第二天，南科夫一出門，就遇到了經常窩在麥家石城的諾蘇人首領，他們帶著自己的孩子前來報名。南科夫讓傳教士們給他們報名後，自己開始走家串戶地去勸學生來讀書。後來，跑了十幾天，隻有兩個人前來上學。而在某一天，他疲憊不堪地走回學校時，傳教士們告訴他學校的人已經滿了。因為，麥旺對於送孩子前來讀書的人家，免去了一半的地租。
當天晚上，南科夫就寫了一封關於麥旺的信，然後急急忙忙找人送給主教，這是他這段時間寫的第十二封信。但是他不知道外麵發生了什麼事，信件好像石沉大海，主教一直沒有對他作任何指示。
在信中，他寫道：
敬愛的主教：
你好!我已好久沒有收到信件，這是最近我寫給你的第十二封信。謝謝你的長期關注。盼望主賜你喜樂的心，因為喜樂的心是良藥，憂傷的靈使骨枯幹。
但是我這是一個沒有盡頭的故事。32年之前，苗家還是一群受欺壓、愚昧、沉醉及不規範的人。耶穌基督進入這個迷途部落的生活之中，給予他們精神上的恒心。耶穌給他們送來書籍，造就了對上帝的渴望；現在大量苗族人能夠讀書寫字。耶穌使沉醉的人清醒；他們土製的威士忌酒已被倒掉，並不見再有買賣。耶穌使不規範的人純粹化；姑娘們自己動手拆毀了受外人非議的宿寨房，小夥子們則燒毀了他們用於同姑娘談情說愛的蘆笙。對於基督教而言，在苗族人中持續的例證，是一條無可辯駁的有力證據。它給予人們一種精神境界；果斷自立取代了相當畏縮地任人支配；知識、清醒取代了愚昧，酒醉，心中純潔的潔白紀念碑支配了許多人。苗家從黑暗的大地上已經舉目向上，看到了天國的光明。
可是，現在，我們的福音遇到了這裏的一個匪首，他是阻礙天國光明的魔鬼，現在他要我們放棄傳教而為他教化他領地的苗民，他要我們放棄傳教為他建立醫院，為他自己創立的國家賣命。因為畢節縣的糧食、布匹、食鹽等都被他壟斷。我們吃的得從他手中漏出來，因此，我特向主教請示，我們該何去何從？
這是他寫給主教的第十二封信，但是這封信和其他十一封信一樣，並沒有被送出畢節，而是送到了麥旺手上。麥旺躺在麥家石城的後院，他開辟了一個屬於自己的院子，裏麵栽了許多蘭花以及一些竹子，石城後山的河水從院子中流過，整個小院富有詩情畫意。此刻，他正躺在院子中間的靠椅上，仔細看著這十幾封白花花的信件，不禁啞然失笑。權力是一個多好的東西，擁有權力就能夠揮個指頭讓人變成啞巴，能夠揮個指頭讓活人變成死人。他在那裏躺了很久，但是沒有人來打擾他。他要求下人把守大門，自己休息的時候，無論誰也不能前來打擾。因此，外麵的人都傳言，麥旺在閉關，因為確實好久沒有看到他使用那個會閃紫光的刀，連刀身都沒有看到過。
一個時辰後，他從小院裏走出來，外麵就有幾個已經在那裏等候很久的下人以及在前線打探的探子。探子說，在從雲南通往貴州的邊境上，發現一隊客商模樣的人，這些人一天後將抵達“諾蘇鬼國”的地盤。
對於這樣的情形，麥旺已經司空見慣了，因此，他揮了揮手，然後打賞下人讓他繼續前去打探，麥旺感覺到一場巨大的風暴即將到來。他坐在椅子上，突然間感覺到很累，秦詩濤和秦妮兒剛走進來，他就揮了揮手讓她們出去。秦妮兒沒有說話，轉身就走，秦詩濤做了個走的姿勢，走出門外，站在那裏。她感覺麥旺出事了，有些虛脫的樣子，沒有一點生機。到底是什麼事呢？她就站在門外，看著麥旺在那裏暗自傷神。