尤利烏斯教皇並不年輕，可他依然身體強健。現在，他坐上了他覺得本應屬於自己的位置，似乎不再像從前那般陰鬱易怒了。具有諷刺意味的是，他關於教皇國的計劃與亞曆山大和切薩雷的如出一轍。他也決定統一所有疆域，並建立中央政府對其進行管治。當然，唯一不同的是，他的計劃中沒有波吉亞家族的份兒。
尤利烏斯二世坐上教皇的禦座後，對於該如何處治切薩雷卻猶豫不決。他並不是在關心如何遵守諾言，這對他來說一點兒也不重要。他隻是懂得，必須集中權力、鞏固職權，並且防禦敵人。
此時，他對威尼斯人的畏懼並不亞於對波吉亞家族的畏懼，他清楚切薩雷可以成為一個強大的盟友，以對抗威尼斯在羅馬涅地區的擴張。尤利烏斯知道切薩雷可能對他有用，因此願意在兩人之間形成同盟關係——雖然兩人過去一直互為敵人，但現在看起來卻像是朋友。
同時，切薩雷也試圖鞏固自己的位置。他與仍在他掌握之中的城堡與城鎮的上尉們保持著密切聯係。他讓他們放心，雖然新任教皇長久以來一直對他充滿敵意，可他的地位依舊穩固。為了鞏固自己的地位，切薩雷聯係了他的朋友馬基雅維利，向佛羅倫薩尋求援助。
十二月一個晴爽的日子，切薩雷與馬基雅維利在望景城堡的花園裏見麵，向下望去可以俯瞰羅馬的教堂和高塔。兩人穿過一排排高大的雪鬆，坐在一張破舊的石頭長椅上。羅馬城猶如一張宏大的畫卷鋪展在他們眼前。風吹走了煙霧和塵土，土陶建築和大理石建築就像是被切割過一般，在清澈藍天的映襯下顯得分外明朗。
馬基雅維利注意到，切薩雷說話時非常焦慮不安。他麵頰發紅、嘴唇緊閉，手勢也十分誇張，一說起話來笑聲頻繁得不正常，聲音高得也有些過頭。馬基雅維利心中奇怪，覺得他或許還在發著燒。
“你看見遠處那邊那一大塊兒嗎，尼科？”切薩雷一邊揮動手臂，一邊說，“那裏曾經是波吉亞家族的城邦。我向你保證，將來它仍然會是。再次奪下這些城堡並不會比第一回拿下它們更難。保衛我仍然控製的要塞就更不是問題了。我的指揮官如今都十分強大，對我忠心耿耿。市民們都支持他們，而且我還在招募一支新的隊伍，裏麵既有外國雇傭軍，也有瓦迪拉蒙的步兵。
“等我在羅馬涅地區的位置穩固下來，你看到的那一大塊地方都將落入我手中。是的，尤利烏斯教皇曾經是我的敵人，可那已經是過去時了。他公開對我承諾，並許下神聖誓言。他向市民們發誓，向政府和教廷官員發誓會支持我。我依然是教廷保護官。我們甚至還討論了兩家聯姻結親——有可能是把我的女兒路易絲嫁給他的侄子弗朗西斯科。這是新的開端，尼科，新的開端！”
馬基雅維利心中嘀咕起來。他一度崇拜過的那個務實、傑出的指揮官哪兒去了？是的，他必須承認，他曾經崇拜過這個人。馬基雅維利也把自己當作切薩雷的朋友。可是在呈交公文報告的時候，他隻有一個朋友，那就是佛羅倫薩。這天晚上，他拚命地策馬疾馳，就為了趕到佛羅倫薩時一切還不算晚。這回，他向市政廳領主們表達的觀點跟從前截然不同了。
他站起身，衣著不像平時那樣光鮮，聲調也不像以往那麼自信了。事實上，他自己也不再是從前的樣子了。在市議員秘密會晤的小房間裏，他發表了悲觀的言論。他並不喜歡自己要說的話，但他知道必須這樣說。
“領主閣下們，為切薩雷·波吉亞提供支援可能是極度愚蠢的行為。是的，教皇陛下尤利烏斯二世當眾許諾過，確認切薩雷繼續擁有他攻占的疆域，並任命他為教廷保護官。但是，諸位閣下，我確信這位教皇並不認為自己必須信守諾言，就跟我覺得沒必要一定從北門而非南門離開這間屋子差不多。他依舊鄙視波吉亞家族。他會背棄對切薩雷的諾言，他心底早就決定要這麼做了。
“至於切薩雷本人，我在他身上發現了一個可怕的變化。這個人原本絲毫不會透露內心的打算，如今卻向人大談他根本實現不了的計劃。諸位，切薩雷·波吉亞在一步步滑入墳墓。佛羅倫薩不能做他的陪葬品。”
馬基雅維利的判斷完全正確。尤利烏斯教皇最終確信自己高估了威尼斯和切薩雷雙方的勢力，於是連忙終止他與切薩雷達成的協約。他要求切薩雷立即交出所有城堡。等這一步完成後，教皇尤利烏斯二世便下令逮捕切薩雷·波吉亞，並將他發配到奧斯提亞。途中將有一位年長的紅衣主教和一名持械看守陪同，確保命令得到執行。
切薩雷·波吉亞先交出兩座要塞，接著寫信給其他要塞的指揮官，說教皇已下令要求他將要塞歸還它們的舊主。他希望指揮官們對這些信不予理會，至少暫時不予理會。
隨後，他請求年長的紅衣主教允許他去那不勒斯，那裏目前由西班牙控製著。紅衣主教認為切薩雷已經屈從了教皇的旨意，而且隻要他遠離羅馬涅，根本不可能鬧出什麼事兒來，於是同意了。他陪同切薩雷來到奧斯提亞的港口，把他送上一艘開往那不勒斯的帆船。
到了那不勒斯，切薩雷還有一張牌可以打，那就是岡薩維·德·科爾多瓦。
西班牙人如今是那不勒斯唯一的主人，在整個意大利的影響力比從前任何時候都大。切薩雷立即向費迪南德和伊莎貝拉求援，他認為他們是波吉亞家族的盟友。他告訴科爾多瓦，隻要有他們的幫助，他和他忠誠的部下就能無限期地堅守住他的要塞，招募更多兵力，迫使尤利烏斯開出對他有利的條件並且信守約定。