1575年5月，武田勝賴包圍長筱城，不料德川軍堅守城池，任其如何猛攻，終是屹立不倒。一臉十餘日，不得進展，軍中諸將無不埋怨勝賴，勝賴心中有氣，卻不好發作。這日，忽有來報：“織田信長領兵三萬，前來支援。”勝賴大驚：“京畿一代不是有一向宗牽製麼？”細作道：“一向宗已被織田平定。”勝賴懼道“不向織田信長如此神異。”話音未落，又有來報：“德川信康領八千德川軍前來支援。”勝賴大驚，口不能言。馬場信房勸道：“我軍人不過一萬五千，實在難以抗衡，不如暫且退兵。”勝賴暗道：“若要退兵，必然被這群老臣恥笑，以後更加難治；若不退兵，隻怕深思此處。端得是左右為難。”正在思量，山縣昌景道：“若是先主在時，定然撤兵，主公還是暫避鋒芒！”勝賴怒道：“汝千言萬語，皆道我不如先父，如今我便要你等看看，我是如何破陣。”信房正要相勸，勝賴道：“眾卿隻管上陣殺敵，再言退兵者，殺無赦。”眾人無不暗自叫苦，隻是見勝賴心意已決，不敢相勸。真田幸隆道：“主公若要決戰，不當選在此處。若是裏外相應，我等腹背受敵，必然落敗。”勝賴神色稍緩，道：“依你之見，當在何處？”幸隆道：“我等可利用我軍騎兵機動，牽引敵軍，再尋機作戰。”勝賴道：“此計甚好，便依了你。”
卻說信長領兵殺來，不見武田軍蹤影，不時有忍者來報：“武田軍正往清井田原開去。”信長略一思忖，笑道：“此乃誘敵之計，可惜勝賴百密一疏。”見眾人不解，信長道：“武田軍騎兵甲天下，非我等所及，此番撤退，必然要誘使我等前去，再一舉殲滅。隻是我偏偏不上當。”明智光秀道：“主公意欲何為？”信長道：“若是武田信玄用兵，必在後方駐紮兵丁，以留後路。如今信賴傾巢而出，我等隻需占了鳶巢山砦，斷了他的退路，其軍心必亂，急於求戰，到時我等便可以逸待勞。”遂令鬆平家忠、天野惣次郎、戶田半平去取鳶巢山砦。
卻說武田勝賴聽聞鳶巢山砦被占，守將兵庫助信實戰死，大驚失色，急忙回師來救，織田、德川聯軍早在鳶巢山下擺下陣勢。勝賴見聯軍陳於低窪之處，不由笑道：“信長、家康皆會用兵，今日觀之，不過爾爾。彼等在低窪處列陣，我等騎兵居高臨下衝鋒，不難獲勝。”馬場信房道：“謹防有詐。”勝賴道：“無妨。哪位願打頭陣？”山縣昌景道：“末將願往。”正要出陣，卻被信房叫住，道：“萬勿小心。”昌景笑道：“若有不濟，且隨信玄公去也。”當即領本部軍馬，衝出陣營，直逼織田軍前，卻見信長令旗揮舞，三軍後撤，退到防馬柵之後，原來信長早已料到武田騎兵厲害，事先布下拒馬，昌景騎兵衝到近前，不得前進。昌景見狀，殺至織田左翼，企圖從側麵攻入。早有一將迎上前來，叫道：“我乃織田家臣柴田勝家，來將何人？”昌景也不答話，揮刀來戰，鬥了二十餘合，不分勝負。丹羽長秀見狀，來助勝家，卻被小山田信茂截住，四將廝殺一處，那羽柴秀吉見了，悄悄領兵逼上。忽有一人大喝：“賊人膽敢偷襲？”正是內藤昌豐前來助戰。秀吉不敢正麵迎敵，隻令屬下迎上前去，混戰一團。
卻說勝賴見信長正麵防守甚嚴，回首道：“今日不除信長，決不罷休，那位將軍前去破他的拒馬。”話音剛落，一將呼道：“末將願為前驅。”正是武田信廉，勝賴道：“君誌可嘉。”當即令小幡信貞、武田信豐在後策應，內藤昌豐、真田信綱、真田昌輝、原昌胤四人帥本部從左右殺出，又令馬場信房、土屋昌次、一條信龍、穴山信君從右翼進攻，牽製信長兵力。旦見一場廝殺展開，欲知勝負如何，且聽下回分解。