一、拜訪前的準備
商務活動是一種雙邊或多邊的交往過程，相互拜訪是一種必不可少的交往活動，可以促進彼此的了解，有利於擴大合作。
（一）預約：前往對方處去拜訪，應提前預約，以防突然出現給對方帶來麻煩。通常應提前三天電話告知對方，簡單說明自己拜訪的原因和目的，以及預計到訪時間，在得到對方同意後，方可前往。如提議時間與對方時間安排衝突，則可協議另行確定。
（二）確定目標：出發前拜訪者應對此行的目的做到心中有數，如拜訪的目的是什麼，要解決的問題是什麼，需要對方做的是什麼等，如有必要，應準備好相關的資料文件，以免在洽談時言語不知所謂，浪費彼此的時間和精力。
（三）服飾儀表：整潔端莊得體的儀表，是對被拜訪者的一種尊重，所以出門前應檢查一下自己的儀表。一般情況下，男士應身著深色西裝配淺色襯衣，領帶應以傳統圖案為主，黑色係帶皮鞋配深色襪子，而同色西裝套裙配白襯衣，中跟淺口皮鞋配肉色絲襪則是女士的最佳選擇。
（四）禮品：是否攜帶禮品，要根據具體情況而定，一般情況下，當拜訪的目的是為表示謝意時，可準備禮品。禮品的選擇要有針對性，因人而異。要了解對方的愛好和晶位，盡量使禮品受到受禮人的歡迎，通常情況下，不要贈送過於貴重的禮品，如珠寶、首飾、現金等，以免增加受禮人的心理負擔，或有受賄之感。
二、拜訪中的禮儀
（一）守時踐約：拜訪確定後，要準時赴約。這不僅是為了講究個人信用，樹立自身良好形象，也是對交往對象的尊重。拜訪既不可遲到也不可早到。過早的出現，會打亂別人的工作安排。赴約時可早到幾分鍾，稍作整理後，正點出現在約定拜訪的地點。萬一有特殊情況不能準時抵達，要及時通知對方，告知自己現處位置，大約多長時間後能到，並要致歉，以免對方焦慮。如因故不能赴約，應提前告知對方，以便對方及時調整自己的工作安排。同時向對方說明原因並道歉，請求諒解，必要時，還可以與對方商議，將拜訪另行改期。
（二）進行通報：到達約會地點後，如未直接與拜訪對象見麵，要自動向接待人員通報自己的有關情況。一般而言，前往大型的企業單位，應首先前往接待處，向接待人員或秘書通報，由其代表安排見麵。如果是前往賓館拜訪，應先在被拜訪者下榻的賓館一樓大廳接待處，打電話到對方房間通報，由對方決定見麵的具體地點，切勿魯莽地直奔對方的客房。前往普通人辦公室進行拜訪，首先應輕叩房門，得到主人允許後，再推門進入，即使房門是虛掩或敞開的，也應敲門，經允許後再進入。
（三）舉止得體：見麵後，要主動問候致意，如果是初次見麵，要主動進行自我介紹，如果對方先行握手禮，要熱情回應，否則，不要先行握手禮。如果是對方為長者、高職或女性時，更不可以自己先伸出手去。行過見麵禮後，在主人的引導之下，進入指定的房間，坐在指定的座位上，且要等主人落座後方可坐下。先主人落座是一種失禮的行為。
如果需要交換名片，應雙手接過對方名片仔細閱讀後，妥善收好。切不可隨手亂放。遞名片時也應雙手遞出，且字體朝向對方，方便對方閱讀。
談話應開門見山，簡單的寒喧後即言歸正傳，切入主題，不要海闊天空，浪費時間，而且不要自己一個人滔滔不絕。當對方發言時，要善於傾聽，不清楚的問題，可以要求對方重新解釋，但不要打斷對方的講話，如果雙方意見不一致，要保持沉著冷靜，不可衝動，避免產生不愉快的場麵。
（四）適可而止：上門拜訪應有時間觀念，不要因為自己停留的時間過長，而影響對方其他的日程安排。如果雙方事前未約定拜訪時間的長度，則拜訪者要自覺把握時間，當所談問題講清楚後，便可起身告辭。如果話題雖未講完，但對方提議結束交談，或以身體語言表現有結束的意願，拜訪者要主動提出告辭，絕不可糾纏下去，延長交談時間。告辭時，即使主人表示挽留，仍需執意離去，且要向對方道歉，請主人留步，不必遠送。