張弘範這一年36歲，由他打頭陣不止是看中他的能力，更因對手、南宋的郢州守將是“宋末三傑”之一的張世傑！這兩人是族兄弟，張世傑還曾在張弘範老爹張柔手下幹過幾天。蒙古人這些年收降的漢人軍將太多了，覺得有這層關係在，郢州有可能不戰而降？
20日，大軍來到距郢州城20裏的鹽山。張世傑拒絕元軍的勸降，決心抗戰到底！郢州是襄陽的後院，是從漢江入長江的又一道障礙。張世傑在此精心備戰，這裏成了一非常類似襄樊的軍事要塞。郢州在漢江之北、新郢州城在漢江之南，兩城夾江而建，城牆都以江畔巨石累起，堅固無比。江水間遍立木柱，鐵鏈密布，間雜以數量龐大的戰船，兩岸再廣布弩炮…從各項配置上看，這裏比襄陽、樊城的雙子城結構還要可怕！
元軍如按原計劃進軍的話，會比啃襄陽、樊城的難度少點但有限！那樣對南宋來說，彌足珍貴的時間就會再贏得不少！
可惜的是：某個被阿術抓來的當地百姓給蒙古人出了個點子：為什麼要強攻郢州呢？可以先打下遊的黃家灣堡嘛！黃家灣堡西有條大溝直通藤湖。從大溝拖船入湖，再走三裏水道就能繞過郢州、重新繞回漢江，之後再出漢江入長江…還有什麼話好說呢？
伯顏馬上命李庭、劉國傑兩人率軍火速攻陷黃家灣堡。在此蕩舟由藤湖入漢江…等到張世傑發現時早已晚了！10月。他派趙文義率2千精騎追趕元軍。伯顏、阿術回軍迎擊。在泉子湖，趙文義力戰敗死，宋軍戰死五百人，餘眾皆潰。
23日，章鑒被任命為同知樞密院事、陳宜中為簽書樞密院事。
伯顏的元軍繼續沿漢江而下，來到荊門軍與複州交界的沙洋。和郢州一樣，伯顏先派降卒持黃榜檄文入城招降。被南宋守將王虎臣、王大用斬使焚榜。伯顏再派呂文煥前往招降，又被拒絕。沒辦法。隻能攻城了。
24日黃昏，伯顏乘著大風，命軍士順風放砲縱火。頓時煙焰張天，迷人耳目。元軍乘勢登城。王虎臣、王大用兩人皆被生擒，沙洋陷落。
之後，呂文煥將王虎臣等沙洋俘虜押往新郢州城下，要南宋守將邊居誼投降，邊居誼不答。次日又至，邊居誼說“請呂參政來麵談吧”呂文煥大喜，以為邊居誼是要投降了，當即馳馬臨城。卻遭遇伏弩亂發！呂文煥右臂中箭、坐騎也被射死！城中伸出好幾根長矛來鉤呂文煥，險些得手。經元兵齊來相救。再改乘它馬，方才脫險！
元兵奮怒攻城，邊居誼督眾堅守。雙方相持不下。卻不料城中黃順、任寧為呂文煥所惑，相繼出降，其部曲亦多縋城隨出。邊居誼大怒，悉數驅入，全部斬首！呂文煥乘隙攻城，又被邊居誼以火箭射退。27日。李庭率元軍攻破外城，諸軍蟻附而上。邊居誼自知不支。欲拔劍自殺，偏鋒鈍不能斷喉，乃赴火死。所部三千人皆力戰而死，邊居誼全家也*殉國。新郢遂陷。王虎臣、王大用兩人也隨後被殺。
本月，忽必烈第一次東征日本因遇暴風雨而遭致慘敗！10月5日，元軍在日本對馬島附近出現。對馬守護代宗助國父子率80騎攔阻，詰問上陸理由。卻被毫不留情地全殲。14日，元軍登陸壹岐島，壹岐守護代平經高初戰不利，退入嬰城內固守。次日元軍占領全島，平經高以下百餘人戰死。16日元軍再攻肥前國沿岸島嶼。當地豪強鬆浦氏率一族數百人英勇抵抗，卻都成了元軍箭下之鬼。此後元軍大肆屠殺，並將下一目標直指築前國博多灣的太宰府！狼真的來了！盡管日本方麵對元軍入侵已有思想準備，但這畢竟是有史以來第一次如此大規模軍隊進攻日本本土。藤原經資在得知元軍出現在對馬島的情報後便已不敢怠慢。邊急報朝廷和幕府，邊召集九州島所有禦家人向博多灣聚集。博多決戰在即！
20日，元軍大規模登陸博多。依照日本戰爭慣例，兩軍列陣完畢後方可擊鼓進攻。於是等元軍登上陸來，擺好陣勢。日本武士鼓噪而進。突然聽到天崩地裂的轟然巨響，原來是元軍數門回回火炮同時發射！日本武士從未見過火炮，嚇得心神不定。戰馬也在原地打轉。元軍乘勢掩殺。日本武士狂奔一陣後終於穩住陣腳。藤原經資身先士卒，率大友賴泰、菊池武房、島津久經、竹崎季長等102000人馬再次進攻。當日軍逼近時，元軍中間分開，任其進入，再兩端合圍，對口袋內的日軍加以殲滅。但日軍悍不畏死，前赴後繼，給元軍也造成很大壓力。29歲初次上陣的竹崎季長率5騎人馬奮勇爭先。藤原經資之弟藤原景資以暗箭射傷元將劉複亨，元軍士氣大衰。