告訴理髮師，應當對唐吉訶德如何做，如何說，才能動員、強迫他放棄在那個地方進行無謂苦修的打算。理髮師說不用他指導，自己知道該怎麼做。理髮師不願意立刻就換上那身打扮，要等快到唐吉訶德所在的地方再穿。他把那身衣服疊了起來。神甫也把鬍子收了起來。桑喬在前麵引路，兩人啟程。桑喬給他們講了在山上碰到一個瘋子的事情，但是沒提那隻手提箱和裡麵的東西。這傢夥雖然不算機靈，卻還有點貪心。
第二天，他們來到了有金雀花枝的地方，那是桑喬離開唐吉訶德時做的路標。桑喬確認了路標後，告訴他們從那兒就可以上山，他們現在可以換衣服了，如果這樣更有利於解救他的主人的話。原來兩人已在路上對桑喬講了，他們這副打扮、這種方式，對於把他的主人從他選擇的惡劣生活中解脫出來是至關重要的。神甫和理髮師千叮嚀，萬囑咐，讓桑喬不要告訴主人他們是誰，也不要說認識他們。如果唐吉訶德問是否把信交給杜爾西內亞了，他肯定會問的，那就說已經轉交了。可是杜爾西內亞不識字，因此隻捎回口信，叫桑喬告訴他，讓他即刻回去見杜爾西內亞，否則她會生氣的。這對她很重要。這樣一說，再加上神甫和理髮師編好的其他話，肯定能讓唐吉訶德回心轉意，爭取當國王或君主。至於當紅衣主教，桑喬完全不必擔心。
桑喬聽後都一一牢記在腦子裡。他很感謝神甫和理髮師願意勸說主人做國王或君主，而不去做紅衣主教。他心想，要論賞賜侍從，國王肯定要比巡迴的紅衣主教慷慨得多。桑喬還對他們說，最好先讓他去找唐吉訶德，把他的意中人的回信告訴他。或許僅憑杜爾西內亞就足以把唐吉訶德從那個地方弄出來，而不必再讓神甫和理髮師去費那個勁了。神甫和理髮師覺得桑喬說得也對，決定就地等候桑喬帶回唐吉訶德的消息。
桑喬沿著山口上了山，神甫和理髮師則留在一條小溪旁。小溪從山口緩緩流出，周圍又有岩石和樹木遮蔭，十分涼爽。此時正值八月，當地的氣候十分炎熱，並且正是下午三點。這個地方顯得格外宜人，於是兩人身不由己地停下來，等候桑喬。
兩人正在樹蔭下悠然自得，耳邊忽然傳來一陣歌聲。雖然沒有任何樂器伴奏，那歌聲卻也顯得十分甜蜜輕柔。兩人都為能在這種地方聽到如此美妙的歌聲而驚訝不已。人們常說，在森林原野能聽到牧人的優美歌聲，不過，那與其說是真事，還不如說是詩人們的誇張。況且，他們聽到的歌詞竟是詩，而且不是粗野牧民的詩，是正經的宮廷詩，他們更是深以為異。他們聽到的確實是詩。詩是這樣寫的：
誰藐視了我的幸福？
嫌厭。
誰增加了我的痛苦？
妒忌。
誰能證明我的耐心？
分離。
我的痛苦
無法擺脫，
嫌厭、妒忌和分離
扼殺了我的希冀。
誰造成了我的悲傷？
愛慾。
誰奪走了我的樂趣？
天意。
誰傲視我的淒楚？
蒼天。
在巨痛中
我渴望死去。
愛慾、天意和蒼天
一起把我毀滅。
誰能改變我的命運？
死亡。
誰能得到愛情的福祉？
逃避。
誰來醫治這悲傷？
瘋狂。
醫治傷者
並非理智。
死亡、逃避和瘋狂