早有探馬報進鐮倉。足利尊氏聞報大怒，忙升殿點聚將鼓。眾將上銀安殿，參謁已畢。尊氏道：“義貞暴橫，不守本分，今興此無名之師，深屬可恨！今自來送死，我豈肯輕恕！”大將高師直道：“末將願去擒捉反叛，解上鐮倉，以盡大法。”尊氏撥於五千兵馬，陳於矢引川畔，義貞領本部人馬出營，排成陣勢，出馬叫道：“逆賊足利尊氏早至軍前受死！”言未畢，見營砦大開，一支人馬殺將出來。為頭一將正是高師直。義貞曰：“高師直，你不必來，喚出足利尊氏來領罪，殺了逆賊，泄神人之忿，萬事俱休。”高師直大怒，驟馬搖刀，飛來直取。義貞舉刀相迎。兩馬盤旋，雙刀並舉，一場大戰。交戰未及三十回合，師直非義貞敵手，力不能支。撥馬逃向箱根，義貞當即領軍手越河原。
卻說足利尊氏聽聞高師直兵敗，便撥五千軍與直義，去保箱根。直義到了箱根，與高師直相見。高師直道：“敵軍勢大，我等且守住關隘，不可出戰。”且不說直義同高師直守住箱根關隘。卻說新田義貞，隻在手越河原駐劄，按兵不動。一住數日日，不出交戰。忽有探馬報道：“尊良親王領軍趕到。”義貞見報，便出營迎接，參拜尊良，隨即設宴管待。尊良問道：“將軍緣何按兵不動。”義貞稟道“前麵箱根山險水急，難以對陣，急切不能打透關隘。正在憂惶之際，幸得親王到此。”尊良道：“待明日前去砦遣前看個仔細。”次日，尊良整點軍馬，欲要去打箱根關隘。義貞諫道：“親王未可輕動。且差軍漢去溪僻小徑去處，尋覓當村土居百姓，問其向道，別求小路，度得關那邊去。兩麵夾攻，彼此不能相顧，此關唾手可得。”尊良道：“此言極妙。”隨即差遣數十個軍健，去村落中尋訪百姓問路去了。一日至晚，引將一個老兒，來見義貞。義貞問道：“這老者是甚人？”老漢道：“老朽是本處土居人戶，都知這裏路徑。”義貞道：“老者，你可指引我一條路徑，過箱根去，我自重重賞你。”老兒告道：“老漢祖居是此間百姓，願指引一條小路，過了山去，便是湯河原，卻轉過向北，便是箱根。”義貞聽了大喜。隨即叫取銀物賞了引路老兒，留在寨中。又著人與酒飯管待。次日，義貞請啟尊良守把手越河原，義貞自引軍馬，親來湯河原，兩麵夾攻，直取箱根關隘。直義防備不及，抱頭逃竄。
直義逃回鐮倉，奏道：“末將無能，損兵折將，望主公降罪。”尊氏道：“勝敗乃兵家常事。況貞義乃久戰名將，你本非其對手。你且退下，我自有計較。”直義拜退。尊氏喚來大友等人道：“先前吩咐，你等可辦妥？”大友道：“依照主公吩咐，不敢怠慢。”尊氏道：“如此甚好，義貞不日可破。”遂於眾將道：“敵軍此來，必然兵分兩路，少貳領五千大軍，務將尊良親王截住。本將親自去會一會新田義貞。”當即統領眾將，前往迎戰。不日行至江之島境內，見義貞大軍開來。兩軍相對，義貞在馬上言道：“閣下數世忠良，赤心報國，今何以不知分量，抗阻行車。”尊氏道：“後醍醐倒行逆施，天下多怨，我今日替天行道，還望將軍迷途知返，莫做無謂爭鬥。不然身死族滅，豈不可惜。”義貞大怒，喝令三軍向前。尊氏笑道：“你如今仍是執迷不悟。且看你今日如何戰我。”令旗一揮，隻見正東麵湧出一軍，為首者乃讚岐的細川定禪；又見正西湧出一軍，乃越中的普門利清所引。尊氏道：“如今天下諸侯，太半歸附，足下何以執迷如此。”義貞毫不膽怯，乃與副將佐佐木道譽言道：“今日你我死戰於此。不負令名。”不料佐佐木冷笑一聲，一番言語，激得義貞暴跳如雷。欲知詳情如何，且聽下回分解。