曼玖霓，奧爾西尼疆域內的一座城堡內，一個陰謀正在醞釀之中。博洛尼亞的喬萬尼·本蒂沃利奧決定挑頭策劃這起謀反。本蒂沃利奧身形高大健碩，頭發卷曲灰白，外表粗獷，臉上總是笑意盈盈，話語富有說服力。可他也有凶殘的一麵。他還未及成年，便能擊退一群土匪，將其中一百多人斬殺斃命。後來他放下屠刀，改過自新，成為博洛尼亞一名賢良的統治者，內心殘暴嗜血的衝動似乎都消失不見了，直到他遭到切薩雷的威脅和羞辱。
本蒂沃利奧在博洛尼亞的城堡內召集會議，還邀請了蓋多·菲爾特拉，那個身材矮壯的烏比諾公爵，他也因被切薩雷逐出烏比諾而憤怒不已。菲爾特拉說話聲音很輕，人們必須豎起耳朵聽，才能不錯過他所說的每一個字，當然，除非他們事前已經知道蓋多·菲爾特拉要說的每一句話裏都包藏殺機。
參加密謀的還有切薩雷軍隊的兩名雇傭軍將領：保羅·奧爾西尼和弗朗科·奧爾西尼，這兩人一個是瘋子，一個是羅馬高級行政官兼格拉維納公爵。這位公爵年事已高，年輕時有一回攻戰結束後，將他斬殺的一名敵兵的頭顱挑在長矛上展示了好幾天，因而人人都知道他的凶殘。奧爾西尼家族一向熱衷於謀反推翻波吉亞家族。
這些人成為切薩雷的對頭並不奇怪，令人意外的是，切薩雷手下幾名得力的指揮官，竟然也加入了此次密謀。奧利弗·德·費爾莫是其中之一，更令人震驚的是，維托·維泰力也親自策馬來到本蒂沃利奧的城堡。因為切薩雷強令維泰力返回阿雷佐，他感到十分憤怒。這幾位都是切薩雷身邊最近的人，知道切薩雷的軍事戰略已將他置於極其危險的境地。他們目前依然指揮著切薩雷軍隊中一大部分人馬。
此時，他們聚在一起，議定出一個計劃。首先，大家都同意再尋找一些盟友。等這個計劃順利實施後，他們會再次碰頭整編軍隊，商討在何時何地向切薩雷發起進攻。現在看來，切薩雷·波吉亞餘下的日子已經屈指可數了。
切薩雷對自己麵臨的凶險還渾然不知。他坐在烏比諾新的總部內，在爐火邊品嚐著從蓋多·菲爾特拉地窖裏取來的波爾特葡萄酒。這時，他的副官進來通報，說從佛羅倫薩遠道而來的一位先生要見他。來人正是尼可羅·馬基雅維利。
馬基雅維利被迎進了屋。他脫下灰色的長披風，切薩雷發現他臉色蒼白，於是給他拿來一把舒服的椅子，還為他倒了杯波爾特葡萄酒。“夜都深了，是什麼風把佛羅倫薩駐烏比諾的外交明星吹到這兒來了？”和藹的主人麵帶笑容地問道。
馬基雅維利的臉上焦慮重重：“是很嚴重的事情，切薩雷。我就直說了。有人要佛羅倫薩加入一個專門針對你的大陰謀。你最得力的幾個手下也參與其中。有些你可能猜得到，但有一人你絕對猜不到。閣下，你的指揮官維托·維泰力也參與這項陰謀了。”馬基雅維利又說出另外幾個參加曼玖霓秘密會議的人的名字。
切薩雷大吃一驚，但他臉上卻不動聲色。
“你為什麼要告訴我這些呢，尼可羅？”切薩雷問道，“如果我的征討計劃被阻止，這對佛羅倫薩不是件大喜事兒嗎？”
馬基雅維利說：“我們已經討論過這個問題了，切薩雷。難道這些陰謀作亂的人就會比波吉亞家族來者更善？這不是個簡單的決定，最後也並不是由市政廳，而是由十人議會召開緊急會議決定的。
“我告訴他們，你非常理智，至少你的動機——你明確承認過的那些動機聽上去都十分合理。而且，考慮到你對法國的偏愛，我相信佛羅倫薩不會遭到進攻。
“另一方麵，那些密謀者可絕非什麼理智之人。保羅·奧爾西尼就是半個瘋子。整個奧爾西尼家族都瞧不起佛羅倫薩政府，你的朋友維托·維泰力幹脆直接看不上佛羅倫薩城。天知道這是為什麼？我們的確知道，舉個例子來說，在你上一場征戰的時候，奧爾西尼和維泰力煽動你進攻佛羅倫薩，但你拒絕了。你對我們的忠誠，是我們做出最後決定時考慮到的一個重要因素。
“假如這些人成功推翻了你，他們將罷免你的父親，選出一位激進好戰的人做教皇。這樣的話，他們的力量將極富毀滅性。他們可不像你，他們將毫不猶豫地進攻佛羅倫薩，甚至會將佛羅倫薩洗劫一空。
“而且，我跟議會說你肯定會聽到風聲——那些人保守不了什麼秘密的——一旦你知道他們背信棄義，以你超群的策略計謀，一定會打敗那些謀反的人的。”說到這裏，馬基雅維利臉上掠過一絲樂不可支的神情，又繼續道，“因此，我幹脆就說，‘我們先給他提個醒吧，興許能換取他一些好感’。”
切薩雷大笑起來，拍了拍佛羅倫薩人的背。“我的老天，馬基雅維利，你真是無與倫比——真正的無與倫比。你的坦率令人驚詫，而你的嘲諷又讓人開懷。”他說。
情勢已經十分嚴峻，切薩雷極其迅捷地開始動作。他將自己最忠誠的人馬從烏比諾和卡日美諾撤離，將他們向北集中，安置在羅馬涅地區防禦森嚴的要塞內。
另外，他調派代表朝四麵八方奔走，找人取代那些背叛他的雇傭軍將領。他要招募優秀的新上尉、經驗豐富的雇傭兵，配備大炮的最好不過。他還想動員人人皆讚譽有加的瓦迪拉蒙步兵，這是全意大利最優秀的步兵，就在法恩紮附近，這個地方自他占領以來一直治理良好。他甚至還聯絡了路易國王，尋求法國軍隊的幫助。
一周後，馬基雅維利向十人議會送去報告。他在報告中寫道：“可以確信法國國王會派兵支援波吉亞，教皇將給他提供經費資助。而他的敵人一度延緩了策反時機，這為切薩雷爭得了有利條件。我判斷，此時再想加害切薩雷為時已晚，因為他在所有重要城市都派駐了部隊，所有要塞均已備足了供給。”