建安七年七月中旬，廬江城在陸遜與張恒的內外夾擊之下破城，黃蓋、程普率領大軍突圍，留守在廬江城的五萬大軍被殺者不計其數，剩餘幾千人隨黃蓋等人突圍而去，隨後與北上的呂蒙大軍彙合，駐紮在廬江城附近，伺機而動。
隨後半個月，呂蒙大軍與張恒交戰無數，最終被張恒的無賴戰術拖垮，呂蒙。魯肅被擒，黃蓋、程普、孫匡、孫翊在突然而出的周瑜大軍幫助下，脫離戰場，開始實行堅壁清野的戰術，打擊張恒的軍隊。
八月，荊州發生內亂，被劉表降職的蔡瑁、張允暗自死士隊逼近州牧府，想要逼迫劉表交出荊州權利，由次子劉琮代領荊州牧，蔡瑁、張允輔之，劉表不從嘛，雙方血戰，最終蔡瑁將劉表擒獲，軟禁在州牧府，蔡瑁暗自控製荊州。
八月中旬，駐紮在橫江的諸葛亮勸降全琮，全琮與甘寧、丁奉一起詐進牛渚大營，徹底搗毀孫權在牛渚的水軍大營，自此劉備水軍橫行長江，所向無敵。
八月末，龐統和祖霸王率領山越士兵從會稽郡起兵，直衝孫權的老巢吳郡，半個月的時間，龐統大軍率領山越士兵突襲了半個江東，將孫權的後院徹底收歸為劉備所有，從而將孫權困在張恒、諸葛亮、龐統大軍之間，形成三路大軍圍攻孫權。
十月末，張恒、諸葛亮、龐統三路大軍進攻孫權，周瑜率領軍隊無法突圍，被張恒大軍圍困，最終和張恒大軍硬拚無法衝出重圍，自殺殉節！
孫權大軍在劉備三路大軍的圍攻下無法，最終在柴桑自焚而死，剩餘家眷投降劉備，同月荊州在劉表養子劉磐、長子劉琦大軍反撲，荊州陷入大亂中，劉琦身死，蔡瑁大軍被絞殺，最終劉備站出來收拾殘局，占據荊州。
此時劉備占據江東六郡、荊州九郡，徹底成為南方大軍閥，上表曹操請為大將軍，曹操因為和袁術交戰，無法分心與劉備交戰，因此同意劉備為大將軍。
經過戰火的荊州和江東在劉備的麾下陷入完成統一，暫時進入了和平發展的階段。
建安八年，元月，正在和袁紹交戰，進入最後階段的曹操率領大軍將袁紹逼入絕境，此時許昌在漢獻帝的策劃下，再次率領忠於漢室的人像曹操發難，準備將曹操打入絕地，一舉殲滅曹操在許昌的勢力！
聞訊而回的曹操震怒之下將參與此次叛亂的人全部絞殺，共計一千兩百多人，而取得劉備同意的張恒派遣出破軍營，在追魂營情報的情報下，由王三帶隊家逃出許昌的漢獻帝及後妃接出來，但是漢獻帝被飛射的弓箭所射死，因為漢獻帝無子，自此大漢陷入無帝混亂時代，各地諸侯紛紛宣布獨立，各自自立為帝。
河北苟延殘喘的袁紹號稱大燕國，自稱燕太祖，改元天啟；益州劉璋稱王，號稱益州王，仍然為漢室正宗；漢中張魯建立宗教國，為五鬥米教教主，自稱無上聖宗天師，以宗教立於漢中，自立於大漢。