5日，忽必烈下詔“犯盜者皆棄市”董文忠上奏：盜有強搶、偷竊之分，贓亦有多寡之別，難以悉置於法。
16日，蒙哥之子昔裏吉劫持忽必烈之子、北平王那木罕與木華黎之後、右丞相安圖，正式在北疆造反，並與早已造反的窩闊台之孫海都通好。沒想到哈都不睬他，於是昔裏吉隻能憑著自己的兵力在蒙古大帝國的首都和林城北稱王！消息傳來，忽必烈命伯顏率兵前往平定。
流亡小朝廷在得到汀、漳諸路劇盜陳吊眼及佘婦許夫人所率的諸峒佘軍之後，兵勢稍振。於是18日，張世傑率兵攻打蒲壽庚。蒲壽庚隻能閉城自守。張世傑傳檄諸路，興化軍的陳瓚以500人應張世傑，福州城內的兵將也密謀殺王積翁以應張世傑，結果事情泄露，皆被王積翁所殺。張世傑又命高日新收複福建路邵武軍。
19日，忽必烈下令設置八道提刑按察司。在揚州設置禦史台，命薑衛為禦史大夫。
20日，張德潤率元軍攻陷夔州路涪州。
本月，忽必烈命皇子、安西王阿答難率軍北征，隨伯顏平定昔裏吉叛亂。由安西王相商挺代理關中之事。商挺上奏十策：睦親鄰、安人心、敬民時、備不虞、敬民生、一事權、清心源、謹自治、固根本、察下情。
文天祥終究是個文官，對瞬息萬變的戰場準備不足，大勝之餘竟忘了戒備！8月，李恒率重兵前來攻打。文天祥在鍾步接戰失利，欲逃往吉州永豐縣，與那裏聚兵數萬的鄒洬會合，沒想到鄒洬之兵先潰。李恒率元軍一路急追，在贛州與吉州交界的方石嶺追上了文天祥。鞏信以自己的犧牲為文天祥換來了逃亡的機會。文天祥大敗至空坑一帶！敗退中，隊伍零散，文天祥妻兒、幕僚都被俘虜，他本人因有義士趙時賞替身受捕，才幸免於難！文天祥的妻子歐陽氏及家屬都被李恒押往上都，其二子文佛生、文環生死於途中…
縱遭大敗，文天祥仍百折不回！他與長子文道生、部屬杜滸、鄒洬等人前往廣南東路循州收拾殘部，轉戰廣東東北部的南嶺地區…
9月22日，頁特密實率元軍攻陷邵武軍，再入福州城。
本月，南宋的流亡小朝廷船隊已一路南下至廣州的官富場(今香港九龍半島)才勉強停了下來。可忽必烈仍不放心：命達春、李恒、呂師夔率騎兵入大庾嶺；蒙古岱、索多、蒲壽庚、劉深率水師下海，追殺南宋流亡小朝廷！
本月，張世傑命謝洪永攻打蒲壽庚的泉州城南門，不克。蒲壽庚又賄賂佘軍，使對方放鬆攻城。又求救於索多。索多援兵來到，張世傑敗走，前往官富場找尋小朝廷。
本月，昂吉爾率元兵攻下黃州，殺死張德興。傅高改換姓名逃走，不久被抓，不屈而死。
本月，伯顏平定昔裏吉叛亂。
10月，小朝廷召回陸秀夫，任命他為同簽書樞密院事。
本月，播州安撫使楊邦憲上奏“本族自唐至宋，世守此土近五百年，皇上曾下旨許令仍舊，乞降璽書”忽必烈從之。
本月，索多率元軍攻下興化軍，陳瓚被車裂。之後興化軍被屠城。
11月，達春命索多取道蒲壽庚的泉州出海，與自己會於官富場。索多於是南下，先攻下福建路漳州，然後進攻廣南東路的潮州。南宋守將馬發堅守不降，索多為免耽誤時日，舍之而去。至惠州，與呂師夔合軍攻打廣州。南宋守將張鎮孫、譚應鬥降元。
隨後，劉深奉命率元軍水師攻打南宋小朝廷，張世傑再次戰敗逃跑！從這時起，兩支宏大船隊幾乎形影不離，從官富場到秀山、從秀山到香山島…雙方且戰且行，吃虧的永遠是小朝廷一方！(未完待續)