成吉思汗先詢問長子術赤“你認為該立誰為汗”
術赤沉默…這讓他怎麼說？他是長子，理應有第一順位的繼承權。但當年孛爾帖被世仇蔑兒乞人搶走。回來的路上生下了他！全蒙古都知道這件事、都懷疑他的血統！這時讓他怎麼表態？
果然，他的二弟察合台立即憤怒了！大聲叫道“父汗為什麼要問術赤？難道我們要受這個蔑兒乞雜種的管轄嗎”出於他的感受，這無可厚非！畢竟世仇難解，又怎能讓有蔑兒乞血統嫌疑的術赤變成蒙古大汗？那簡直是絕大諷刺！察合台從來不認這個大哥，自認為自己才是成吉思汗的長子，當然更不願屈居人下！
術赤忍無可忍！多年來的歧視讓他一下子爆炸了。他跳起來扭住察合台胸口，叫道“父汗也從不把我當外人，為何你總跟我過不去？你什麼事強過我了？我和你比箭！如我輸了，我自己割掉兩個拇指！我和你比武！若我輸了，我倒在地上永遠不起來！請父汗下令”察合台性如烈火，當場反扭住術赤！眼看兩人就要火並！
蒙古兩位萬戶長木華黎、博爾術上前分開了他們，另有大臣以他們母親孛爾帖的名義規勸。術赤、察合台都暫時安靜了。最終結果是：這兩人都放棄了繼承權！連同第四子、成吉思汗的幼子拖雷在內，他們一致推舉仁慈寬厚的三王子窩闊台做蒙古未來的大汗…
世界曆史上著名的蒙古西征第一征即將開始！成吉思汗共動員了約20萬兵力。成員與裝備與之前大有不同。已不再是純粹的蒙古軍人了，西征大軍裏近半數以上是漢人、契丹人、奚人等。軍種也不再是從前單一的輕騎兵，而是炮石、火器、戰船、橋梁架設、攻城器械及醫療衛生…
這一切都是成吉思汗攢下的家業！當蒙古軍縱橫兩河山東地界，動輒屠城時，他們總是先把居民集中，把裏邊的手工業者、年青婦女篩選出來，才大肆殺戮！
手工業者讓蒙古迅速提升了文明進程、年青婦女讓無數新生兒誕生。組成新的蒙古軍隊。要特別指出的是：蒙古人並不以人種論，隻要忠心、隻要努力幹出了成績，不管什麼種族。都會得到認可，變成蒙古人…
以上這些。就是第一代蒙古西征軍的實力所在！
如今，成吉思汗不僅要解決西方的敵人，還要解決東方的敵人。此時，陸格率領的一支契丹軍隊已牢牢占據高麗江東城，高麗高宗安孝王王？請求成吉思汗出兵幫忙。於是哈珍劄拉奉成吉思汗之命，率1萬蒙古大軍向盤踞江東城的契丹叛軍殺去，並向高麗王轉達成吉思汗口諭“破賊之後，約為兄弟”很快。陸格被消滅。
隨後，遼王耶律留哥率自己麾下的契丹軍，會合東夏國王蒲鮮萬奴派來的十萬軍隊、高麗國金就礪、趙衝兩人帶來的40萬大軍，圍攻另一個契丹叛將赫舍。赫舍自縊身亡。其契丹餘部除少量分給高麗外，其餘都仍歸耶律留哥管製。
之後，蒙古軍隊撤出高麗，而高麗王王？則馬上向成吉思汗表示臣服。
嘉定12年（1219）1月1日，四川製置使董居誼被召還，以聶子述代之。
21日，金軍攻打利州西路的成州。宋軍都統張威從西和州退守仙人原。24日，金軍進攻西和州，被宋將趙彥呐設伏擊敗。
25日。金宣宗麵臨河東路已全麵淪陷的危險形勢，召集百官商議對策。徒單鎬說“今欲戰則兵力不足、欲和則敵人不從，唯有守耳！但河朔州郡皆殘破不可守。當取願遷徙者，屯於河南、陝西。其不願者，許自推其長，保聚險阻”溫屯呼哈勒說“當將河北諸郡之民徙往河南或晉安、河中及諸險隘，量給之食，授以曠土，盡力耕稼。置僑治之官，撫循教戰。以漸圖恢複”伊喇光祖則說“太原不可失，必須迅速收複！可給當地土人以方麵之權。克複一道者。即以本道總管授之。能捍州郡者，即以長佐授之”遠在河中行省的完顏伯嘉也上書說“中原之有河東，如人之有肩背。古人雲‘不得河東，不可為雄’萬一失之，恐未易取也”