司馬懿深知自己為曹操所忌，“於是勤於吏職，夜以忘寢，至於芻牧之間，悉皆臨履，由是魏武意遂安。”勤勤懇懇地做好自己的本職工作，就連喂牲口這樣的小事都親自操勞。在司馬懿釋放的煙霧彈麵前，素有識人之明的曹操漸漸打消了對他的懷疑和戒備。
公元220年，曹操去世，朝野畏懼，司馬懿冷靜地處理好曹操的安葬事宜，使局勢迅速安定下來。曹丕威逼漢獻帝退位時，是司馬懿建議他謙辭推脫，讓曹丕在一定程度上免除了天下人的怨謗，爭取到人心，鞏固了魏國的社會根基。
公元226年，曹丕去世，臨死前將明帝曹睿委托給司馬懿。司馬懿升為撫軍大將軍，統領禁軍，輔佐明帝。後來諸葛亮六出祁山，討伐魏國，明帝說：“西方有事，非君莫可付者。”司馬懿統軍與諸葛對峙，再一次體現出了他的莫測心機和隱忍沉穩，他堅壁拒守，以逸待勞。諸葛亮送上女人的服裝，以激他出戰，他甘心受辱，也不輕易出戰。司馬懿示弱於對方，讓諸葛亮這個咄咄逼人的強者，始終拿他沒有辦法，最後壯誌未酬，病逝五丈原。
公元237年，原魏國遼東太守公孫淵自立為燕王，司馬懿率兵討伐公孫淵，用聲東擊西之計大敗公孫淵。回師途中，軍中有些士兵衣服單薄，向他乞要收繳的戰利品棉衣，司馬懿卻不給，說：“棉衣是國家的，我作臣子的，不能賞與別人，換取感激。”作為一個受寵的功臣，寧願讓士兵受凍，也不自作主張發放冬衣，姑且不論其中是非，司馬懿的自製確實非常人可及。
司馬懿原本按照朝廷的指示，直接班師回漢中，但當他走到白屋時，朝廷派來使者讓他火速回京，詔書中寫到：生死已在呼吸之間，盼早日趕到，到京直入宮殿，或許還可見麵。司馬懿趕緊架起最輕快的兵車追鋒車，一日一夜疾馳四百裏，衝向洛陽。到了洛陽，顧不得滿身塵土，急入宮中見明帝。明帝奄奄一息，見司馬懿風塵仆仆的模樣，心中感動，拉著他的手說：“死竟然也可以忍耐，我忍死等你，如今死而無憾。”司馬懿也感動地老淚橫流。明帝又指著旁邊的兒子曹芳，對司馬懿說：“這是我的兒子，以後由你來輔佐，不要認錯了。”說完讓曹芳上來拜見司馬懿，九歲的曹芳就上前來抱著司馬懿的脖子，情景有如父子。
與司馬懿一同接受托孤重任的還有曹魏的宗室、大將軍曹爽。兩人共同處理國家大事，很快就發生了矛盾，雖然司馬懿非常謙讓，曹爽依然感覺到在他麵前有一種無形的壓迫，後來便想盡辦法排擠司馬懿，司馬懿以退為進，先是裝病，然後趁曹爽出城的時機，發動兵變，奪取政權，將曹爽及其宗親翦滅殆，詳細情況如同我們在前一節所述。
司馬懿深知自己為曹操所忌，“於是勤於吏職，夜以忘寢，至於芻牧之間，悉皆臨履，由是魏武意遂安。”勤勤懇懇地做好自己的本職工作，就連喂牲口這樣的小事都親自操勞。在司馬懿釋放的煙霧彈麵前，素有識人之明的曹操漸漸打消了對他的懷疑和戒備。