1593年5月8日，明朝使團抵達名護屋，麵見豐臣秀吉，因雙方語言不通，會談仍就在沈惟敬和小西行長之間進行。豐臣秀吉提出了“大明、日本和平條件”七條：一是迎明帝公主為日本天皇後；二時發展勘合貿易；三是明日兩國武官永誓盟好；四是京城及四道歸還朝鮮，另外四道割讓於日本；五是朝鮮送一王子至日作為人質；六是交還所俘虜的朝鮮國二王子及其他朝鮮官吏；七是朝鮮大臣永誓不叛日本。
看官須知，這七條若是答應，明朝顏麵掃地，尊嚴蕩然無存。隻是沈惟敬本是市井無賴，怎知國體尊嚴，當即答應，又知顏麵上太不好看，便對同行官員道：“豐臣秀吉願向大明稱臣，請求封貢，並立誓退出朝鮮。”那小西行長也哄騙豐臣秀吉，隻道七大條件明朝全權接受，隻需派日使與明使一道去北京奏請便可。雙方不意談判如此順利，喜形於色，當下大擺筵席，賓主把酒言歡，好不快活。數日之後，豐臣秀吉遣小西如安出使明朝，如安本是行長親信，臨行之時，行長囑道：“汝此番前去，隻管答應所提要求，我自有計較。”小西如安奉了密令，到了北京後與石星進行了談判，一口答應了石星提出的三項條款：一是日軍在受封後迅速撤離朝鮮和對馬； 二是隻冊封而不準求貢；三是與朝鮮修好不得侵犯。沈惟敬也遞交了偽造的日本降表。明朝君臣大為滿意。萬曆立即冊封豐臣秀吉為日本國王，並按小西提供的名單冊封了日本國大臣。
1595年1月，沈惟敬陪伴明朝使節，再赴名護屋，見了豐臣秀吉，宣詔道：“奉天承運皇帝，製曰：聖仁廣運，凡天覆地載，莫不尊親帝命。溥將暨海隅日出，罔不率俾。昔我皇祖，誕育多方 。龜紐龍章，遠賜扶桑之域；貞瑉大篆，榮施鎮國之山。 嗣以海波之揚，偶致風占之隔。當茲盛際，谘爾豐臣平秀吉，崛起海邦，知尊中國。西馳一介之使，欣慕來同。北叩萬裏之關，肯求內附。情既堅於恭順，恩可靳於 柔懷。茲特封爾為日本國王，賜之誥命。於戲龍賁芝函，襲冠裳於海表，風行卉服，固藩衛於天朝，爾其念臣職之當修。恪循要束，感皇恩之已渥。無替款誠，祗服綸言，永尊聲教。欽哉！”旁有譯官一一翻譯，豐臣秀吉不聽也罷，聽畢勃然大怒，道：“吾掌握日本，欲王則王，何待髯虜之封哉！”，摔詔書於地，將小西行長治罪，中朝使團驅逐出境，議和徹底破裂。沈惟敬歸國途中，滯留朝鮮，不敢回京。又假造了一道豐臣秀吉的謝恩表由另一使臣遞交朝廷，卻被明廷識破，不日傳來日本再度備戰的消息，萬曆方知上當受騙，盛怒之下，將石星下獄問罪，並命駐朝明軍捉拿沈惟敬，就地正法。
1593年5月8日，明朝使團抵達名護屋，麵見豐臣秀吉，因雙方語言不通，會談仍就在沈惟敬和小西行長之間進行。豐臣秀吉提出了“大明、日本和平條件”七條：一是迎明帝公主為日本天皇後；二時發展勘合貿易；三是明日兩國武官永誓盟好；四是京城及四道歸還朝鮮，另外四道割讓於日本；五是朝鮮送一王子至日作為人質；六是交還所俘虜的朝鮮國二王子及其他朝鮮官吏；七是朝鮮大臣永誓不叛日本。
看官須知，這七條若是答應，明朝顏麵掃地，尊嚴蕩然無存。隻是沈惟敬本是市井無賴，怎知國體尊嚴，當即答應，又知顏麵上太不好看，便對同行官員道：“豐臣秀吉願向大明稱臣，請求封貢，並立誓退出朝鮮。”那小西行長也哄騙豐臣秀吉，隻道七大條件明朝全權接受，隻需派日使與明使一道去北京奏請便可。雙方不意談判如此順利，喜形於色，當下大擺筵席，賓主把酒言歡，好不快活。數日之後，豐臣秀吉遣小西如安出使明朝，如安本是行長親信，臨行之時，行長囑道：“汝此番前去，隻管答應所提要求，我自有計較。”小西如安奉了密令，到了北京後與石星進行了談判，一口答應了石星提出的三項條款：一是日軍在受封後迅速撤離朝鮮和對馬； 二是隻冊封而不準求貢；三是與朝鮮修好不得侵犯。沈惟敬也遞交了偽造的日本降表。明朝君臣大為滿意。萬曆立即冊封豐臣秀吉為日本國王，並按小西提供的名單冊封了日本國大臣。