接下來就是姚崇，但凡對曆史有所了解的人都知道，唐朝之所以能夠建立偉大盛世，除了君主的英明之外，太宗皇帝時期的房玄齡和杜如晦，以及玄宗皇帝前期的姚崇和宋璟都建有大功。姚崇名在四人之列，其政治才華是無論如何也掩蓋不住的，因而很早就受到了狄仁傑的關注和提拔。最終，姚崇成為大唐帝國的宰相，扶助玄宗皇帝整肅朝綱，為唐朝的中興立下汗馬功勞。可以說，狄仁傑心中所期許的盛世王朝，最終得以在姚崇手中實現，足見他慧眼識珠的高超本領。
最後一個受狄仁傑舉薦的人是竇懷珍，這是狄仁傑一生舉薦賢才的敗筆，因為此人最終為唐王朝的統治製造了禍端。應該說，年輕的竇懷珍是一個非常優秀的人才，而且有著極為良好的出身，他的伯父竇德明乃是太宗時期的著名將領。但是竇懷珍在入朝為官之後，居然迎娶了一位又老又醜的女人為妻，隻因為對方是韋皇後的奶媽。韋皇後勢力被鏟除後，竇懷珍立即回到家中將這個老婆殺掉，因此表現出他的為人之陰險狡詐。再後來，竇懷珍居然和太平公主同流合汙，密謀殺害玄宗皇帝，最終事敗自殺。
波詭雲譎
雖然狄仁傑對大唐王朝有再造之恩，但是他在宰相位上的時間並不長，他前後一共兩次出任宰相，第一次根本沒做多久，當然也沒有做成什麼事；第二次也僅僅做了三年，便以生命結束的方式退出了政治和曆史舞台。然而，也就是這短短的三年，狄仁傑卷入了唐王朝最黑暗和最殘酷的一場鬥爭，同時也表現出了他的高超政治藝術。
步入老年的武則天，性格雖然有所轉變，不再動不動就殺人泄憤，但她仍然是一個固執的老太婆，普通大臣的建議，就算她能夠和顏悅色地聽完，並且虛心接受，甚至給予對方不同程度的封賞，但還是會在事後依舊故我。除此之外，武則天對權力也不再那麼熱衷了，凡事隻要能夠交給別人，她就不會再去親自過問，轉而將主要精力用於研究不老仙藥。眾所周知，武則天一生信佛，晚年卻開始癡迷道教，說白了隻是因為道士的妖言讓她相信人能夠長生不老。實際上，道士們所煉製的丹藥隻能讓人神清氣爽，最多也就是祛除一些疾病，繼而延年益壽而已，但是對於已經掌握最高權力的武則天而言，長生不老的誘惑實在太大了。
這一時期，武則天對於二張的寵幸也已經到了無以複加的地步。二張雖然曾經和狄仁傑聯手促成李顯被封太子，但是其本來麵目是貪婪而愚昧的，這些特性也在武則天的日益寵幸下逐漸暴露出來。每次武則天宴請群臣，都是二張的最佳表演時機，他們以戲弄群臣的方式為武則天取樂，完全不顧禮儀體統。更有一些想要討好武則天的奸佞大臣，居然主動配合二張嘩眾取寵，時常把宴請局麵弄得烏煙瘴氣。二張受寵，他們的家人也隨之雞犬升天，張昌宗的弟弟張昌儀賣官鬻爵到了令人發指的地步，他曾經把一個買官者的名字忘掉，隻記得對方的姓氏，居然把所有相同姓氏的人都官升一級。
除了二張，武則天晚年對太平公主和上官婉兒也極為寵信，她雖然已經對權力失去興趣，但是並沒有打算徹底放手，因而一些機密事情還是要交給信得過的人，太平公主和上官婉兒就是最佳人選。太平公主是武則天一生中最鍾愛的女兒，以至於太平公主在政治方麵生出野心之後，武則天仍然對其放縱無度，太平公主也因此獲取了龐大的政治勢力。上官婉兒是武則天最得力的屬下，隻因為她是女兒身，或者說正因為她是一個女兒身，才在武則天眼中擁有了和眾多子嗣不一樣的地位。但是無一例外，此二人都是李唐政權的巨大隱患，其中尤其以太平公主最為嚴重。
傳位於李顯的事情定下來之後，武則天的政治策略還有一項重大的轉變，那就是為了保護武氏宗親，她開始努力調節李家和武家之間的矛盾。首先，她讓李家和武家大規模聯姻，因而李家的女兒先後嫁到武家，比如中宗皇帝的女兒就嫁給了武三思的兒子；其次，武則天還使用了一個頗為天真的方法，就是讓李家和武家盟誓修好，永不產生矛盾，當然更不能相互攻伐，並且將誓詞刻在了鐵券上。事實上，武則天心裏很清楚，李家和武家之間的矛盾是不可調和的，因為皇位隻有一個，而雙方卻都想要得到皇位。這個時候，武三思已經開始和李顯的皇後韋氏通奸，李顯的表現又是一塌糊塗。
對於李家和武家之間的矛盾，武則天心知肚明，狄仁傑更加了如指掌。但是出於多方麵的考慮，他們都不想讓矛盾在自己的有生之年爆發，因而才將這一矛盾強行壓製下來。當然，關於最後的政爭勝敗，武則天自然希望武周宗親能夠取勝，而狄仁傑又希望李唐宗室能夠取勝，為此，他們都進行了周密的準備。武則天的準備包括培植二張、太平公主、上官婉兒和武氏一族等，而狄仁傑的準備包括扶植前文中提到的諸多能臣幹將。應該說，無論是狄仁傑還是武則天，對於最後的勝負都沒有把握，他們隻能利用自己生命的最後時光，盡可能地做一些事來增加勝算。
唐聖曆三年（700），武則天因病遷居三陽宮修養，狄仁傑隨駕而行。由於三陽宮是一座行宮，武則天需要離開都城，狄仁傑因而請求讓太子監國。狄仁傑此舉，多少有乘人之危的嫌疑，因為此時的武則天已經年邁，而且病得很重，這個時候讓太子監國，明顯是為了讓國家權力順利過渡到太子手裏。但是狄仁傑有他的辦法，為了讓武則天安心，他不僅親自隨行侍駕，而且將主要大臣列在隨行隊伍裏，如此才得到武則天同意。經過簡單的修養，武則天的病情大為好轉，很快就回到了都城。在這種情況下，盡管所有政治勢力都已經暗流湧動，但是僅僅從表麵看來，整個朝廷還是一片風平浪靜。
到了這一年秋天，狄仁傑再也支撐不住日益沉重的病體，終於臥倒在床。這個時候的狄仁傑，已經知道自己時日無多，因而將張柬之、桓彥範和袁恕己叫到床前，口授了一件關乎國家命運的機密事宜。唐久視元年（700），在做完自己最後的政治安排後，一生波瀾壯闊的狄仁傑走到了人生終點，在家中溘然長逝，享年七十一歲。消息傳來，滿朝文武為之哀痛，即便是他的政治宿敵也發文哀悼，武則天更是宣布廢朝三日，以便全國官民祭拜狄仁傑的在天英靈。當時，武則天還說了一句千古流傳的話，即：“朝堂空矣！”可見在她的眼中，滿朝文武隻有狄仁傑一人可堪大用，其餘人完全沒有被她當作一回事。
狄仁傑去世之後，在武則天的一力扶植下，空出來的宰相權力真空逐漸被二張竊取，因而他們的政治勢力開始急速膨脹。當時，李顯的長子李重潤、女婿永泰郡主和妹夫武延基曾經議論二張，此事很快被張易之的耳目告發，上述三人立即被武則天處死。此外，太平公主和上官婉兒也在大行其道，她們都有武則天做榜樣和後盾，也成為當時重要的政治力量。還有就是武三思，他也在加緊和韋氏私通，而李顯的態度卻越發的不明朗。在這種情況下，如果沒有一支強有力的力量將李顯托上皇位，並且為他擋住來自四麵八方的明槍暗箭，李唐宗室能否重掌國家權力，恐怕要劃上一個大大的問號。
在這種情況下，狄仁傑遺留下來的一批忠義之士開始密謀政變，他們決定使用武力手段把已經年老發昏的武則天趕下台。眼見二張把天下官民搞得沸沸揚揚，以張柬之為首的政治集團意識到時機已經成熟，因而在唐神龍元年（705）趁武則天病重之際斷然出手，向武則天發難。政變共分為兩個步驟，在張柬之的統一運籌下同時進行，第一步是控製整個洛陽城，第二步是擁立太子李顯登基稱帝。本來，事情進行得很順利，政變將士順利控製了洛陽城，也順利為李顯打開了通往皇宮的道路。但是李顯居然在這個時候龜縮在自己府中不出，還派人送出話來，要等到武則天病好之後再談登基的事情。
張柬之聞訊趕來，李顯才終於露麵，但他仍然不肯一同舉事。張柬之等人又是一番苦勸，李顯死活就是不同意，最後還是張柬之命令士兵強行將他抱上馬，一行人才終於到了皇宮。但是就在這個空當，忠於武則天的禁軍衛士已經發起反攻，並且一舉占據了宮門，張柬之等人“押著”李顯匆匆趕來，看到的卻是宮門緊閉的一幕。馬背上的李顯已經開始哀號痛哭，大罵張柬之等人陷他於不仁不義，掙紮著要下馬回府。這個時候，城外的軍隊已經在二張等人的命令下陸續集結，隨時有可能發起攻城戰。如果宮內的禁軍侍衛能夠支撐到外城被攻破，張柬之等一眾政變勢力就會陷入腹背受敵的境地，失敗之後也將難免被當作叛亂分子處以極刑。更為重要的是，在此之後，二張將徹底掌握國家政權，到時候，於國於民都將是一場不可挽回的浩劫。
千鈞一發之際，張柬之命令政變將士暫時放鬆對皇宮的攻打，等到大批將士和攻城武器到來之後，城內禁軍侍衛也有所放鬆之時，才一聲令下猛然發動進攻，終於成功突破皇宮大門。在宮內耳目的引領下，張柬之等人很快找到二張，政變將士一擁而上，轉眼將他們剁為肉泥。接下來，張柬之便帶領文臣武將趕往武則天的寢宮，完成政變的最後步驟。然而就算此時，從寢宮走出來的武則天仍然不失女皇風範，她鎮定自若地質問眾人，為何要做出大逆不道之事。張柬之隨便找了個台階給她下，從此之後武則天便遭到軟禁，正式退出了政治舞台。至此，狄仁傑臨終前口授張柬之等人的機密終於浮出水麵，武則天也終於被自己一生當中唯一的對手狄仁傑打敗了。