黃帝乘坐七香車，率眾來到崆峒山下。找來當地山民詢問。山民說：“山上確有仙人廣成子。”黃帝欣喜，當即率眾上山。路遇樵夫，詢問仙人所在。樵夫指明方向，眼望眾人說道：“仙人喜歡清靜。這麼多人前去，隻怕會有打擾，仙人未必肯見。”黃帝遂命人在山下守候，獨自步行上山。
看到山路上迎麵走來一位道者，黃帝上前問曰：“請問來的可是仙人廣成子？”道者說：“非也。貧道赤鬆子。”黃帝欣喜道：“我自中原而來，不遠千裏，專程尋訪仙人求教治國之道。不知可否向仙人請教？”赤鬆子還禮曰：“原來是軒轅黃帝到此。我乃閑雲野鶴之人，不曉得什麼治國之道。今日閑來與廣成子道兄對弈兩局，正要回去。尊駕還是去找廣成子道兄請教吧？”說完，悠然離去。
黃帝隻得繼續前行。前方鬆樹下坐著一個寬袍道者，正在獨自飲茶。黃帝上前施禮：“華夏軒轅拜見廣成子上仙。”那道者正是廣成子，放下茶盞說道：“尊駕貴為黃帝，統治萬民，不思安心治國，卻來此作甚？”黃帝曰：“我原本隻管領有熊氏六部，能力尚可支應。如今天下太平，以我為尊。怎奈我智能有限，無法令天下富足、萬民安樂，因此心中憂慮。聽聞上仙已達於至道，特來求教至道之真諦。”廣成子請黃帝落座飲茶，反問之曰：“那尊駕對所求之至道有何見解？”黃帝說：“我欲取天地之精華，助長五穀，以養萬民。我想管理陰陽變化，以護佑眾生。不知如何才能做到？”廣成子曰：“尊駕心係萬民眾生，此誠可貴。你所求的養萬民、佑蒼生，實乃重中之重，理當竭力行之。而想要管理陰陽、借由天地，則未免舍本逐末，過於奢望。豈能希望不見雲彩就下雨、草木未黃就落葉？若一切皆可由人力控製，恐怕日月之光亦不能長久矣。若尊駕執著於此種心思，我便沒什麼可說的了。”說罷，便起身送客。
眾人見黃帝抑鬱而歸，忙問究竟。黃帝不願多說，登車吩咐返回。此後將諸事盡皆交付親信之人打理，命人構築一間特殊密室，鋪上白茅，席地而坐，幽居靜思百日，忽然茅塞頓開。
於是選賢用能，根據所悟之理，全麵興治天下。上應天時，下依地利，選植五穀，撅水井，建巢築屋，以養生民；製陶器，做舟車，靠嫘祖教萬民養蠶織帛，與岐伯論究醫理（被後人編成《黃帝內經》），以便民生；令倉頡造文字，定曆法，命伶倫作律呂，製樂器，以化百姓。一時間，四海賓服，萬眾歸心，以華夏中原為天下正統。
數十年後，黃帝以百歲之軀再赴崆峒，向廣成子求教長生之法。廣成子對黃帝養民治世之功早有聽聞，遂對其講述修身養『性』之道。黃帝深以為然，拜謝而歸。
托付政事之後，黃帝命人在荊山之巔設立昆台，依照廣成子所傳之法靜修養身。
又二十年後，黃帝悟道飛升，乘龍而去。世人莫知去向，望天跪拜。
此後數百年，華夏仍為天下正統，先後出顓頊（zhuānxu）、帝嚳（ku）、堯、舜等賢能首領，皆為黃帝後裔，與黃帝並稱為“五帝”。及至大禹廢除禪讓，傳位於其子啟，始有國號，夏朝世襲傳承傳十四世，至桀（jié），為商湯所滅。夏朝與殷商帝王亦皆黃帝後裔。
後來，薑子牙代玉虛宮封神，在北海殞命的柏鑒為封神榜上三百六十五位正神之首，受清福正神之位。西伯侯姬昌被囚羑裏（youli），其長子伯邑考赴朝哥（zhāogē）替父贖罪，進貢七香車等三樣寶物給紂王，沒想到卻引來殺身之禍。陳塘關總兵李靖之子哪吒用乾坤弓、震天箭『射』死石磯娘娘的碧雲童子，太乙真人不得不出麵收拾殘局。
若知薑子牙封神之事的來龍去脈以及“封神榜”背後隱藏的故事，請看本書——《封神始末》。