走進王宮，孔子明顯地感覺是比以往華麗了許多。“在對豪華的追求上，大王們真是一代勝過一代啊！”孔子一路往裏走，一路在心裏感歎著，見到高高在上的哀公時，他有些奇怪：怎麼哀公與定公沒多大不同，簡直就是一模一樣。那勉強的笑，那故作的威嚴，甚至那無神的雙眼和有氣無力的聲音……
“怎樣才能使百姓服從呢？”簡單地寒喧過後，魯哀公問孔子。
“把正直無私的人提拔起來，把邪惡不正的人置於一旁，老百姓就會服從了；把邪惡不正的人提拔起來，把正直無私的人置於一旁，老百姓就不會服從統治了。”
孔子的話剛停下來，不等哀公開口，一旁的季康子插進來問道：“要使老百姓對當政的人尊敬、盡忠而努力幹活，該怎樣去做呢？”
“你用莊重的態度對待老百姓，他們就會尊敬你；你對父母孝順、對子弟慈祥，百姓就會盡忠於你；你選用善良的人，又教育能力差的人，百姓就會互相勉勵，加倍努力了。”
“遭了饑荒，國家用度困難，怎麼辦？”季康子接著又問。
“如果真遇上這樣的問題，我可以告訴你一個辦法，就是隻抽十分之一的田稅。”
“這怎麼行呢，現在抽十分之二的田稅，哀公還不夠用，隻抽十分之一，怎麼能行？”
“丘以為，如果百姓的用度夠，您就該夠，如果百姓的用度不夠，您也不該夠啊！”
季康子聽了，不以為然地笑笑，抬起頭來問哀公：“大王，你說呢？”
哀公惶然不知可否地點點頭。孔子見了，心中一陣酸痛，隻聽得季康子話鋒一轉，又問道：“仲由這個人，可以讓他管理國家政事嗎？”
“仲由啊，他做事果斷，對於管理國家政事有什麼困難呢？”
“端木賜這個人，可以讓他管理國家政事嗎？”
“端木賜通達事理，對於管理政事有什麼困難呢？”
“冉求這個人，可以讓他管理國家政事嗎？”
“冉求有才能，對於管理國家政事有什麼困難呢？”
季康子聽了，再不言語，低頭沉思起來。孔子也閉了雙眼，心想：“我的話，你聽不進去。可是，你對我的學生卻很感興趣，這也很難得啊！”
回到自己的府中，孔子喚來子貢、子遊和冉求，說：“我衰老得很厲害了，我好久沒有夢見周公了。如今，鳳鳥也不來了，黃河中也不出現八卦圖了。我這一生也就完了吧！”
三個學生聽了，都有些吃驚地望著他們一直都非常崇敬的孔子。
“我也隻是感歎一下，可能，天下真沒有君王能用我了。”孔子迎著三個學生的目光，苦苦一笑說：“不過，這並不會影響我的主張得已推行，因為他們會用你們。”孔子說到這裏，真誠地一笑，接著說：“更何況，我可以來做些更能流傳千古的事情，讓我的主張為後人所接受，去實現！”
說到這裏，孔子細長的雙眼裏放出希望的光芒。