實心眼的蒙古人！自己遵守了合同就覺得對方也會一樣。500人的蒙古商團一路跋山涉水過沙漠，終於到了花剌子模國境線上。剛剛看到對方城牆就出事了！
花剌子模邊境城市訛答剌城的守將亦難赤是個難以想象的財迷、錢癆！很可能是因在邊疆站崗一直沒什麼油水？所以當他看見從東方來的巨型商團時，根本沒去想兩國的法令、蒙古人的刀槍…他兩眼金光閃閃，落在這批貨物上拔不出來了！
他決定獨吞！亦難赤殺了全部蒙古商團，吞滅所有貨物財產，隻有一名商團的駝夫逃了出去，逃回蒙古，報告成吉思汗…
成吉思汗大怒！這太出乎他意料之外了！他以公正待人，卻被蔑視欺侮到這程度！盡管如此，他的理智仍占了上風，他決定派使者去質問摩柯末：這是怎麼回事？你打算怎麼處理？
在與花剌子模一決雌雄前，還有另一個敵人要先期掃平——西遼！西征之前，成吉思汗決定先拔掉這顆釘子！他派‘四犬’之首的神箭手哲別率2萬蒙古騎兵，征伐西遼屈出律…
哲別升級了！他不再是從前隻知彎弓射箭拔刀砍人的勇將，而是進化成了一位方麵大將！進入西遼境內，他沒忙著開戰，而是先頒布了一條命令——宗教信仰自由！
隻此一條，就把篡位竊國、又把伊斯蘭教徒趕盡殺絕的屈出律逼上了死路！
屈出律出戰，被哲別一戰擊敗！之後他想退進城去，可城門緊緊關上，伊斯蘭教徒不許他再進城！屈出律開始逃亡，沿途每座城都拒絕他進入！不僅如此，他在各地城池裏的乃蠻士兵也被殺光！蒙古軍窮追不舍。在一座名叫達拉茲的山中把他擒殺！
西遼、乃蠻全部肅清！再沒任何緩衝橫亙在蒙古、花剌子模之間！
屈出律在篡位之後共做了7年的西遼皇帝。後來耶律楚材隨成吉思汗西征花剌子模之時，在西遼故地找到一個叫李世昌的前西遼貴族，跟著他學會了本民族的文字（由此也可見：在中原故地。因女真族的文化鉗製政策，包括像耶律楚材這樣博學多才的契丹人。都已不會說契丹話、寫契丹字了）同時也詳細打聽了從耶律大石建立西遼，到其孫耶律直魯古覆亡的史事，最後耶律楚材寫下一首五言絕句，以悼念他心中的英雄帝國“後遼興大石，西域統龜茲。萬裏威聲震，百年名教垂”詩後，作者另有一段注解“大石林牙…克西域數十國，幅員數萬裏。傳數主，凡百餘年。頗尚文教，西域至今思之”
成吉思汗難得的一再忍讓，反而讓花剌子模君臣上下給集體鄙視了！蒙古使者馬合木非常硬氣，絕不向不講信義的強盜低頭！結果在花剌子模王廷金殿上站著被砍了頭！隨行四個夥伴也被燒光胡須、趕回蒙古…
成吉思汗瞬間沉默了！他一動不動坐著，喃喃自語“我勇敢的馬合木”很久後，他流下了眼淚，獨自向山頂走去…
蒙古大汗在山頂上解下腰帶、摘下帽子、光著頭，將臉貼在地麵上，不斷地祈禱、號泣。斷食長達三天之久。之後他站了起來！
西征！目標：滅亡花剌子模國！
東西方最強帝國的碰撞非同小可！成吉思汗仔細思量，盡量把每個步驟都完善。封木華黎為國王，代他伐金隻是其中之一而已…
更重要的是。他年歲已不小了，這時已57歲。在這年齡段，李世民、趙匡胤早已去世，他哪怕是塞外種族，身體相對強壯些，也得考慮下一代接班人了…
成吉思汗在出征前，召集帝國所有王公將帥，開口第一句話是埋怨：你們所有人一直不提醒我身後的事，而我也像是永遠不死一樣。忘了做安排…
怎樣安排，按說以如今成吉思汗神一般的地位。大可由他一言而決！但他用了另一個辦法！