“你為什麼哭啊，老人家？”其中一個天使問道，她的聲音就像夜鶯歌唱一樣動聽。
“我由於羞愧而哭泣。”他回答。
“那你在這裏幹什麼？”另一個問道。
“我到這裏是想自殺。”瓦利老爹說。她們就問他為什麼，於是老人就把事情都告訴她們了。
第一個天使上前一步，將一隻手放在老人的肩膀上，瓦利老爹感覺到身上有了些奇怪的變化，這些變化是什麼，他不知道，但這變化的確在他身上發生著。他的破舊的老棉襖變成了漂亮的金線織的衣服；他那硬硬的赤腳板上套上了一雙暖和的軟底鞋；他的頭上纏著一塊上好的頭巾；他的脖子上套著一根沉甸甸的金項鏈；掛在腰間用來割草的小鐮刀變成了一把豪華的短彎刀，象牙劍柄在蒼白的月色下像雪一樣潔白。老人站著，像是在夢遊，另一個天使揮著手，叫老人轉過來看看。啊！他的麵前是一扇豪華的大門。天使領著目瞪口呆的老人來到一條寬闊的林蔭道上。在這條大道的盡頭，就是他的小屋所在之處，那裏如今矗立著一座華美的宮殿，閃著耀眼的光芒。宮殿裏的過道和走廊裏滿是匆忙的仆人，侍衛們來來往往，看到他走過噴泉和花朵開放的大道時都對他尊敬地行禮。瓦利老爹吃驚地站在那裏，對此完全糊塗了。
“不要害怕，”一個天使說，“回家去吧，這是真主對於純樸的人的獎賞。”
說完她們就消失了。老人走著，還以為自己在做夢。不一會兒他就累了，到了一間豪華得超出他想象的房間裏休息。
第二天早晨，他醒了過來，發現那宮殿，他自己，還有他的仆人們都是真的，他根本就沒做夢！
如果說老人僅僅是吃驚，那麼當商人清晨跑來見到這一切時簡直是目瞪口呆了。他告訴瓦利老爹說自己一晚沒睡，當天上出現了第一絲曙光就過來找他了。他發現了什麼呀！一大片荒地一夜之間變成了花園，要不是瓦利老爹的新仆人發現了他，帶他過來的話，他早就逃之夭夭，因為他會認為自己已經被這些麻煩事給逼得神誌不清了，所看到的都是幻覺，都是自己的想象。
瓦利把昨晚發生的事情告訴了商人。他聽了商人的建議，派人給卡斯坦的國王和公主，以及他們所有的隨從和仆人送了一份請帖，請他們光臨。
為這些皇家貴客舉行的宴會持續了三天三夜。每晚國王和他的貴族們都享受著盛在黃金餐具裏的美味；仆人侍衛們用的是銀質的餐具。每晚主人都要客人們把他們當晚用的餐具當作紀念物收下。除了盛大的宴席，還有打獵，舞會等等所有的娛樂項目。
第四天卡斯坦國王把主人拖到一邊，問他是否如他所猜的那樣，想娶他的女兒。但是瓦利老爹感謝他的恭維，然後說他從來沒有想過能擁有這樣一份殊榮，對這樣一位美麗的姑娘而言他太老了，也太醜了，但是他請求國王多住幾天，他已派人去請那卡巴的王子，因為他是個最優秀、最勇敢、最受人尊敬的年輕人，而且他會樂於贏得美麗的公主的芳心的。
於是國王同意了，瓦利老爹派商人以及隨從帶著非常貴重的禮物去了那卡巴。王子答應了，並且立刻動身。王子深深地愛上了公主，接著他們就在瓦利老爹的宮殿裏舉行了婚禮，這可又是一陣歡喜。
後來，卡斯坦國王，那卡巴王子和王妃都回到了他們自己的國家。瓦利老爹則又活了好久，盡管他非常富有，他還是像以前割草時那樣，那麼善良和老實，熱心幫助每個遇到困難的人。