混沌始分，宇宙初開，乃有日月星辰、大地山川。億萬年後，生有萬物，種數日盛。若論智能開化，當以人類居首。各聚叢林崖『穴』、河川山穀，群居結夥，廣有部落。唯此時人類尚處蒙昧，為求本部生存，相互多有爭奪，彼此殺伐。
其間，中部大河流域有賢能首領黃帝，姓公孫，名軒轅，其族號有熊氏，統領六部，修德振兵，謀生計，撫萬民，度四方，歸附者甚眾。
東有九黎氏族部落，得鹽池之利，又有金屬冶煉之法，善做兵器。其首領蚩尤（chiyou），彪悍驍勇，率領氏族日益擴張，終與黃帝所治部落爆發了一場大戰。
涿鹿之野，雙方陳兵數萬。一方以牛、鳥為圖騰，是蚩尤所率的九黎氏族。一方以熊、羆（pi）、貔（pi）、貅（xiu）、貙（chu）、虎為圖騰，是黃帝統率的核心部落，其後另有歸附的若幹部落整裝待命。
蚩尤見對方人數甚眾，恐直接對陣有所不利，便命眾巫師合力作法，在陣前興起大霧。
黃帝坐在七香車上，看到前方霧起，著人喚過總兵官柏鑒，吩咐曰：“蚩尤部眾驍勇善戰，兵器精良。大霧起則對他有利，我方人數雖多，須提防偷襲，切不可『亂』了陣腳。”柏鑒說：“我已傳令，左中右三路各以指南車為向導，聽號角向前衝殺。五人一夥，不得走散。若有傷亡，仍須湊齊五人方可前進。”黃帝曰：“如此甚好。此番殺伐實屬無奈，為免日後再生戰端，此役務必拿下蚩尤。他若戰敗服輸，則不可傷他『性』命。”柏鑒領命。
霧氣越來越濃，十步之外已經看不清人影。蚩尤陣中喊殺聲起。柏鑒傳令，擂動夔（kui）鼓，發出信號。三路陣中的指南車上吹響號角，引領部眾向前衝去。
大霧之中，一場混戰，直殺了兩個多時辰。蚩尤手下的巫師先後死於非命，霧氣漸漸散去。九黎部落傷亡慘重，生存者紛紛棄械。
柏鑒過來稟告黃帝：“蚩尤帶著八十一兄弟向北逃去。”黃帝說：“蚩尤逃走必然不服，日後恐再生戰『亂』。為天下蒼生計，此番務必乘勝將其收服。”拿起自用的雕弓長箭交給柏鑒，囑咐道：“這把乾坤弓和四支震天箭交你使用。即刻帶人追趕。蚩尤若負隅頑抗或率眾逃走，你可用此箭『射』他。”
柏鑒當即帶領二百名精壯，追趕蚩尤。輾轉數日，追至北海，終於發現蚩尤等人蹤跡。蚩尤命七十人沿途阻擋，自己帶十餘人且先逃離。眼看蚩尤已經逃出三四百步，柏鑒抽出震天箭，拉開乾坤弓，一箭『射』去，正中蚩尤大腿。蚩尤跌倒，被人扶起來繼續奔逃。柏鑒帶了幾個人快步追去。
留下阻擋的九黎部眾或死或傷。柏鑒手下也有死傷，留下一百人看守俘虜，其餘的跟去追趕。
柏鑒身高腿長，急於追趕蚩尤，漸漸把部眾甩在後麵，孤身來到海邊一處懸崖。蚩尤等人從石頭後麵探出身來，一起打出十幾個顆白石彈珠，見風著火。柏鑒身受數彈，跌下懸崖。
跟來的人圍住蚩尤等人，奮力拿下，聞知柏鑒已經沉入大海，隻得先把蚩尤等人捆綁，押回去。
到了黃帝麵前，蚩尤站立不服，揚言：“今日雖敗，九黎部落人未死絕，仍可再戰！”黃帝得知柏鑒在北海遇難，甚為痛心。見蚩尤如此囂張，料想很難收服，放他回去必生禍『亂』，遂命人將其斬首，並畫蚩尤像威懾四方。
黃帝率領部族乘勝進擊，東至於海，又至九黎部落發祥腹地。就在九黎老少淒慘惴惴之時，黃帝宣布釋放俘虜，選定足以服眾的當地氏族首領少皞（hào）清，命其繼續統領九黎部落。
黃帝登上泰山，莊嚴行封祀之禮，而後凱旋西歸，從此威名更盛。
興起於長江流域的南方薑姓部落，自神農以下，各代首領皆稱炎帝。及傳至第八世，部落聯盟屢受蚩尤攻伐，經阪泉之戰，與黃帝部落聯合，形成華夏聯盟。九黎戰敗，蚩尤身死，其族人一部分向南流散，演變為三苗，餘者與炎黃部落聯盟漸漸融合，黎民與華夏百姓共奉黃帝為尊。
三月初三，黃帝生辰，眾人拜賀。黃帝曰：“曆經多年征伐，始得天下太平。賴有諸君輔佐，才有今日之成就。然我自知智能有限，苦於無法令天下富足、萬民安樂。如之奈何？”有長者上前曰：“聽聞世間有修仙悟道之說，得道之人應有大智慧。”黃帝忙問：“可知哪裏有得道高人？”長者曰：“曾聽人說，崆峒山中有得道仙人，無所不通，號廣成子。不知真假。”黃帝說：“而今疆域東至大海，西達崆峒。既在我疆域之內，我將前往訪之。”