曹操稱魏王，加冕九珠紫黑朝天冠，立二子曹丕為魏王世子；劉備在荊州手百官所請受封楚王，暫不稱帝。
五月原本寂靜的九州再起戰火，曹操以雷霆之勢閃電將袁紹幾百，袁紹自殺，建立僅僅半年多的大燕國徹底消磨在曆史的灰塵中，同月劉璋被刺，益州內亂，劉備率領大軍平叛，進入益州，此時益州漸漸在劉備的勢力滲透下，屬於劉備。
經過張恒拆穿的司馬懿露出真實麵目，隱藏在劉備麾下為劉備謀劃，已經戰勝袁紹的曹操徹底緩過氣來，率領大軍開始針對劉備，同時被賈詡撩撥的韓遂開始在西涼謀劃，一夜間斬殺了馬騰一間幾百口人，出來征戰在外的馬超、馬鐵、馬休三兄弟，其餘人全部命喪韓遂之手，馬超率領僅存倆千的西涼兒郎，朝著漢中出發，投靠張魯，但是張魯因為曹操的原因拒不接納，將馬超拒之門外。
此時馬超率領軍隊攻擊張魯，最終穿過張魯的層層阻撓，投效劉備，但是需要劉備斬殺韓遂，劉備同意。
夾在劉備和曹操中間的張魯最終投奔劉備，自己帶領著五鬥米教徒隱居山野，傳教布施。
此時已經占領了荊州、江東、益州、漢中的劉備派遣陸遜、呂蒙、魯肅討伐交州士樊兄弟，繼而征討五溪蠻沙摩柯，平定內亂。
解決內亂的劉備率領大軍北伐曹操，張恒隨劉備為中軍，龐統、魏延、張飛從壽春、徐州出發討伐曹操；諸葛亮、關羽、投下劉備的張任、周倉、廖化從巴蜀出兵從洛陽、虎牢關進兵許昌；司馬懿、馬超率領大軍返回西涼，徹底鏟除韓遂報父母兄妹被殺之仇，從西麵進攻曹操；張恒、劉備大軍率領甘寧等大將從荊州出發，正麵攻擊曹操。
一年的時間，曹操、劉備互有勝負嘛，最終曹操糧草告急，加之郭嘉操勞過度，因病去世，曹操最終失去了和劉備爭雄的機會，徹底敗北。劉備一通九州。
建安九年，劉備在張恒、諸葛亮、司馬懿、龐統、徐庶的請求登上皇位，國號依舊為漢，改元豐平，立劉禪為太子，張恒為太子太傅兼任尚書省政務，諸葛亮為中書省侍郎，徐庶門下省侍郎，龐統、司馬懿、陸遜等人兼任六部長官！
豐平二十年，已經六旬的劉備病逝，太子劉禪登極，拜劉備為昭烈皇帝，改元太和，此時在張恒調教下的鄧艾已經脫穎而出，加之鄧艾與劉禪乃是總角之交，諸葛亮繼任張恒尚書省、鄧艾接替中書省，張恒帶著嬌妻美妾隱居幽，兩個兒子效力於劉禪麾下。
自此，張恒帶著嬌妻美妾四處遊曆，九州四處留下來張恒一行人的足跡（全文完）！