“諾皋記”這一門類中的故事看上去都不那麼輕鬆：“大曆中，有士人莊在渭南，遇疾卒於京，妻柳氏因莊居。一子年十一二，夏夜，其子忽恐悸不眠。三更後，忽見一老人，白衣，兩牙出吻外，熟視之。良久，漸近床前。床前有婢眠熟，因扼其喉，咬然有聲，衣隨手碎，攫食之。須臾骨露，乃舉起飲其五髒。見老人口大如簸箕，子方叫，一無所見，婢已骨矣。數月後，亦無他。士人祥齋，日暮，柳氏露坐逐涼，有胡蜂繞其首麵，柳氏以扇擊墮地，乃胡桃也。柳氏遽取玩之掌中，遂長。初如拳，如碗，驚顧之際，已如盤矣。暴然分為兩扇，空中輪轉，聲如分蜂。忽合於柳氏首，柳氏碎首，齒著於樹。其物因飛去，竟不知何怪也。”
在故事中，先是講到這家的男主人突然遇疾猝死長安，為故事籠罩上一層陰沉的背景。隨後一係列詭異的事情發生了：男主人在渭南莊園中的兒子於夏夜“恐悸不眠”，似乎在窗外看到了什麼。果然，午夜後，有一個全身白衣的長著獠牙的老人出現在屋裏，先是默默地望著那孩子，然後逼近床頭。此時，女婢在一旁熟睡，老人遂掐住她的脖子，一點點將其啃得露出骨頭，又吞噬其五髒。
可以想象此時孩子的眼神。
但母親柳氏跑進來，除了呆傻的孩子和女婢的一堆骨頭外，屋子裏已經什麼都沒有了。不過，事情並沒有就此結束。
幾個月後，柳氏祭奠丈夫，完事後已是傍晚，突有胡蜂飛來，柳氏隨手將其擊落，拾起來一看，是枚圓滑的胡桃，正在把玩端詳，那胡桃卻突地變大，如磨盤一般，隨後分為兩扇，在空中疾速旋轉，猛然合擊柳氏的腦袋，其頭立即粉碎，旁邊的樹上，連肉帶血地掛起柳氏的牙齒……
開始的時候，我們幾乎認為這是一個鬼怪故事了。但到最後發現並不那麼簡單。
暗夜中的白衣老人到底是誰？更為關鍵的類似於球形閃電的東西又是什麼？兩者之間有什麼關係？夜霧在時間深處的唐朝幻夜越聚越濃，最終把一切模糊。
傍晚的故事
唐朝的薄暮，煙樹蒼茫，荒野蕭殺，旅途漫長，諸事幽暗：“於襄陽頔在鎮時，選人劉某入京，逢一舉人，年二十許，言語明晤，同行數裏，意甚相得。因藉草，劉有酒，傾數杯。日暮，舉人指支逕曰：‘某弊止從此數裏，能左顧乎？’劉辭以程期，舉人因賦詩：‘流水涓涓芹吐牙，織烏雙飛客還家。荒村無人作寒食，殯宮空對棠梨花。’至明旦，劉歸襄州。尋訪舉人，殯宮存焉。”
劉某與冥鬼在荒野中對飲，後者所吟之詩陰氣逼人。
接下來的故事說的是，南北朝北齊孝昭帝時，朝廷搜羅天下才俊，世家大族清河崔氏，有叫崔羅什的年輕人，文采出眾、才華橫溢，被所在州郡征召起用。路過長白山時（在濟南、淄博地界，唐時吉林長白山稱太白山），天色將晚，忽見前麵樓台亭榭，紅門粉牆，正當他遲疑間，有一青衣丫環從門中探出頭來，問：“你是清河崔郎嗎？”
崔羅什一愣。
丫環又問：“您是清河崔郎嗎？”
崔羅什點頭答應。
丫環說：“那就對啦，我家夫人要見見您！”
崔羅什感到奇怪。恍惚間下馬，跟那丫環穿過兩道門，來到了後宅。這時，又看到一個丫環，她在前引路。
崔羅什說：“我是過路人，竟得如此垂睞！但畢竟我跟你家夫人不熟啊，貿然去後宅，不太合適吧？”
丫環說：“您就甭廢話了。”
丫環又說：“您不用顧慮，我家夫人是平陵劉府君的妻子，是侍中吳質的女兒，劉府君故去了。我家夫人久慕公子名聲，所以想見見，你可懂得？”
崔羅什心裏嘀咕：“侍中吳質？這名字怎麼有點耳熟？”但來不及多想，隻得跟那丫環進去。
進得內室，崔羅什在床邊坐下。不一會兒，屏風後轉出一婦人，雍容華貴，雙目流情，坐於東窗下，與崔羅什攀談起來。
兩個丫環秉燭侍立左右。
此時，崔羅什終於想起吳質是誰了。
吳質，不正是三國時期的魏國的大臣嗎？與現在相隔幾百年，那貴夫人怎麼說是吳質的女兒？莫非這滿屋子裏，除了自己外，再沒有一個是人了？