“財富！”瓦利老爹叫了起來，“像我這樣一隻腳已經踏進棺材裏的老頭子要財富幹什麼？那個美麗的公主才需要！她看到這麼多美麗的東西會很高興的！你自己拿兩匹馬，兩頭駱駝，兩頭大象，還有它們馱著的東西，然後把剩下的都送給公主。”
商人起初拒絕了這個提議，並向瓦利老爹說他覺得這種差使有點讓人不好意思了。當然他自己每次都是得到了豐厚的報酬，不過他還是不喜歡走動得這麼勤快，他都有點緊張了。不過，最後他還是同意再走一次，不過他發誓這是最後一次了。
休息了幾天之後，商隊又開始朝卡斯坦國出發了。
卡斯坦的國王看到那支浩浩蕩蕩的隊伍出現在他的宮殿廣場上時，簡直驚訝極了，他親自下來訊問這是怎麼回事，當得知這還是那個慷慨的瓦利老爹送給公主的禮物時，他驚呆了。他立刻來到公主的房間，對她說：“我告訴你到底是怎麼回事，我親愛的，那個人想娶你呢，這就是所有這些禮物的意義！我們隻有去拜訪他一下了。他一定是個非常富有的人，既然他如此愛慕你，你倒不如嫁給他。”
公主完全同意她父親的話。於是，國王下令立刻準備一大隊大象和駱駝，華麗的帳篷和旌旗，女士們用的轎子，還有男士們騎的馬。國王和公主即將對那位偉大的、慷慨的王子瓦利進行正式的訪問。國王還宣布讓商人做向導。
可憐的商人身處痛苦的兩難境地。如果可以的話，他寧願逃走，但是他被當作瓦利老爹的代表，受到了異常熱情的款待，幾乎沒有一刻得到安寧，而且根本就沒有機會逃走。幾天之後他就完全絕望了，他認定了這是命中注定的，無法逃避，不過他還是衷心希望能有什麼奇跡出現，好讓他逃脫這個困難的境地。
第七天，他們出發了，城裏的城牆上站滿了觀看的人群，那真是塵土飛揚，歡聲雷動，號角齊鳴。
他們一天天地前進，每天那可憐的商人都坐立不安，而且越來越難受，越來越痛苦。他想象著國王將讓他怎麼個死法，他每天晚上躺在床上大睜著眼，無法入睡，想著現在的局勢，這太折磨人了，好像國王已經執行了對他的懲罰似的。
離瓦利老爹的小屋隻剩下一天的路程了，國王讓手下安營紮寨，派商人前去通告瓦利老爹，說卡斯坦的國王和公主前來拜訪。商人趕到老人的門前時，發現他正在用洋蔥和幹麵包當晚餐。商人把所發生的一切全都給他講了一遍，責備的話已經到了嘴邊了，但沒說出來，因為這時瓦利老爹已經扯著胡子一把鼻涕一把眼淚地哭了起來。他悲哀地哭著說，他為自己羞愧，他對不起朋友，對不起公主，玷汙了她的清譽。最後他淚汪汪地請求商人無論如何也要把國王一行人拖住，哪怕一天也好。
商人一走，瓦利老爹就決定，隻有一個體麵的方法可以擺脫由於自己的愚蠢所造成的一切，那就是——自殺。於是，他沒有告訴任何人，就在午夜時分來到了一個高高的懸崖上。他剛要縱身躍下，突然兩腿一軟，隨即跌倒在那裏。
黑壓壓的懸崖下麵傳來急流拍擊在岩石上的咆哮聲，盡管天黑得伸手不見五指，什麼也看不見，但他完全能想象出崖底的情形，那裏隻會比這裏更無情、更可怕、更暗無天日。風嗚嗚地呼嘯著穿過山穀，懸崖邊的灌木和草叢像活過來了一樣，隨風起舞，向他招手，模模糊糊，看不清楚。一隻貓頭鷹在他麵前笑著：“哈！哈！”老人朝懸崖下麵看了一眼，立刻又被恐懼嚇了回來，驚出了一身冷汗。他很害怕，於是退了回來，用手遮住了臉，大聲哭了起來。
不久，他就感覺自己麵前有一道柔和的光。當然，令他恐懼的第二天清晨還沒有到來。他把手從臉上挪開，看到麵前站著兩個可愛的人，直覺告訴他這兩個人不是凡人，而是來自天堂的天使。