西班牙的海外發展與葡萄牙同時；最初目的也是要到印度。因為哥倫布不知美洲的存在，誤信了從歐洲向西直航為達印度的捷徑。後來西班牙人在16世紀初年發現了墨西哥及秘魯的金銀，才定美洲為他們海外發展的範圍。所以麥哲倫（Magellan）雖於1512年（正德十六年）發現了菲律賓群島，等到1563年（嘉靖四十二年）西班牙人始複來經營此地；再等七年，始占呂宋。中國與呂宋的關係比與滿剌加或摩鹿加更密切，《明史》說：“先是閩以其地近且饒富，商販者至數萬人，往往久居不返，至長子孫。”西班牙人對於中國人實在是去留兩難：留之則恐華人勢力太大，致不能製，去之則島上經濟受損失。且中國人也去不盡，因為“華商嗜利，趨死不顧，久之複成聚”。西班牙人采取了一個折中辦法：華人太多的時候驅逐些或屠殺些，平時則收重的人丁稅。萬曆二十一年（1593年），驅逐過一次。萬曆三十一年（1603年）年屠殺過一次：中外記載皆說死難者約二萬五千人，崇禎十二年（1639年），又屠殺過一次；彼時華僑共三萬人，死者占三分之二。萬曆三十二年（1604年），中國尚移檄呂宋：“數以擅殺罪，令送死者妻子婦。”到崇禎年間，連一篇紙上文章都無暇發了。這樣，我民族又喪失了在菲律賓的發展範圍。
荷蘭在爪哇也是這樣對付華僑的。
這三國及後來的英國的侵略也是南洋的大變局。在歐洲人未到南洋之前，華僑是那些地方的社會及經濟的最高層，甚至有執當地政府柄者。倘這種趨勢能繼續推演，則群島未嚐不可成為海外的新閩粵。可惜西人勢力到達南洋的時候，我國無以應付，僑胞遂永遠寄人籬下了。
有明一代，一方麵閩粵的人民自動地冒萬險到南洋各地去謀生，一方麵政府至少在永樂及宣德年間，似乎又極端重視中國在南洋的勢力。海外發展的條件豈不是齊備了？何以在16世紀又這樣的拱手讓人呢？西人的船堅炮利及16世紀的明廷之無遠略當然是要緊的緣故，比這樣緣故還根本的是當時中國的特殊國情。
明代政府及人民的海外事業各有其動機，且彼此不相關。曆有明一代，廣州市舶司提舉——即海關監督的肥缺全是太監的專利。政府所派到南洋去的代表，如鄭和、尹慶，又都是太監。他們的使命雖說得冠冕堂皇，什麼為國家揚威宣德，其實他們的目的豈不是為太監們去招徠？近人談唯物史觀者，好以地主階級或資本階級私利解釋中國的曆史。如要勉強用階級爭鬥來解釋曆史，我們以為在中國應特別注重官吏階級。這個階級有其特殊的立場與主觀，雖出身是從地主或資本階級，官吏隻為官吏而施治，並不代表任何人，唯其如此，明朝政府始能一麵派使出洋揚威宣德，一麵禁止人民出洋及坐視外人壓迫在外的僑民。實際在政府方麵，明朝海外事業的動機就是太監們的私利，這個動機哪能促進民族運動呢？拿這種動機來與西人的動機比較，豈不足有霄壤之別嗎？
三、葡萄牙設法通商
從滿剌加，葡萄牙人更進而到中國東南的洋麵，初次在武宗正德十一年（1516年）。此舉中國又如何應付呢？當時中國並不守閉關主義。在葡人未來之先，中國沿海的通商已有相當的發展，暹羅、占城、蘇祿、悖泥、爪哇、真臘、錫蘭山、蘇門答臘、甘榜格蘭等國常有船隻往來中國。但同時我們沒有所謂國際貿易或通商條約，因為中國的政治觀念，尤其自南宋以後，總以天朝自居，“一統無外，萬邦來朝”。否認有所謂“國際”者存在，所謂通商，就是進貢，市舶是隨貢舶來的。我的朋友張君德昌直稱明正德以前通商為貢舶貿易時期，凡來通商的無不尊中國為上國，而以藩屬自居。在藩屬方麵，他們進貢以表示他們的恭順；在上國方麵，我們許其貿易，並不因為我們利其貨品或稅收，“不過因而羈縻之而已”，這是雙方條件的交換。因此，倘蕃邦偶不恭順，我們就“停市”，這是當時中國國際關係的理論。在此理論之上，我們設了各種法規，其中最緊要的是貢有定期，舶有定數。但是久而久之，這個理論及法規都成具文，其結果是貢舶其名，通商其實，甚至外人不到貢期或全不進貢的也來做買賣了。
此中原因複雜，容待下文討論。葡人初次來廣州的是從滿剌加坐中國商船來的，貿易未發生困難。第二次，正德十二年（1517年），西人的記載說：華人初見其船隻之大及葡人容貌奇異，要拒絕通商；後見其行為和平，巡海水師又得重賄，就許了葡人在上川島停船貿易。從第三次起，正德十三年（1518年），中葡發生許多衝突，由衝突到妥協經過四十年，最後的妥協方案就是中國近代世界的大變局之第二步。
衝突的發生，第一由於葡人行為的凶暴，“剽劫行旅”、“掠買良民”、“恃強淩弱諸國”等形容詞屢見於當時的奏章，並且這些形容詞不是虛誣的，西人的記載可作參證。其實在16世紀，歐人到海外去的可以做商客，也可以做海盜，當時的道德觀念並未明定這兩種人的善惡，不獨葡萄牙人如此。至於給事中王希文所說的“烹食嬰兒，犬羊之勢莫當，虎狼之心叵測”，及龐尚鵬所認的“喜則人而怒則獸，其素性然也”，雖不免曆代言官的誇大，亦可表示當時一部分人的印象。葡人這種凶暴，不但危害了中葡關係，且影響了全盤中西關係，因為時人當然把葡人當作西人的代表看待，而他們的行動容易使中國人以看待曆代夷狄的眼光看待他們，初次的印象是不容易消抹的。