火龍山脈事件後三個禮拜，淩晨三點。
即將交錯的雙月高高掛在天際，代表著阿爾比昂浮空大陸即將再度接近哈爾凱尼亞大陸。而距離托裏斯汀、加爾馬尼亞、羅馬尼亞三國聯軍出征阿爾比昂的日子，也已經不遠了。
不過由於羅馬尼亞實在距離阿爾比昂過遠，因此羅馬尼亞僅僅隻是在後方支持援助兩國的後備，以及公開宣稱兩國此次對阿爾比昂戰爭的正當性。
……先喊先贏。
在這種緊張時刻，卻有一個人影緩緩接近著托裏斯汀魔法學院。
早已入冬的哈爾凱尼亞夜晚，雖無雪花紛飛，但寒風依舊不停地從那人身邊呼嘯而過。那人吃力地推著某種東西，雙月的光輝將那人的影子無限拉長，映照在廣闊的大地上，顯得格外淒涼。無人的荒野上，僅有那人在行走著，孤家寡人、孤苦伶仃似乎都不足以形容那人的悲慘情況。
「這甚麽鬼形容法……」那人不滿地自言自語著。
在那東西上，一隻小動物正趴在上麵，抬起頭對那人叫了一聲。
「甚麽叫『老爸加油』，火精靈你不幫忙推就算了，還趴在上麵增加負擔是怎樣？」
「喵──嗚──」
「不是吧，火精靈你還在氣我爆料你體重的事情？」
「……喵！！」
「別、別直接撲上來啊──！！還有，我耳垂不是玩具，別用爪子抓──更不準用咬的！！所以給我把炎牙收回去啊！！！！」
這麽歡樂的情景，整個哈爾凱尼亞大陸上隻有在一人身上才會發生。
尼歐好不容易將掛在自己耳朵上的火精靈勸下來，深深地歎了口氣。
「真是夠了，那些汽油居然隻夠去不夠回來，害我還得一路牽回來……」尼歐看著再度趴回重型機車座位上的火精靈，沒好氣地說著，「莎羅曼達你好歹幫一下吧？就算不幫也不要增加我的負擔啊。」
「咪──喵咪喵──」
「也對啦……讓身為火精靈的莎羅曼達你幫忙，這台車大概馬上就熔了……那你好歹下來用走的啊！！」
「喵喵。」
「還真是理直氣壯啊……」
看著近在眼前的托裏斯汀魔法學院，尼歐不禁有種苦盡甘來的感覺。再怎麽說，尼歐都是從戈裏亞境內，將重型機車一路牽回托裏斯汀，路上還要躲避邊界巡邏員以及警備隊，可以說是曆經重重苦難。更別提還有一隻完全不想隱藏身影，大搖大擺地走過許多人麵前的火精靈。
如果僅有這樣也就罷了，問題是……尼歐這一路上可以說是天災不斷、災難頻頻。
走橋橋毀、走路路垮、走山山崩、走水水淹，尼歐這一路上的經曆，大致上可以用這十六字概括。
更惡劣的是，一旦尼歐想在白天出發，那麽天氣就會立刻變成傾盆大雨與閃電交加，但如果停下來不走，天氣就會馬上變成晴空萬裏。
夜晚更慘，隻要尼歐在晚上一趕路，天氣會瞬即變成豪雪、暴雪、冰雹、冰塊、冰淇淋、米其林齊下的慘境。若不是因為有火精靈幫忙燒出一條路，尼歐大概會被天氣整到寸步難行。
尼歐搖了搖頭，不再去想這一路上的慘況。
感覺著托裏斯汀魔法學院內的氣息，尼歐並沒有感覺到露易絲以及才人的存在，甚至連那自稱朱力歐的溫達魯烏也不在學院內。目前學院內，隻剩下校長歐斯曼與數名教師，亞尼艾斯所帶領的劍士隊，以及那些沒有參戰的女學生們。這些女學生中，自然包括了丘魯克跟塔巴莎，還有日前收的弟子：真希。
望著互相接近著的雙月，尼歐想起數天後，就是聯軍正式出發的日子，尼歐眉間出現了些微皺紋。
「喵──」見到尼歐神色不對，火精靈疑惑地問著。
「我沒事，隻是……」尼歐望著阿爾比昂的方向，「……本來是想讓他們兩人遠離這場戰爭，但是沒想到他們最後還是被卷進去了呢。」
「雖然在計畫上不受影響，但我總覺得……有人在故意將他們兩人引入這場混亂中。」像是想肯定自己的推論，尼歐自言自語著：「之前的破壞之杖事件、送信委托、塔爾布戰役、公主綁架這幾件事，我幾乎都有參一腳，也有意將他們兩人牽連進來，所以我並沒有太過留意這些跡象。」
尼歐手指不停點著儀表板，火精靈的頭也跟著手指一上一下移動著。
「但是之後的大使館事件，以及這場戰爭，我打從一開始就把他們兩人排除在計畫外，可即使如此，他們兩人還是被其他原因而被拖進來。」
「喵……」火精靈擔心地望著尼歐。
「嗯？我不擔心他們啊，反正戰爭真要開打也是第七卷後的事情。」
「喵？」火精靈歪頭。
這時候，尼歐與火精靈同時轉頭看向天空的另外一邊。一艘小型偵察艦，正藉著夜色緩緩接近著。
然而，也隻有尼歐與火精靈發現，隻因在偵查艦附近，有著像是雲朵般的黑雲籠蓋著艦身。若是白天恐怕會令許多人生疑，但在黑夜裏卻如同一朵無害的黑雲，使一般人無法發現。
尼歐突然想起，今天正好是威恩之月的第三天，雙月此時雖然還高掛在天空，但是尼歐知道，在大約淩晨三點半時，雙月會消失在地平線上，到那時候天空會變成一片漆黑，直到七點太陽才會升起。
看著看著，不知何時，尼歐嘴角邊已經掛著一抹邪笑。
「莎羅曼達，將魔法學院化作你的『暫時領地』需要多久？」尼歐轉頭問著，不知道何時已經開始舔起爪子，一副躍躍欲試的火精靈。
火精靈雙耳抖動了一下，對著尼歐伸出了三根爪子。
「三小時嘛……時間有點趕呢。」
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一小時後，小型偵察艦甲板上。
敏努維爾站在甲板上，直直地看著天空，他的部下們早已跳出船外，隻剩下敏努維爾一人在船上。
瓦爾德小心翼翼地不發出一點腳步聲，慢慢接近敏努維爾背後。身為風係統矩形級魔法師的他，隻要有心隱藏自己的氣息，就可以變得跟空氣差不多。
「你這樣試探我又有什麽意義呢，子爵？」敏努維爾頭也不回地說著。
兩人之間最少隔著五米以上，加上雙月已沉，即使敏努維爾回頭看，也應該是甚麽都看不見才對，更別提敏努維爾是火係統魔法使，對於探查類魔法應該是不擅長才對。