達世終於如願以償。他和琵瑪在林間草叢做愛，熊熊燃燒的愛從中午延續到暮色四合，長長的性愛鏡頭，酣暢淋漓的愛欲宣泄。這段激情戲拍得很唯美，不覺色情，隻感到如夢似幻。 ?
達世與琶瑪結婚生子，盡享普通男女的幸福。轉眼幾年過去，達世和其他村民一樣辛勤勞作，他戳穿收購穀物商人在秤上的作假，並帶頭到城裏賣糧，多賺了幾倍的錢。然而商人痛恨達世，他家的糧食被大火付諸一炬。達世找到商人理論，遭到毒打。而且達世難以抵擋美麗幫傭蘇亞塔的誘惑與之偷情，但他並沒有感到歡娛，而是然後陷入迷惘。甚至對妻子琶瑪，對她在日常生活中表現出的那種寬容、大氣，那種接近佛性的精神之美，也十分困惑。
俗世的種種他都一一品嚐了，欲望一次次滿足了，是否就到了該放棄的時候了？達世的迷惑，也許正是俗世間眾人的迷惑。
索南帶來阿普圓寂的消息和留給他的信：“等你我再次相見時，你告訴我，究竟什麼比較重要，是滿足一千個欲望，還是克服一個？”
達世恍若夢醒。在一個夜裏，達世依依不舍地看著熟睡的兒子和琶瑪，下決心結束他的世俗生活。他再次背起那個羊皮囊，一如當年離開寺廟。還是那條奔騰的河流，達世剃去頭發，脫掉衣服，又一次赤裸地走入河中。待他上岸，已是僧人打扮。破裂的鏡子中，達世的臉布滿滄桑和悲哀。沿途是粗糲的沙石，金黃的胡楊樹。經過了這一番人世曆練，他真的覺悟了嗎？
如果故事到此嘎然而止，也許也算一部好影片。但是導演顯然更高妙，對佛的理解更深刻。當黎明，達世以為自己已經豁然開朗時，琶瑪牽馬出現在前路。這個美麗智慧的女子沒有哀求，她眼含晶瑩的熱淚對達世說佛事，她說：“釋加牟尼，王子，喬達摩·悉達多，佛祖，所有人都認識。耶輪陀羅，有誰聽過這個名字嗎？有一晚，釋加牟尼離開，她和兒子路荷正熟睡，他去尋求覺悟，走時，什麼也沒說。耶輪陀羅關懷病人，早於釋加牟尼救治他們。她早於他理解民間疾苦。也許，他的覺悟由她啟發。我們怎知道耶輪陀羅在他離開後沒有憤怒，沒感到寂寞、悲苦？或許耶輪陀羅想過離開。但是母親怎可在半夜撇下兒子離去？隻有男人做得到。達世，若你渴求佛法，像對我的愛欲一樣強烈，你可成佛，在今生，這副軀體。”
琶瑪也在質疑。她質疑的是佛法和人性。人人仰慕成為佛祖的釋迦牟尼，卻不知道傷心妻子的痛苦，她是一位母親，不能說走就走。俗世責任與成佛，哪個更重要？達世和琶瑪比較起來，究竟誰更有慧根，更有佛性呢？
達世如醍糊灌頂，要求隨琶瑪回去。但是琶瑪留下一個代表祝福的朱漆木盒後，像一陣風一樣消失了。達世倒在地上放聲哭泣，輾轉嚎啕，他哭得昏了過去。等他醒來時，他看見了瑪裏堆上那塊聖石——“如何讓一滴水永遠不會幹涸？”當初他經過幾年的閉關修行後重回人間，被馱在馬背上時看到的就是這句話。一直以來，他所思索的也是這個問題。
他翻開石頭的背麵，竟是那個琶瑪早已給過他的答案：“把它扔進大海。”達世需要進入凡世，方有機會悟道。而琶瑪早已悟了。
他仰望蒼穹，一隻雄鷹在盤旋高飛，天籟般的吟唱再次響起來。一切似乎又回到了他剛出關的情景，他在塵世的生活就像是一個夢。
影片的前半部，提出了一個非常有意思的命題：沒有擁有，何談放棄？所以達世選擇入世去體驗紅塵的旖旎風光。但是阿普的遺書卻如同晨鍾暮鼓，把他從世俗生活中喚醒。而這並不是影片最精彩的地方，最精彩的部分是琶瑪的反問：若你渴求佛法，像對我的愛欲一樣強烈，你今生即可成佛。活在塵世間的人也會擁有聖潔的心靈，而隱居空山中也容易被欲念左右。真的超脫，真的慈悲，是不拘泥於形式的。無法掌控自己的時候，才要以那樣的形式和戒律來約束自己。這些關於人生的追問使得整個影片彌漫著人文氛圍。從某種意義上說，它們消解了情色場景帶給觀眾的衝擊，而使電影站在了宗教、哲思的高度，有了更為悠長的韻味。