1日，張鈺又派兵往西南收複潼川府路的首府瀘州，捕殺叛將梅應春與元將熊耳，抓獲熊耳夫人。往東南收複夔州路的涪州。兩州收複之後，張鈺大會川中眾將，聯合忠、萬2州的兵力，連破元軍18砦，解大寧監之圍！
一時間西南振動，南宋在這一片區域裏大有複興之勢！
本月，張鈺聽說小朝廷在福州稱帝。他在釣魚城內辟建皇城，並派百餘人南下尋訪，準備將二王接來，長期獨立！當然，這百餘人沒法橫越神州、再越過百萬元兵，把小朝廷接到釣魚城裏來！
天下大勢如此，張鈺注定了隻是曇花一現！忽必烈命哈坦、奇爾濟蘇領東川行樞密院，攻打合州。布哈、李德輝領西川行樞密院，攻打重慶府！
元軍重兵圍困，用的是揚州之戰同樣的戰術，結局卻沒那麼嚴重。因張鈺身邊沒有薑才，他將被部將出賣…
30日，忽必烈詔諭兩浙東西、江南東西、兩淮東西、荊湖南北諸路的各府、州、軍、縣的官吏軍民。
本年，雲南行省長官賽音諤德齊上報政績：1教百姓各種禮節；2教百姓播種，興修水利；3建孔廟明倫堂、購經史書籍、授學田，稍興文風；4依從雲南當地舊俗，不強行實行，仍以貝代錢；5每鎮設土酋吏1人、百夫長1人。往來者或遭劫掠，則罪及之；6招降交趾國。交趾王親至雲南，賽音諤德齊待以賓禮。結為兄弟。交趾王表示願永為籓臣；7平定羅槃甸的叛亂。將羅槃國改為元江府；8西南諸夷皆翕然款附，心向大元朝廷。
景炎2年（1277）1月6日，忽必烈下令免去今年天下諸路應納的絲、銀等物。
文天祥被排擠出小朝廷後，選擇回自己老家江西抗元。於是在發現汀州守將黃去疾有異誌之後，文天祥果斷的移軍東南方的漳州。準備從那裏繞道廣南東路，再北進殺入江南西路。文天祥一走，黃去疾便與吳浚降元。
13日。因監察禦史姚天福的諫言，忽必烈下令：重新設立諸道提刑按察司。但這引起了一代奸臣阿合馬的不悅。屢屢在忽必烈麵前進讒言，最終將姚天福趕出朝廷，去任衡州路同知。
本月，天師張宗演到達大都。忽必烈賜其號“演道靈應衝和真人”讓他回龍虎山。總領江西諸路道教。而其弟子張留孫則留在大都。
本月，廣南東路循州知州劉興、梅州知州錢榮之降元。2月，廣南東路諸州郡紛紛降元。
2月，已降元的吳浚來到漳州招降文天祥。被文天祥責以大義，斬首。
2月，忽必烈任命番僧楊璉真伽為江南佛教總統。因蒙古帝國北部有叛亂跡象，忽必烈緊急召回南征大軍。留潛說友、王積翁為正副福州宣慰使。留在南方的軍隊則由李雄統領。3月，潛說友被李雄所殺。
3月，陳文龍從子陳瓚舉兵。為從父報仇，殺掉林華，再次收複興化軍。
3月。文天祥收複廣南東路的梅州。4月，便從這裏北上，殺入江南西路。吉州、贛州皆引兵來會，文天祥收複贛州會昌縣。
4月，張鎮孫收複廣州，被封為廣南東路製置使。
本月。淮人張德興起兵飯元。劉源、傅高等舉兵應之，收複淮南西路的黃州、壽昌軍。賈居貞派鄭鼎來戰。也在荊湖北路鄂州的樊口被張德興大敗，鄭鼎溺死。
6月3日，文天祥收複贛州雩都縣。
8日，夔州路涪州安撫楊立及其子楊嗣榮降元。
7月，文天祥坐鎮贛州興國縣，命趙時賞等人分路出兵，收複吉州、贛州諸縣，甚至進圍贛州。趙璠、何時皆以兵應之。興國大本營抗元形勢一度大好…