10月，塔斯攻破京西南路的棗陽軍，闊出的蒙古中路大軍隨後進入襄、鄧之間。塔斯則繼續一路南下進攻郢州。江陵統製李複明戰死、宋軍多溺死。但郢州城仍憑借著瀕臨漢水、城堅多戰艦的優勢始終堅守不下，塔斯擄掠而還…
闊端的蒙古西路大軍由陝入川，本月來到鞏昌城下。雖大金已然亡國，但金軍鞏昌總帥汪世顯仍據城堅守，直到此時才開城投降。闊端大喜。當即命汪世顯仍居舊職，率其部隨軍南征。
11月6日，宋理宗命曾從龍為樞密使，督視江淮軍馬；魏了翁為同簽書樞密院事，督視京湖軍馬。立刻趕往前線！9日，宋理宗給曾、魏兩督府發軍費：各金1千兩、銀5萬兩、度牒1千道、會子5百萬緡。13日，葛逢上奏：趙範、趙葵、陳韡諸將素不同心。可宋理宗不以為然“已置兩督視，當可使諸將協和”12月14日，繼真德秀鬱鬱而終之後，朝中另一直臣、在朝僅6個月的魏了翁也被當朝執政聯手排擠出朝廷，去前線督軍。宋理宗特賜其便宜行事之詔書。並因曾從龍暴卒，乃命魏了翁兼視江淮軍馬。魏在江南西路的江州開設幕府，任命吳潛為參謀官、趙善瀚、馬光祖為參議官。
12月，闊端的蒙古西路大軍由利州西路的鳳州大舉入川，來到距利州西路首府沔州僅90裏的西池穀。蜀地震動，紛紛南逃入大安軍。這時，沔州知州高稼來見製置使趙彥呐“今日之事，有進無退。若能進據險地，以身捍蜀，敵有後顧，必不敢深入。如倉皇退守內地，敵長驅而前，蜀事去矣”於是趙彥呐去到罝口據守，而留下高稼守沔。但最後仍因寡不敵眾，沔州被蒙古軍攻破，高稼戰死。
趙彥呐聽聞此消息，急忙率軍奔向青野原，要在這裏堵住蒙古大軍入蜀的道路。利州統製曹友聞是當年北宋第一名將曹彬的十二世孫，也聽說了這一消息“青野為蜀咽喉，當速救”當晚便率兵前往，解了青野原之圍。接著又馬不停蹄趕往利州東路的大安軍，在那裏擊退蒙古先鋒汪世顯…這之後，曹友聞率兵入扼成、鳳、沔3州交界的入蜀要道仙人關，把蒙古軍擋在陽平關，雞冠隘一線。
本年，蒙古在燕京、順天等36路進行戶口普查：共戶873781、口4754975。
端平3年（1236）1月14日，闊出的蒙古中路軍數次攻打洪山，都被張順、翁大成擊退。
本月，和林的萬安宮落成，窩闊台合罕召集蒙古諸王前來歡宴。宴席上，窩闊台親自賜酒耶律楚材“朕之所以推誠任卿者，先帝之命也。非卿，則中原無今日。朕所以安枕者，卿之力也”當時西域諸國及高麗使者都在場，窩闊台問他們“汝國有如此人乎”都答“沒有。這是神人啊”窩闊台大笑“朕度汝國亦必無此人”
一叫於元的人向窩闊台建議：發行交鈔。耶律楚材提出：當以金章宗之行交鈔，結果民力困竭、國用匱乏為戒。如今印造交鈔，宜不過萬錠。
2月，前任安豐知軍王瓚上奏“今日備邊之計，應注重新收複的各州軍。沿淮河一線，光州、安豐軍、盱眙軍、楚州，都與息州、壽州、泗州、漣水僅一淮之隔，留北便是保南”王瓚又指出：如今沿邊軍務，政出多門，此必為禍！宋理宗卻仍不以為然“開督府正欲統一事權”仿佛督府一開，問題便迎刃而解、天下便太平了？可22日，都督前線的魏了翁又被召還，仍任簽書樞密院事。原來是朝中的執政大臣們怕他在前線立功！得知此事後，魏了翁心灰意冷，堅決推辭入朝任樞密官。同時，宋理宗任命陳韡為沿江製置使兼建康知府、史嵩之為淮西製置使兼廬州知州。(未完待續)