李德旺是個現實的人，他根據形勢，決定和金國結盟，共同對抗蒙古！沒等金國同意，這邊就單方麵急吼吼的以兄弟相稱了。他急，催得蒙古人也加速！中原地區、與西夏距離最近的木華黎部率先動手！這時木華黎已病死，攻打西夏的部隊由木華黎的兒子孛魯率領，蒙古軍勢如洪水，很快攻克西夏的重鎮銀州！之後大加殺掠，留下蒙古守軍，卻沒進一步攻進西夏的腹地。因那是留給西征歸來的成吉思汗的禮物…
嘉定17年（1224），因追擊紮闌丁，成吉思汗率蒙古大軍來到了東印度國的鐵門關。這一天，侍衛們突然見到了一頭異獸，鹿身馬尾，渾身綠色，鼻子上還有一獨角。正當眾人驚異之時，那頭異獸又突然之間說起了人話。隱隱約約聽到仿佛是“汝君宜早回”幾個字。侍衛們包括成吉思汗本人都甚覺奇異。這時耶律楚材出來說“此異獸名叫角端，能做人言。聖人出世，此獸才會出現”成吉思汗很高興“如你所言，這難道是瑞獸嗎”耶律楚材說“是的！但此獸好生惡死。上天降此，必是借它來勸主子上體天心，保全人命”成吉思汗道“既是天意如此，那我們就班師吧”耶律楚材頓首“主子奉天而行，便是下民無疆之福”
第一次蒙古西征就此結束！史稱成吉思汗西征。滅國四十。他本人的氣魄、識見、心性…都達到了人類有史以來的最高峰！
四年時間吞並同樣大小的花剌子模，讓蒙古帝國已屹立於世界之巔！哪怕沒滅亡金國、更沒征服南宋，它也成了人類曆史中。疆域最廣袤的大帝國！而在這之後隻有更大！一步步攀登上讓世人瞠目結舌、前無古人後無來者、獨此一份的地步！
蒙古西征大軍終於北歸！他們的根終究在漠北寒帶草原！他們的心靈深處，最想做的仍是滅亡世仇女真人！近三年過去。中原大地同樣天翻地覆。這個變幻莫測的亂世，像一巨大的永不停止的漩渦，每個人、每個勢力，都身不由己被它旋轉著夾裹，奔向不可知的明天…
但西征歸來，63歲的一代天驕有了一個清醒的意識：那就是自己真的老了！而丘處機最終沒有給他長生不死的秘方！
鐵木真在這次西征中曾從馬背上摔下來過，就是在那場著名的、聲勢空前浩大的圍獵聚會上！那對一蒙古人來說是不可想象的事！尤其不可能發生在神勇天縱、舉世無敵、永不衰老的一代天驕成吉思汗身上！它發生了，意味著他終於老了！
必須是安排後事的時候了！成吉思汗將所獲的土地進行了分封——長子術赤受封欽察、花剌子模故地；次子察合台受封畏兀兒國、西遼故地；三子窩闊台受封乃蠻故地；幼子拖雷受封蒙古本土。
但作為站在人類有史以來的軍功最高巔峰的一代天驕。他開始長時間思索一個問題——既不能永遠長生，那麼應該怎樣去世？難道要像蒙古老人那樣穿著厚厚的衣服，坐在陽光裏曬太陽，等著死亡降臨嗎？絕不！他寧願死在戰場上！
滅亡西夏！與其說是為蒙古大業，更不如說是他一生征戰的終點紀念！
於是在接到孛魯的報告後，成吉思汗並沒有直接回蒙古本土，而是率蒙古大軍第五次征伐西夏！這次征伐並沒有持續很久，很快就結束了。而一年後的第六次征伐，就將是一場持久戰！也是西夏的亡國之戰！更是這位一代天驕的人生謝幕之戰！在這次戰爭中，西夏人會亡國、而成吉思汗會死！
金哀宗繼位之後。對金國的內政外交開始進行大幅度的改革，可惜為時已晚。1月3日，與王阿哩、富察耀珠並稱宣宗朝三賊的秘書監、代理吏部侍郎富察哈珠被趕出朝廷。出任恒州刺史。
慶原路的邠州上貢白兔，作為新皇登基的祥瑞。金哀宗說“得賢輔佐、年穀豐登，這兩件事才稱得上是上瑞。朕要這白兔何用”下令給當地政府撥給運費，並讓他們把白兔放了。
20日，金哀宗命群臣討論修複河東南路的河中府。趙秉文、楊雲翼等人以陝西百姓疲敝，未堪力役為由反對。金哀宗也從諫如流。
21日，金哀宗尊王氏姐妹為仁聖皇太後、慈聖皇太後。封自己的二哥、英王完顏守純為荊王，同時罷去其平章政事之職，不許他參與政事。
本月。有一男子穿著麻衣，來到金國皇宮的承天門外。且笑且哭“吾笑，笑將相無人。吾哭。哭金國將亡”群臣都說該給此人重刑，金哀宗不許“朕最近剛下詔：讓諸人直言。就算是草澤百姓、就算語涉譏訕，都不會判罪。當然了：宮門實非笑哭之所，就將此人重杖之後，趕走就行”