他離開了蜃樓城所在的沙漠，經過數日的艱難跋涉，終於來到了龍骸之野。
這裡是龍族的故土，據說最初的龍族都在這裡誕生，它們最終也會回到這裡迎接自己的死亡。龍族的血液流淌成一條條寬廣的河流，龍族的骨骸堆積成一座座連綿的山丘。在骸骨和血河之間，太古黑龍尼德黑格正在沉睡。
米迦勒從來沒見過這麼巨大的龍。它蜷縮著身體，宛如一座宏偉的城堡。漆黑的鱗片覆蓋著它龐大的身軀，尖銳的突刺從它的脊背延伸到尾巴。它的呼吸吐納形成陣陣狂風，它睡夢中的輕顫讓大地都為止震撼。
理智告訴米迦勒，他不應該打擾太古巨龍的安眠，但是他不得不冒著被燒成灰燼的危險喚醒它。
“偉大的龍族，請聆聽我一言！”
巨龍的身軀動了動，一瞬間地動山搖。它緩緩抬起蛇一樣的脖頸，三角形的頭顱尋找著聲音的來源。米迦勒看見它長著七支角。在巨龍強烈的龍威之下，就連大天使長都覺得自己無限渺小。
“是誰打擾了我的睡眠？”威嚴的聲音從天空中傳來。
米迦勒被聲音震得連連後退。他不得不摀住耳朵，以免耳膜被巨龍的咆哮震碎。
“我是米迦勒，神座禦前的大天使長，我有一件事要請教您！”
“唔……”巨龍發出一聲不知是憤怒還是應允的沉吟，“你最好祈禱那是一件值得驚醒我的要事。否則我就讓你以靈體的形式回天上去。”
“尊貴的尼德黑格啊，即便是在睡夢中，您的神思也在宇宙中遨遊，您的壽命比我更長，您知曉的事情比司掌大圖書館的智慧天使更多，您是否知曉魔界二十年前的叛亂？”
尼德黑格的反應很慢，它似乎花了許久才理解米迦勒的話。
“我知道。”它慢慢地說，“即使在睡夢中，我的靈智依然清醒，可以觀察到這個世界上發生的大小事情。”
“那麼您是否知道，路西法的靈魂現在何處呢？”
“為什麼這樣問？”
“二十年前，叛亂的魔導師尼古拉斯對路西法施個一個咒術，讓路西法的身體和靈魂分離，他的靈魂……不知道去哪裡了。我一直在尋找他。”
“大天使長為何要尋找魔王的靈魂呢？”
米迦勒睜大眼睛。
“因為我是米迦勒，而他是路西法。”
“哈哈哈，大天使長，才不過區區二十年，你就無法忍受了嗎？”
巨龍發出了低沉的笑聲。很快，那笑聲越來越大，宛如密集的鼓點，整個龍骸之野都在為之震顫。
“天上的主創造了一個多麼荒謬的命題啊！而他的造物又提出了一個多麼愚蠢的問題！”
“愚蠢？”米迦勒大喊道，“您這是什麼意思？為什麼說我的問題很愚蠢？”
“難道不是嗎？”巨龍垂下龐大的頭顱，正對著米迦勒。它睜開了眼睛。
它有一雙美麗的翡翠色的眼睛。
“你們是靈魂的雙生子，共享一顆心臟而誕生於此世。他的靈魂離開了他的身體，還有什麼地方可去呢？你早已經找到他了，卻又茫然無知地流浪了二十年，這難道不是天底下最愚蠢、最荒謬的事嗎？”
黑龍復又哈哈大笑，它閉上眼睛，將沉重的頭顱放會盤起的前肢上。
“不要再打擾我了。”它說，然後又陷入漫長的沉睡中。
二十年旅程的最後，米迦勒來到了撒旦之城。
戰亂過後，這座城市已經被修繕一新，其繁華和宏偉更勝從前。城市中央的萬魔殿也經過了重建，比以往更加美輪美奐。