此時曹操已經不可小覷。國戚董承、騎都尉楊奉等人經過千難萬險，保著漢獻帝從長安逃回洛陽，於公元196年改年號建安。但是洛陽宮室燒盡，街市荒蕪，洛陽居民，僅有數百家，卻無可為食。曹操及時趕到洛陽，勤王護駕，保衛京城。獻帝拜曹操為尚書，總攬朝政，又遷為大將軍。接著曹操消滅了李傕、郭汜，接受董昭、荀或等人建議，裹挾著漢獻帝遷都許縣。曹操站在政治最高處，挾天子以令諸侯，略取了豫州大片土地，關中割據勢力亦紛紛歸附。曹操勢力異軍突起，具備了爭雄天下的資本。劉備到來後，曹操看劉備是英雄，寬厚對待劉備，表劉備為豫州牧。曹操率軍攻打下邳，生擒了眾叛親離、四處結怨的呂布。呂布有歸順之意，而劉備對呂布早已恨之人骨，一盆子冷水潑過去，曹操於是在白門樓縊死了呂布。曹操滅掉呂布後，沒有恢複劉備徐州牧的地位，而是裹挾著他來到許昌。公元199年，劉備在許昌見到朝思暮想的漢獻帝。漢獻帝檢看宗族世譜，原來劉備還是獻帝叔輩。劉備受封左將軍，還多了一個稱謂“劉皇叔”。曹操使天子駕幸許都後，亦開始專國弄權，欺君罔上，擅作威福。太尉楊彪因為和袁術沾親帶故，差一點死在獄中，多虧孔融仗義執言，才被放歸田裏。議郎趙彥彈劾曹操不奉帝旨，擅收大臣之罪，被曹操殺害。孔融因為評議時政，言辭激烈，最後也被殺害。
漢獻帝已經長大成人，不甘受曹操驅使，一直想除掉曹操。於是托國舅董承找到劉備，披肝瀝膽以相告，要設計誅殺曹操。劉備答應和其他幾位朝臣尋找機會一起行動。劉備擔心引起曹操懷疑，威脅到生存，便采用韜光養晦之計，在後花園種菜澆地，以示自己胸無大誌。《三國誌˙武帝紀》記載：先主從曹公還許，表先主為左將軍，禮之愈重，出則同輿，坐則同席。曹操和劉備看似親密無間，實際上如坐針氈，坐臥不寧。一日，曹操盤置青梅，一樽煮酒，在府中款待劉備，共論天下誰是英雄。劉備隻好自謙，故意說袁術、袁紹、劉表、孫策、劉璋等是英雄，結果被曹操一一否定。曹操最後說：“今天下英雄者，唯使君與操耳!”一句話把劉備嚇得手中的湯勺都掉在地上。正好天上雷聲大作，劉備用“一震之威，乃至於此”，才搪塞過去。實際上曹操表露了自己的野心，說天下英雄隻有曹操一個人，但是這句話卻把劉備嚇得驚恐萬分。
這一年春天，袁紹和公孫瓚正打得不可開交。公孫瓚固守易京，等待其子搬來救兵，內外夾攻袁紹。黑山軍曾遭袁紹軍隊大肆殺戮，黑山軍極度仇恨袁紹。於是黑山軍與公孫續合兵十萬，分三路救援公孫瓚。公孫瓚秘密派人送信給公孫續，讓他率五千騎兵於北隰之中，舉火把為應。不幸的是袁紹劫下公孫瓚和公孫續的密信，設伏兵襲擊公孫瓚。袁紹又掘地道火燒易京樓，公孫瓚遂徹底敗亡。劉備在許都聽說此事，想到公孫瓚薦己之恩，不勝傷感，又想到子龍不知何往，也放心不下。
此時曹操已經不可小覷。國戚董承、騎都尉楊奉等人經過千難萬險，保著漢獻帝從長安逃回洛陽，於公元196年改年號建安。但是洛陽宮室燒盡，街市荒蕪，洛陽居民，僅有數百家，卻無可為食。曹操及時趕到洛陽，勤王護駕，保衛京城。獻帝拜曹操為尚書，總攬朝政，又遷為大將軍。接著曹操消滅了李傕、郭汜，接受董昭、荀或等人建議，裹挾著漢獻帝遷都許縣。曹操站在政治最高處，挾天子以令諸侯，略取了豫州大片土地，關中割據勢力亦紛紛歸附。曹操勢力異軍突起，具備了爭雄天下的資本。劉備到來後，曹操看劉備是英雄，寬厚對待劉備，表劉備為豫州牧。曹操率軍攻打下邳，生擒了眾叛親離、四處結怨的呂布。呂布有歸順之意，而劉備對呂布早已恨之人骨，一盆子冷水潑過去，曹操於是在白門樓縊死了呂布。曹操滅掉呂布後，沒有恢複劉備徐州牧的地位，而是裹挾著他來到許昌。公元199年，劉備在許昌見到朝思暮想的漢獻帝。漢獻帝檢看宗族世譜，原來劉備還是獻帝叔輩。劉備受封左將軍，還多了一個稱謂“劉皇叔”。曹操使天子駕幸許都後，亦開始專國弄權，欺君罔上，擅作威福。太尉楊彪因為和袁術沾親帶故，差一點死在獄中，多虧孔融仗義執言，才被放歸田裏。議郎趙彥彈劾曹操不奉帝旨，擅收大臣之罪，被曹操殺害。孔融因為評議時政，言辭激烈，最後也被殺害。
漢獻帝已經長大成人，不甘受曹操驅使，一直想除掉曹操。於是托國舅董承找到劉備，披肝瀝膽以相告，要設計誅殺曹操。劉備答應和其他幾位朝臣尋找機會一起行動。劉備擔心引起曹操懷疑，威脅到生存，便采用韜光養晦之計，在後花園種菜澆地，以示自己胸無大誌。《三國誌˙武帝紀》記載：先主從曹公還許，表先主為左將軍，禮之愈重，出則同輿，坐則同席。曹操和劉備看似親密無間，實際上如坐針氈，坐臥不寧。一日，曹操盤置青梅，一樽煮酒，在府中款待劉備，共論天下誰是英雄。劉備隻好自謙，故意說袁術、袁紹、劉表、孫策、劉璋等是英雄，結果被曹操一一否定。曹操最後說：“今天下英雄者，唯使君與操耳!”一句話把劉備嚇得手中的湯勺都掉在地上。正好天上雷聲大作，劉備用“一震之威，乃至於此”，才搪塞過去。實際上曹操表露了自己的野心，說天下英雄隻有曹操一個人，但是這句話卻把劉備嚇得驚恐萬分。
這一年春天，袁紹和公孫瓚正打得不可開交。公孫瓚固守易京，等待其子搬來救兵，內外夾攻袁紹。黑山軍曾遭袁紹軍隊大肆殺戮，黑山軍極度仇恨袁紹。於是黑山軍與公孫續合兵十萬，分三路救援公孫瓚。公孫瓚秘密派人送信給公孫續，讓他率五千騎兵於北隰之中，舉火把為應。不幸的是袁紹劫下公孫瓚和公孫續的密信，設伏兵襲擊公孫瓚。袁紹又掘地道火燒易京樓，公孫瓚遂徹底敗亡。劉備在許都聽說此事，想到公孫瓚薦己之恩，不勝傷感，又想到子龍不知何往，也放心不下。