短短半年的時間，他們國內的三大軍閥，就幾乎被消滅了一個半，曾經不被他們放在眼裏的北伐軍，已經成長為了洪水猛獸。從現在的情況來看，對於自己手下的奉軍能不能憑一己之力打贏北伐軍，張雨亭心裏並沒有多少底氣。所以，張雨亭自然不可能眼睜睜看著孫馨遠的勢力被徹底消滅。
最後，雙方的商討結果為，孫馨遠放下了身段，與張漢卿這位奉軍的少帥結拜為異性兄弟，拜張雨亭為幹爹。以奉軍為主，殘餘的五省聯軍為輔，雙方聯合組成了安國軍，張雨亭擔任安國軍的總司令，孫馨遠和張效坤任安國軍副司令。
雙方計劃，以奉軍一部進入河南，幫助吳子玉反攻湖北；孫馨遠負責率部反攻江西；而張效坤則率直魯聯軍接防江蘇、安徽北部,使得孫馨遠可以集中剩下的全部兵力，用於和北伐軍作戰。而且，在機會合適時，直魯聯軍還要配合反攻湖北、江西。
從表麵來看，安國軍的計劃還是比較“完美”的。隨後，孫馨遠就收集了大約八萬餘人的殘部，其中一大半是他留在安徽、江蘇、浙江的軍隊，另外一部分則是從江西潰逃出來的部隊。
這八萬餘人被孫馨遠部署在了滬寧鐵路——上海到南京的鐵路，以及滬杭鐵路——上海到杭州的鐵路，這兩條鐵路的沿線以及皖南地區，聲稱要全力抗擊北伐軍下一階段的進攻。
八萬餘人，聽起來還不算太少，畢竟就連湖北唐孟瀟的四個軍，也沒有八萬餘人。但具體戰鬥力怎麼樣，就隻有孫馨遠心裏最清楚了。
從江西潰逃出來的部隊不用多說，經曆了那種大敗，現在已經是驚弓之鳥了，上了戰場以後能不能戰鬥都是一個問題。而孫馨遠留在安徽、江蘇、浙江，沒有帶到江西的部隊，本來戰鬥力就不怎麼樣，全都是一些雜牌部隊，他的精銳部隊，基本上都在江西損耗殆盡了。
所以，孫馨遠心中其實並沒有什麼把握，能夠擋得住北伐軍，隻能是迫於無奈做輸死一拚而已。
為了徹底肅清長江下遊之敵，北伐軍軍總司令部於1925年1月上旬，決定進軍皖南、浙江、上海，會攻南京。
這一次，北伐軍再次被分為了四路大軍，首先要說的，是江右軍和江左軍兩路大軍。江右軍由第六、第二軍以及獨立第2師組成，第六軍軍長程頌雲擔任總指揮；而江左軍則由第七、第十、第十五軍組成，第七軍軍長李德鄰擔任總指揮。江右軍顧名思義，就是位於長江右側，江左軍顧名思義，就是位於長江左側，這兩路大軍將分由長江兩岸向安徽、江蘇推進，主要負責進攻南京。
剩下的就是東路軍還有西路軍。東路軍總指揮由第一軍軍長何敬之擔任，率第一軍、第十四軍、第十七軍、第十九軍軍以及第二十六軍，從江西和福建兩個兩方向進攻入浙江，負責奪取杭州、上海，助攻南京。
至於西路軍的總指揮，就是原第八軍軍長唐孟瀟了，西路軍就是由其麾下四個軍組成，由湖北入河南，負責牽製北麵之敵。