正當小行者與豬一戒束手無策之際，真沙彌卻出現了，拿出一副金身羅漢的圖像來對著河中一照，一道金光便如烈火一般直射入水底，將假沙彌的陰氣銷鑠殆盡，那骷髏精幾乎身體俱裂，隻得伏在唐半偈膝前連連叩頭求皈依，背著他重新上岸。於是骷髏精又現出原形，載著一行人過了流沙河，卻也算是立下一樁功勞，於是唐半偈便咬破自家手指，淌血在那妖精頂門之上，登時一道熱氣，直貫丹田。
到此時，這四人一馬組合，終於齊全。四人：唐半偈和孫、豬、沙三個徒弟；一馬：雖不是真龍所變，卻也算是好馬。西遊新故事，就此拉開序幕！
後西遊第一個妖怪：他叫作“缺陷大王”
話說這《後西遊記》，既然是講再度西遊的故事，那便必然又有妖怪出來阻撓。隻是這後西遊中的妖怪，卻對這新一代的唐僧肉沒什麼興趣。這回且講這第一個妖怪，名號叫作“缺陷大王”，他卻最不喜歡這和尚，為什麼呢？因為他覺得和尚全無半點實際用處，隻會張開嘴巴說什麼佛和菩薩來騙人錢財而已。所以和尚專講如何圓滿，他便講這世界如何不圓滿。
“你佛教果是異端，不知天道。豈不聞天不滿東南，地不滿西北。缺陷乃天道當然，我不過替天行道，你怎麼怨我？”
這話，便是小行者去尋他時他的回答。
話是這麼說，可這怪又有什麼神通呢？據說是一種彈指神功，隻需手往下一指，地上便出現一個千萬丈的大深坑。就因為這種彈指神功，他便稱霸這方圓之地，村裏的百姓都向他貢獻牛羊，於是便有一個響亮的大名，叫“缺陷大王”。
這顯然是要與佛教做對了——小行者便起了好勝之心，找他一番惡鬥。要說這缺陷大王的特長，顯然就是製造地坑，可猴子卻能騰雲駕霧，弄不到他。結果這妖怪便隻能找來一對藤鞭，與小行者對陣。打不到十個回合，又撐不住猴子那金箍棒的分量，於是隻好鑽入地麵——嘿！這倒是個應對猴子的絕技。
但這麼一來，小行者倒是明白過來了，原來按中國的五行學說來論，這個妖怪是個木屬性，木能克土，所以他能往地下鑽。而金又能克木，於是小行者這便去天上，尋找那太白金星，問他討了一顆金母，埋到土裏。當天色漸亮，金氣便溢滿大地，缺陷大王和他的部下在地下再也無法躲藏，隻好暴露在地麵之上。小行者便與豬一戒兩個，拿著金箍棒和九齒釘耙，將這些妖精一一殲滅。
到這個時候，缺陷大王便無法抵抗，他隻能化成一陣風往東南而去，這倒也好，唐半偈正和兩個老頭在東南方向的村口翹首以盼呢！結果一隻手伸下來，抓起唐半偈便走。
小行者、豬一戒兩個趕來之時，師父已然被抓走（這一集在真假沙彌之前，沙僧的接班人沙彌還沒來報到），束手無策的猴子隻好又找土地爺來問，這才知曉妖怪另有一個去處，就是葛藤的原生地無定嶺。於是孫猴和小豬又往這無定嶺追去，尋到葛藤之根，棒打耙築，果然發現了妖怪的藏身之處。於是猴子拿棒子亂捅，妖怪現出原形，卻是一隻獾子，往洞後方逃竄之際，那豬一戒已然守住後路，一耙下來，這獾子便嗚呼哀哉！
打完了缺陷大王，隨後又是一個解脫大王，又將新唐僧捉去。話說這妖精倒也是個會講經說佛的，他的意思，也不必囉裏吧唆，最終無非兩個字，叫作“解脫”——世間如此苦難，就讓我一刀幫你解脫了也好！
這妖怪會說解脫，可被他捉去的唐半偈也說得一口好理由。他卻說，大王你這解脫不對，還是佛的解脫好。
“佛的解脫比大王的解脫更捷徑。大王隻消回過心來，將寶刀放下，不獨這三十六坑、七十二塹一時消失，即大王萬劫牽纏縛束，亦回頭盡解矣！”
這時孫猴和豬一戒、沙彌又來要人。解脫大王自然打不過他們三個，這便派個妖精與他們談判，說：“這山在西方路上從來平坦，不礙人行；後來生人生物過多，漸漸牽纏孽障。我大王見了不忍，因發宏誓大願，逢人殺人，逢獸殺獸，將這些孽障解脫，以還出此山的清淨麵目。因將此山改名解脫山，自稱解脫大王，日日在此解脫。不期今日遇了四位神僧過此，大王隻認凡僧，誤將令師拿了，綁吊在後洞石上，要一例與他解脫。今見三位神僧法力高強，方知不是尋常之輩，故遣小將出來與三位神僧講和。兩家俱不許用兵器，隻請一位神師空手進洞。若有本事解脫出來，我大王情願將白馬、行李一並交還，聽憑西行，再不敢阻滯；若是解脫不開，又自取縛束，卻莫怪我大王無情。”
於是豬一戒先進去領教這七十二塹的功夫，其實無非就是一頓馬屁而已，結果居然說得小豬神魂顛倒、束手就擒。之後沙彌進去，也是一樣被捉。於是這便剩下小行者一人，好在這猴子機靈得很，他找塊石頭變成自己的模樣在前，自己卻變作蒼蠅兒在後相隨。結果一幫妖精圍著石頭拍馬屁吹牛皮，自然全無半點作用。那解脫大王自己上前，更是被石頭當場壓斷了腰。
正所謂“心生種種魔生，心滅種種魔滅”，實際上這一集的種種妖精，無非是人的種種情緒心結而已。人若是多欲望而不能達到，便容易生心魔——後西遊解脫大王的這個情節，無非就是說這些而已！
後西遊的鬼話：羅刹國
這一回裏，唐半偈師徒四人在渡河的時候，船遇上大風，竟被吹到一個奇怪的國度。為何說這國家奇怪呢？因為這一國的國民，居然都不是正常人類，也不是普通妖怪，而是不入陰間輪回的孤魂野鬼；這一國的國王，更是當年與小行者的先輩孫悟空恩怨情仇演繹出不少故事的大力牛魔王，他的王後便是被豬八戒打死的玉麵狐狸，而且還生出一個不輸紅孩兒的太子來，叫作“黑孩兒”。