“我該怎麼辦……怎麼辦……”
……
小智一行人，到達羽翼市後挑戰了羽翼道館，但未能挑戰成功。此時，小智一個人，坐在森林裏，陷入了強烈的自責。
“這下怎麼辦……都怪我！不然……不然……要是我能再爭氣一下……”小智捂著頭，失落的說道。
“皮卡……”皮卡丘同樣懷著失落的心情。
此時，天空忽然下起了小雨，幹燥的空氣變得些許濕潤。但隨著雨下的越來越大，頃刻變為傾盆大雨。無數下落的雨點，無情的砸在了小智的頭上。小智被迫開始尋找可以避雨的地方。
……
“小智！你在哪？”希特隆以及其餘人大聲呼喚著小智。
“小智不會有事吧……”莎莉娜緊張的細細尋找小智。
……（小智所在地）
“找到了！這裏可以避雨！”他和皮卡丘來到了一棵千年古木，樹幹十分粗壯，中間有個樹洞。小智鑽了進去。
此時，外麵的雨比剛才又大了一些。外麵也越來越冷。一群神奇寶貝向著山洞洞口靠了過來。
“你們快進來吧！我不會傷害你們的……”小智話說到一半，便陷入了沉思，“不知道甲賀忍蛙怎麼樣了……”
“皮卡皮卡丘？”小智的異常狀態，被皮卡丘發現後詢問道。
“我沒事，皮卡丘。我隻是……隻是……”小智再次陷入了他與甲賀忍蛙在冰天雪地裏救下神奇寶貝的回憶。（詳情請見精靈寶可夢xy第121集《迷幻之森···進化的黎明》）
突然！一聲巨響，山洞邊上的岩壁炸裂！使得許多的碎石向小智他們撲麵而來。
“這……這是……”在碎石中緩過神來的小智看見了一隻神奇寶貝。
“這是……暴蠑螈！”小智拿出了精靈圖鑒：“暴蠑螈，龍神奇寶貝，經過長久的歲月，身體的細胞發生突變，而長出了翅膀。一旦發怒就會忘我地發狂。”
小智剛查完有關暴蠑螈的資料，一記龍尾再次打到了岩壁上！碎石再次撲麵而來！
“皮卡丘，先讓他冷靜下來！十萬伏特！”小智一邊捂著臉，一邊發出了指令。
“皮卡……皮卡！”皮卡丘射出了十萬伏特，但是未擊中暴蠑螈，反而加重了他的憤怒！一招火花直接衝進了山洞。
“大家小心！”小智將自己的後背擋在了火花技能和神奇寶貝的中間。隨著火花的快速逼近，小智慢慢閉上了眼睛。
“houga（擬聲）！”從山洞裏，一個十分特別的水手裏劍衝了出來。抵消了火花的攻擊。
隨後，又是一記水手裏劍！擊中了暴蠑螈！暴蠑螈倒下了！
“大家快跑！山洞要塌了！”反應過來的小智連忙指揮大家撤離了山洞。山洞直接倒塌了。
“大家都沒事吧？”小智在得到其他神奇寶貝代表平安無事的回應後，長舒了一口氣。此時的他，才反應過來，甲賀忍蛙站在他的身邊。
“甲賀忍蛙！好久不見！”“houga（擬聲）！”小智興奮的與甲賀忍蛙相互擁抱。