大都彙馬戲團後門的通道裏
亞瑟不斷的踹著垃圾桶。
“該死！該死！”
踢累了，亞瑟就緊貼著牆壁無力的滑落了下去。
他剛剛幹了些什麼，他居然殺了霍伊特。怎麼會有這種想法呢。但有這種想法也就算了，自己身體裏冒出的黑色觸手又是什麼東西。
“槍！那把蓋瑞給他的槍，肯定是蓋瑞搞的鬼。”亞瑟心裏想到，雙手顫抖著拿出那把左輪手槍。
原本老舊的槍身現在卻冒著一層上完油之後的光澤，把手上卻多了一隻蒼蠅的圖案。
原來的槍身上隻有11隻蒼蠅，亞瑟還好奇的數過，現在卻變成了12隻。
這到底是什麼啊，亞瑟緊張的將手槍丟到垃圾桶之中。
跌跌撞撞的往自己的家中走去。
……
安和在桑切斯教授的辦公室喝完那杯紅茶之後，就好奇的四處打量著。
“Lord亞當·桑切斯，為感謝您為鷹聯邦做的貢獻，伊麗莎白女王特別授予你男爵稱號。”
“亞當·桑切斯先生，教會委員會特別授予您查韋斯二級勳章。”
“亞當……”
“跟我走吧，去一趟教會。我們這裏的監測裝置對於巫師還是有些捉襟見肘的。”桑切斯教授做完安和的檔案，朝著四處張望的安和說道。
“教會離這裏遠嗎？”安和問道，他還得回家做飯。最近安和已經給那個大胖子房東交了一年400刀的租金，正式住到了貝爾街32號樓3樓B室，和西蒂相處的很愉快。
原本想搬走的他，在聽到西蒂請求他住下來時也心軟的答應了。
“不遠，離你住的地方很近，不出意外的話，12點前你就能趕回去。或者我讓司機送你回去。”桑切斯教授說道。
拿下掛在門口衣架上的黑色呢子風衣和一頂紳士帽，抓起立在下方架子上的手杖，亞當·桑切斯就朝著門外走去。
坐上車，安和向著亞當·桑切斯問道：“教授，介意給我說說外神，古神，教堂和感染者嗎？”
現在是公元20世紀30年代。
席卷資本主義的經濟危機已經出現了眉頭，但在這普通的危機之下。古神的信徒卻在醞釀著更大的危機，人類是在4個世紀以前將古神趕出這個星球的。黑死病、瘟疫、信仰的爭奪是有史以來16個世紀的主流，不同的古神為了爭奪信仰，操控著自己的信徒爭鬥，掠奪，殺戮。
後來，12位救世者出現了，他們建立了自己的教會，聖光之主貢塔·查爾斯便是他們其中之一，通過精神力的運用，12位救世者確定了各自的修煉規則，而他們的信徒則是稱自己為懲戒者。
懲戒者分為1-10個級別，7級以上在哥譚市稱為教授級，5-6級為主任醫師級，3-4級為醫師級，1-2級則是醫生級。
3個多世紀的演變，讓各個教會也出現了不斷的改革，原本他們的信徒隻能在一個地區傳教，而現在，12個教會主教建立教會委員會，各個地區的信徒卻可以交叉任職。