米凱羅特告訴她：“你可以在費拉拉為你的父親祈禱。因為上帝知道你在哪兒，他聽得見你的祝禱。”
此時，埃爾科勒·埃斯特和阿爾方索走進房間，兩人一同走近盧克萊西婭，想要安慰她。然而她感覺不到任何安慰。她告訴米凱羅特，他可以先安頓下來休息，第二天再回切薩雷那兒去。她向他保證，隻要哥哥需要她，她就會立即趕到內皮。
埃爾科勒和米凱羅特離開了房間，可盧克萊西婭驚訝地發現她的丈夫還留在房裏。他們結婚以來，阿爾方索沒有與她有過床笫之歡，甚至沒什麼交流，而是把時間都花在擺弄他收藏的槍炮上，或是跟交際花們廝混。而她呢，夜夜向藝術家、詩人和音樂家們敞開家門，白天則傾聽普通市民們的煩惱憂慮。此時，阿爾方索站在她跟前，臉上一副同情的神色，問道：“我陪著你，能給你些許寬慰嗎，公爵夫人？或者，我在你身邊讓你覺得更加痛苦了？”
盧克萊西婭腦子裏茫然一片，她無法做出任何決定。她坐也坐不住、走也走不動。終於，她跌倒在地，眼前一黑，一切思緒都成了煙塵。
阿爾方索連忙扶起她，將她擁在懷中。接著，他坐在床上，並沒有把她放下，而是繼續將她擁在懷裏，輕輕地搖著她。
“跟我說些什麼吧，寶貝兒，”等她再睜開雙眼時，說道，“說什麼都行，隻要不是現在我腦子裏裝著的東西。”然而，她沒有哭，因為她的眼淚埋在深深的心底，根本觸摸不到，也淌不出來。
阿爾方索整晚都陪著她。接下來的日日夜夜裏，隻要她依舊肝腸寸斷，他就陪伴在她的身邊。
新任教皇的推選再也不能拖延了。切薩雷毅然決定要把朱利安諾·德拉·羅韋雷打敗，他是波吉亞家族永遠的敵人。
切薩雷的人選是喬治·昂布瓦茲，當然，昂布瓦茲也得到了其他法國紅衣主教的支持。大多數意大利紅衣主教根本不聽切薩雷的，他們支持德拉·羅韋雷。切薩雷想要說服西班牙紅衣主教也支持昂布瓦茲，但他們有自己的人選。那些依然忠誠於切薩雷的紅衣主教至少都反對推選他的敵人。
佛羅倫薩人喜歡賭博，他們最喜歡的莫過於打賭誰會當選教皇了。除了市民個人之間賭博投下的賭注，佛羅倫薩的銀行進出的大量賭注都是針對教皇選舉的，賭注金額已經十分龐大了。
把賭注押在昂布瓦茲身上的賠率是五比一，押在德拉·羅韋雷身上的略高一些，達到三比一。看來其他人沒多少獲勝希望了，因為賭其他候選人勝出的，賠率是二十比一。但選舉是無法預測的。有許多回，選舉會議開始時人氣很高的人選，選舉結束後依然是一名紅衣主教。
這次選舉也不例外。前幾輪投票已告結束，顯然，喬治·昂布瓦茲和德拉·羅韋雷都不可能獲得絕大多數票。
又兩輪投票過後，梵蒂岡的煙囪終於徐徐冒出青煙。令人驚訝的是，紅衣主教團把年事已高、身體孱弱的紅衣主教弗朗西斯科·皮克羅米尼選為了教皇。切薩雷總算鬆了一口氣，盡管他對這個結果並不滿意。
皮克羅米尼加冕登基，世稱教皇庇護三世。他並不總是讚同亞曆山大，但他為人公正溫和。切薩雷知道他會善待波吉亞家族，隻要對波吉亞的保護不與聖母教廷的利益相抵觸，他就會盡全力保護他們。原本以為死敵會當上教皇，波吉亞家族如臨深淵，沒想到奇跡發生了，危險竟然就這樣被轉移了。
庇護教皇當選的幾個星期後，切薩雷逐漸恢複了體力。他先是可以在自己的寓所內上下走動，接著便可以在花園內散步，最後竟能騎著戰馬在鄉間奔馳。現在，他開始謀劃如何保住他在羅馬涅地區征服的疆域，戰勝他的敵人。
一天，切薩雷在外縱馬馳騁許久後返回家中，一下馬就發現杜阿爾特·布蘭達奧正等著他。
杜阿爾特的臉色看起來很憂傷：“不是什麼好消息，切薩雷。庇護三世死了。”
庇護當選教皇才區區二十七天。
現在，切薩雷前途暗淡。庇護一死，尋找教皇保護的可能性——甚至隻是公平待遇——也成了奢望。切薩雷的敵人也看出了這一點，於是迅速行動起來。奧爾西尼說服科隆那與他們一起抵禦切薩雷。
切薩雷在羅馬僅有少數忠誠的人馬，他退到聖天使堡，相信聖天使堡依然堅不可摧。他把瓦諾莎送到內皮的安全地帶，如今，她的生命遠比她在羅馬的旅館和葡萄園重要。
紅衣主教朱利安諾·德拉·羅韋雷已勢不可當。自上一輪秘密投票以來，他已成為人氣最高的候選人，根本沒有真正的對手受到人們的關注。隨著選舉日的臨近，各銀行立即在德拉·羅韋雷身上押下同額賭注。很快，賭注賠率變得更富戲劇性了，人們對他更加信心十足，賠率一度變為一比二。切薩雷明白，要想經得起這一重擊，他必須接受失敗，並集結他的所有兵力。
因此，切薩雷·波吉亞與朱利安諾·德拉·羅韋雷會麵，兩人達成了一項交易。切薩雷利用他在西班牙和法國紅衣主教當中的影響力以及聖天使堡的兵力，換取他想要的妥協。
切薩雷主動在選舉中支持德拉·羅韋雷，條件是他可以繼續掌控羅馬涅地區的城堡和城邦。他還堅持要求被任命為教廷保護人——教廷上將。
為了確保紅衣主教遵守諾言，切薩雷堅持要求他發公告昭示天下。德拉·羅韋雷同意了，因為他不想讓任何人阻止他成功當選為教皇。
有了切薩雷的支持，德拉·羅韋雷迅速當選了。選定速度之快，任誰都印象深刻——隻一輪選舉，在舉行秘密會議的房間大門關上的那一瞬間，選舉便一錘定音了。
紅衣主教德拉·羅韋雷，像切薩雷一樣崇拜尤利烏斯·愷撒，因此他自稱教皇尤利烏斯二世。天主啊，他等待這一奇跡的出現花了多長時間啊；他曾經經曆過多少次幻象，看見自己如何革新聖母教廷。