巨艦一路遠行，所到之處無不受到當地人的景仰和歡迎。艦隊行至舊港之時，流寓海外的廣東人陳祖義擔心朝廷捉拿自己，聯合爪哇西王陰謀邀截秦王船隊。
機靈的鄭和從使者的言談舉止中判斷出危險，極力勸阻秦王靠岸登陸。秦王不信，嚴曆喝斥於他。
無奈之下，鄭和要求假扮秦王，帶親兵衛隊試探對方的真實意圖。拗不到他的秦王最終同意，派人保護鄭和下船赴宴。
剛到宴會場所，爪哇西王凶相畢露，與陳祖義率伏兵殺出。鄭和憑借明軍的強大戰力，順利擊潰伏兵，當場擒獲陳祖義等人。
得知消息，秦王親自率人迎接鄭和歸來，大加褒獎其功。隨後，秦王統兵三萬攻占爪哇西王國，建立遠洋補給基地。
艦隊行至安南，正趕上安南內亂，屢屢襲明。滇國公沐英率軍南下平定叛亂。秦王從海上襲擊升龍城，擒獲安南偽帝，在安南設交阯布政司。
平定安南，船隊到達占城。
“其酋長頭戴三山金花冠，身披錦花手巾，臂腿四腕俱以金鐲，足穿玳瑁履，腰束八寶方帶，如妝金剛狀。乘象，前後擁隨番兵五百餘，或執鋒刃，或舞皮牌，捶善鼓，吹椰笛殼筒。
其部領皆乘馬出郊迎接。詔賞，下象膝行，匍匐感沐天恩，奉貢方物。”
秦王身邊的侍衛費信記錄下艦隊到達占城時的盛況，傳於永世。
占城國王之所以會親自出城相迎，主要是因為大明平定安南，使其可以收複失地。出於對大明的感激，占城上下在接待秦王時顯得格外隆重。
離開占城，秦王行至達錫蘭山。不承想，當地國王亞烈苦奈兒竟然率軍來攻。
巨大的戰力差距，使得當地的蠻兵顯得不堪一擊。秦王順利占領達錫蘭山，建立第二個遠洋補給基地……
秦王的消息不斷傳回。朝中有人歡喜、有人憂。
中書省內，胡惟庸捋著狗油胡道：“丞相，陛下如此好大喜功，恐怕不是明君所為。”
劉伯溫皺了一下眉頭，沒有說話。
他的確不喜歡開拓海外商路。對於陛下說的海外飛地也不太感興趣。在傳統儒生的心中，中原乃天下核心。極西之地，哪裏會有什麼無主之地。他認為朱國瑞是在借機尋找神仙居住之地，想追求長生不老。
觀察一下他的態度，胡惟庸謹慎地說道：“丞相，太子老成持重，又有明君之相，何不讓他早日承繼大統，免得陛下再生事端。”
“住口！”
劉伯溫怒目圓睜，“這是臣子該關心的事嗎？陛下英明神武，尚在春秋鼎盛之時，你太放肆了！”
“是下官失言！”胡惟庸趕緊拱手認錯，心裏卻不以為然。
劉伯溫在背後也議論過陛下的所作所為。“窮兵黷武、好大喜功”的這頂帽子還是他先給陛下戴上的。
等劉伯溫進殿麵君，胡惟庸又趁機溜進許瑗的值房。
“丞相，滇國公一向與太子交好。如果太子登基，公爺沒準能改封郡王。”
沐英是許瑗的女婿，當真是一榮俱榮、一損俱損的關係。