1161年9月25日，完顏亮終於帶著他的夢幻大軍，從開封出發，開始了他史詩一樣的征程。詔“皇後及太子完顏光英留守。張浩、蕭玉、敬嗣暉留治省事”
26日，金軍攻打荊湖北路的信陽軍。德安府守將趙撙留下宋奕守城，自己率兵火速北上救援。金軍攻城不利，轉攻蔣州。此時朝廷有人提出襄陽怕守不住，可讓鄂州諸軍都統製吳拱退守荊渚。吳拱當即上書“欲保吳蜀，必保荊楚；欲保荊楚，必保襄陽”
金軍到達山東西路邳州的桃源鎮清河渡口，在揚州的劉錡馬上下令給楚州前線：調集數十艘海船前往南岸的淮陰縣組織防禦。
彭清、張德受吳璘之命，殺向隴州。
27日，曹休奉吳璘之命收複洮州。
29日，劉錡率軍從揚州出發。重病的他隻能日行一舍。
30日，彭清、張德的吳家軍攻破隴州。之後在良原縣遇敵失利，退守方山原。蘭州漢軍千戶王宏，殺其刺史溫敦烏頁、富察納等，以騎兵五百、步兵二百、蘭州城，歸降吳璘。
10月1日，吳璘傳檄契丹、西夏、高麗、渤海、達勒達諸部及河北、河東、陝西、京東、河南等路官吏軍民。
劉錡到達淮河南岸的盱眙軍。
李寶的水軍終於北上到達海州的東海縣。李寶到得非常及時，剛巧趕在金軍圍剿海州的大軍到達之前。他與魏勝裏應外合，殺死近萬名金軍，穩定了海州局勢！
克名城，殺萬餘敵軍，這是巨大戰績，可說連當年的中興將領們都會滿意。可李寶、魏勝兩人碰頭後。事情就徹底失去控製了！
“兄弟，海州其實不算啥。再北點有個地方叫膠西，在山東半島的膠州灣。聽說過沒”“是啊！聽說那兒有大批金國水軍，要殺到臨安的…”兩個中年大叔互相凝視。眼睛裏冒出一連串火花…
2日，金軍開始在南京路潁州的正陽鎮渦口渡淮，正式入侵南宋！李顯忠此時正駐兵壽春、安豐之間。得報後，率心腹百餘騎打了一場小伏擊獲勝。之後金軍大軍來到，李顯忠撤回。
4日，任命少保、四川宣撫使吳璘同時兼陝西、河東招討使。太尉、江淮浙西製置使劉錡兼京東、河北東路招討使。侍衛馬軍司主管、湖北、京西製置使成閔兼京西、河北西路招討使。
完顏亮到達淮河南岸的安豐軍。金軍攻破蔣州。
6日，劉錡留劉汜、員錡兩人守盱眙軍，自率軍隊沿淮河北上楚州淮陰縣。與對麵清河口的金軍隔淮相望。
此時在大金國的北部。第一次契丹大起義已變得不可控製。此時起義首領撒八已被部將移剌窩斡所殺，由移剌窩斡（金滅遼後，將契丹皇族姓氏耶律改為移剌、後族姓氏蕭改為石抹）繼續契丹大起義。他們首先在鹹平府起義，攻向金國五京中的東京遼陽府，之後轉向攻克大遼昔日故都臨潢府。這讓基數龐大的契丹人心氣大增，也讓金國變得嚴肅認真了起來，必須認真選個人前去鎮壓了！
可千不該萬不該，不該派這個人去——東京留守完顏褒！
完顏褒，金太祖完顏阿骨打之孫、完顏宗輔之子。金熙宗完顏亶、海陵王完顏亮的堂弟。熙宗時代受封為葛王。在第一個堂兄發瘋、第二個堂兄的全國大清洗中得以幸免，還能鎮守一方。看來著實地幸福？事實卻蠻不是那麼回事，他一直活在危險和屈辱裏…
完顏亮沒殺他，也沒優待他。而是發配他去邊遠地區站崗反省。完顏褒深知危險臨頭，到任後恨不得每時每刻都給堂兄送上奇珍異寶去討歡心。完顏褒開始了漫長的北方巡遊站崗期，他被從一個城遷到另一個城，一步步向遙遠的更北方遷徙，直到第一次契丹大起義，他正在事發地東京附近。既他趕上了，而完顏亮又正在偉大的南征中，那麼剿匪任務自然落到他頭上了…
這也沒什麼，相反會在一定意義上削弱完顏褒的實力。畢竟剿匪也是要死官兵的。死的都是完顏褒的兵。何況完顏亮早就在他身邊安插了兩個看守。一個是完顏亮的老丈人高存福、一個是心腹李彥隆，保證堂弟的一舉一動都在他的控製之中…
可偏偏就在這時候。從前線敗下來很多金軍。更有些是完顏褒從前的親信都找上門來。這讓完顏褒既憑空多出數量龐大的軍隊，還知道了近期發生的最新情況…
各種仇恨、危險加在一起。完顏褒決定造反！他這麼做從表麵上看是迫不得已，不想安樂死罷了。但往深裏想一些就會發現：他必將成功，且會非常輕鬆！
完顏亮以謀反得國，一直都在防著有人學樣。他殺了那麼多皇室人員，南征時帶走了全國絕大多數軍力，都是為保證後院不亂。可這也決定了除非不亂，隻要有人敢幹，立即不可收拾！
空虛到極點的金國內部除對完顏亮的刻骨仇恨外，什麼都沒！完顏褒用剛剛得到的兵力迅速殺光身邊的監視者，第一時間稱帝！這個消息像一點火星落進火藥桶裏，金國一下子炸開了，報複，報複！完顏亮這個色鬼屠夫狂人戰爭販子，早就恨得他牙根癢癢了…反了他！