就在萬嬰被打敗的那一刻，就在他消亡的時候，他忽然講述了一個驚天的大秘密。
原來，天靈就是懸明道長的親身兒子，他的母親，就是玄夢師太的師妹，當年，她們兩個人一見鍾情，私定終身，天靈的母親為了懸明，私自逃離了峨眉。
當年，萬嬰和懸明是非常要好的朋友，不過，他之所以要接近懸明，並沒有按著什麼好心，就在一個月黑風高的夜晚，這個喪盡天良的惡人，竟然強*奸了天靈的母親，而他之所以這樣做，就是為了把惡骨種植在她還沒有出世的孩子身上，也就是天靈的身上。
天靈的母親受不了這個打擊，羞憤而死，不過，當時的她，已經快要臨盆了，換句話說，天靈已經在他的母親肚子裏麵成熟了，萬惡的萬嬰就這樣不擇手段的害死了她的母親，把他從她母親的肚子裏麵生生取了出來。
然後，他放在了懸明道長必經之地，以後的事情，就是大家都已經知曉的了。
直到此刻，天靈才總算明白了自己的身世。
最後的萬嬰，拚勁全身的魔力，化作一股黑煙，鑽入到了天靈後背的肋骨裏麵去了。
而天靈經過一番痛苦的掙紮，身後的肋骨竟然脫離的他的身體，化作了一股黑煙，逃了出去。
這股黑煙，最後幻化出了“黑天靈”，他無惡不作，比起萬嬰更加的狠毒，他的法力也更加高強，他來到了混沌界，成為了新的鬼王。
可是，他的目的顯然不是成為混沌界的統領這麼簡單，或許，這正是萬嬰的計劃，他的存在，對三界來說，簡直就是一個巨大的威脅。
後來，天靈和他直接打鬥到一起，可是，他根本就不是“黑天靈”的對手，因為，“黑天靈”對他的一舉一動都了如指掌。
可是，“黑天靈”根本就不打算要他的命，而是處處留情，天靈搞不懂他到底是什麼意思。
很快的，晉城就掀起了腥風血雨，可是，天靈他們卻素手無策。
最後，天靈再次來到了禁地，終於，他明白了道的真意，明白了自己應該怎麼做才能夠消滅“黑天靈”，維護三界的安危。
他最後打通了全身的骨脈經血，將自己的骨架，從自己的身體裏麵幻化出來。
原來，“黑天靈”之所以不要他的命，就是覬覦他的這身骨架，這身骨架，就是“黑天靈”最終的依附，沒有它，“黑天靈”也將不複存在。
當看到這幅骨架來到自己麵前的時候，“黑天靈”再也抑製不住誘惑，附身到了它的上麵。
也就在這個時候，“轟”的一聲巨響，這幅骨架連帶著“黑天靈”化為了灰燼，消失在了朗朗乾坤。
天靈由於沒有了骨架，就好像一堆爛泥一樣，癱軟在了地上。
“人無骨，而不立。”智善知道這個道理，他窮思冥想，最後，把師父留給自己的銀針，一根根的紮入到天靈的身體裏麵，做了他骨架的替身。
天靈再次站了起來，可是，他每動一下，都要忍受著巨大的煎熬，因為，他每動一下，就好像有千萬根針在紮著他一樣。
蘭薇兒身上的“萬毒噬魂散”又到了要發作的時候了，現在，已經沒有解藥了，通過天靈的一番苦口婆心的勸說，這個敢愛敢恨的可憐的女鬼，終於想通了，回歸冥界地府，接受六道輪回了。
天地之間，再一次祥和寧靜了下來。
而“無骨道長”的故事，也傳揚開來。