森林騎士的侍從說，「在還沒開始打之前，我先麻利地來到您身邊，打您三四個嘴巴，把您打倒在我腳下，這樣一來，就是再好的脾氣也會發火的。」
「這種辦法我也會，」桑喬說，「而且決不次於您。我可以拿根棍子，不等您勾起我的火來，我就用棍子先把您的火打悶了，讓它這輩子都發不起來。這樣我就可以讓別人知道我可不是好欺負的。誰做事都得小心點兒，不過最好還是別動怒；別人的心思誰也搞不清，別偷雞不成反蝕一把米。上帝祝福和平，詛咒戰鬥。兔子急了還會咬人呢，何況我是個人，誰知道我會變成什麼樣。所以，現在我就告訴您，侍從大人，咱們究竟打出什麼惡果，您得好好考慮一下。」
「好吧，」森林騎士的侍從說，「咱們還是天亮了再說吧。」
此時，無數種花色的小鳥已經開始在樹林中啼鳴，它們歡快的叫聲彷彿在向清秀的曙光女神祝福和問候。女神已經透過門窗和陽台，從東方露出了她美麗的臉龐，從她的頭髮上灑下無數的液體珍珠。小草沐浴著她的露水，彷彿又從自身產生出無數白色的細珠來。柳樹分泌出甘露，泉水歡笑，小溪低吟，樹林喜悅，草原也由於小溪的到來而變得肥沃。天色剛剛透亮，周圍的一切依稀可見，但首先映入桑喬眼簾的卻是森林騎士侍從的鼻子，那鼻子大得幾乎把他的全身都遮蓋住了。說實話，那鼻子真夠大的，中部隆起，上麵長滿了肉贅，而且青紫得像茄子，鼻尖比嘴還低兩指。這個鼻子的體積、顏色、肉贅和隆形使那個侍從的臉變得奇醜無比，桑喬見了就開始發抖，像小孩抽羊角風似的。他心裡暗暗打算，寧願讓人打自己兩百個嘴巴，也不願動怒同這個妖怪作戰。
唐吉訶德正在觀察自己的對手。森林騎士已經戴好了頭盔，所以看不到他的臉。但唐吉訶德可以從外觀看出，他個子不高，身體卻很結實。他在甲冑外麵還披了一件戰袍或外套，看樣子是金絲的，上麵綴滿了閃閃發光的小鏡片，顯得威武而又華麗。他的頭盔頂上還擺動著很多綠、黃、白色的羽毛，長矛靠在樹上，鋒利的鐵頭比巴掌還大。
唐吉訶德仔細觀察之後，斷定這個騎士的力氣一定大得很。不過，他並沒有像桑喬那樣感到害怕，而是大大方方地對這位鏡子騎士說：
「假如您的戰鬥願望並沒有影響您的禮節，我請您把您的護眼罩掀起一點兒來，讓我看看您的臉是否與您的打扮一樣威武。」
「無論您此次戰勝還是戰敗，騎士大人，」鏡子騎士說，「您都會有時間看我。我現在不能滿足您的要求，因為我覺得在您沒有承認我要求您承認的東西之前，掀起眼罩，耽誤時間，便是對班達利亞美麗的卡西爾德亞的明顯不恭。」
「在咱們上馬前，」唐吉訶德說，「您還可以告訴我，我到底是不是您說的那個被您打敗的唐吉訶德。」
「我對此的回答是，」鏡子騎士說，「您同我打敗的那個騎士如出一轍。不過，既然您說有魔法師跟你搗亂，我也就不能肯定您到底是不是那個騎士了。」
「這足以讓我相信您仍然執迷不悟了，」唐吉訶德說，「為了讓您清醒清醒，還是叫咱們的馬過來吧。如果上帝、我的夫人和我的臂膀保佑我，我馬上就會讓您掀起您的眼罩，讓我看到您的麵孔，您也就會知道，我並不是您想的那個唐吉訶德。」
於是兩人不再爭論，翻身上了馬。唐吉訶德掉轉羅西南多的轡頭向相反的方向跑去，準備跑出一段路後再折回來衝殺。鏡子騎士也同樣向相反的方向跑去。不過，唐吉訶德還沒跑出二十步，就聽見鏡子騎士在叫他。兩人都轉過身來，鏡子騎士對唐吉訶德說：