這位妙子小姐為什麼會和孩子的父母一起眺望明智的小舟呢？那是因為此番和妙子小姐同行的除了老用人外，還帶著一位名叫進一的十歲少年，那少年此時正坐在明智的小船上。進一十分可愛，他原是居住在玉村氏名下長屋①9裏的一名小商販的兒子。由於父母雙雙過世，看他無依無靠的妙子便懇求母親，把他當成自己的親弟弟撫養。僅憑這一點就可以看出，妙子小姐可不是不諳世事的年紀了。在那無可挑剔的大家閨秀溫和賢淑的氣質中，略帶幾分威嚴。這段閑適的日子裏，明智和孩子們日益投緣，和父母們也日漸熟稔，尤其是玉村妙子，彼此都深受對方氣質的吸引。不僅同桌進餐，還相約一同喝茶，甚至避開老用人的視線，一同去湖上泛舟，變得親密無間。
當隻剩下他們兩個人時，明智一定會將小船劃到從飯店看不見他們的湖水峽灣口。那處岸邊生長著一座鬱鬱蔥蔥的常綠樹林，萬綠叢中點綴著幾點鮮麗的朱紅葉片，湖麵平滑如鏡，美景倒映其中。兩人任憑小船在樹影中漂蕩，沉溺在充滿幻想的故事中。但是各位讀者，請千萬不要胡亂猜測兩個人的關係。明智已不再是輕狂少年，妙子也非認識短短數日就委身他人的輕浮女性，何況，兩人之間總坐著進一。目前為止，他們不過是對意氣相投的好友罷了。
話雖如此，老實說，盡管不知妙子的心意如何，至少明智已經深深喜歡上了眼前這位年輕迷人的聰明姑娘，這種感覺不同於一般的友情，而且一天勝過一天。
“喂喂喂，振作點，你這是在做什麼美夢，想想自己的年紀吧，你已經是個近四十歲的中年人①10了。妙子可是名門富商的掌上明珠，哪是你這種窮困潦倒的浪人高攀得起的。好了，趁早離她遠一些。”
明智在床上輾轉反側，反複斥責自己，並且決定第二天就離開。然而，每到早上他便反悔，依舊留下來。這個讓明智困擾不已的問題，無意間被妙子的父親解決了。他不放心女兒在外麵滯留太久，一天從東京打來電話，吩咐女兒盡早返家。乖巧的妙子當天就啟程離開飯店。隻是，與明智道別的時候，不知是否心理作用，她看起來也非常戀戀不舍。
妙子離開後，明智一如既往每天都載著孩子們蕩舟湖上。盡管他表現得和以往一樣快活，但眉宇間那一抹憂愁卻怎麼也抹不去。
妙子不盈一握的柔潤身軀、一笑就露出來的潔白貝齒……她有著一副如夢似幻的美麗容顏，還有那撩人心弦的甜美嗓音，凡此種種，隨著時間流逝反而越發曆曆在目，明智像二十來歲的小夥子般，整日心煩意亂的。
泛舟湖上時愉快的交談，也成了回憶的種子。隻是，在這如沐春風般的交流中總免不了夾雜一些不愉快。一次，妙子一反常態，說起了一件埋在心底已久的事情，極為陰鬱恐怖。也不知道是什麼原因，她說過的這段不著邊際的離奇話題一直縈繞在明智腦海中，揮之不去。不管怎麼說，那都是故事開端的一段小插曲，所以筆者想做一個簡單的交代。當時，小舟正漂蕩在長著綠森林覆岸的蔭涼下，妙子仿佛被魔物附了身，開始說起胡話來。
“這或許隻是一場沒有什麼根據的夢，但不可思議的是，自打我年幼時起，便有一種能夠預見未來的異能力。家母於五年前過世，但我早在半年前就預知了此事。每每想到這次可能也會如同家母那時一樣，噩夢將化為現實，我就害怕極了。臨睡前猛地想起這件事，便如同淋上一桶冷水，全身戰栗。”
“姐姐，你怎麼又來了，不要再說啦。”盡管隻有十歲，進一卻露出成年人才有的恐懼神色叫道。
“那究竟是怎樣的夢？”
明智被妙子異常陰沉的表情嚇了一跳，連忙反問。仿佛光從嘴裏說出來都覺得恐怖似的，妙子把聲音壓得很低：
“怎麼說呢，有一團幽靈的黑雲，以驚人的速度聚攏，籠罩在我家上方。這兩三個月以來，我無時無刻不感覺到這團黑雲的存在。就像能預知大地震的雉雞……我覺得有人對我全家下了狠毒的詛咒，我們一家隨時可能慘遭不知名的凶狠怪物的毒手。”
“那麼，是什麼原因讓你有這般不祥的預感呢？”
“我一點兒都不清楚，所以恐怖更添了一層。我完全預感不到那會是什麼樣的災禍呀。”
當然，妙子知道明智小五郎是名偵探。她向他推心置腹，坦白內心的恐懼，或許是想征詢他的意見。可惜這段虛無縹緲的囈語毫無現實的根據，哪怕高明的明智也愛莫能助。正巧此時，飯店的小廝來找妙子，說是有一通從東京打來的電話找她。