已是宗師境界的鐵山有地階神兵在手，不斷立功，成為薩摩國眼中釘。鐵山在軍中被容家手下陷害，被薩摩國數萬官兵圍困，鐵山以一敵萬，最終逃出，卻在路上昏迷。醒來時，卻發現身在異國，竟被薩摩國公主秘密帶回薩摩國都。
鐵山‘戰死’的消息穿過大興國，榮華夫人大喜，容蒼南當朝指責鐵山虛有其表，是江湖騙子，死有餘辜。
與此同時，鳳天驕來到東北，她不相信鐵山會死，找到三公主，一起尋找鐵山。
鐵山準備立即過大興國，在從公主那裏得知自己被容家陷害的真相後，鐵山決定占不回國，並遇到薩摩國最強鑄兵地師，兩人交談，鐵山受益匪淺，在得知天下仍有能夠鑄造出天階神兵的鑄兵天師後，鐵山決定浪跡天下，在曆練過程中，尋找消失的天師
按照薩摩國師的占卜，鐵山一直向後走，來到北之極地。鐵山在極地中央發現村落，居住在這裏的人竟然是天師的後人。鐵山詢問天師的蹤跡，被告之天師早已死去，天山心中部落，不過卻發現這裏的人鑄兵方法奇特，鐵山決定留下來學習。
在采集材料時，鐵山被怪獸攻擊，掉入冰窟，誤入上古遺跡，並在遺跡中找到天師手冊，上麵記載著上古以為鑄兵師，如何成就天師的過程。
鐵山在遺跡中把天師手冊看完，受益良多。當鐵山走出遺跡時，發現村落所有人被殺。鐵山悲憤交加，卻在極地中發現上官世家的人。頭領正是當年陷害鐵山的人。
原來在鐵山離開上官世家之後，上官婉兒一直心念鐵山，多年之後也為婚嫁。當知道鐵山在東北戰死後，心疼欲絕，神傷之際，被上官鴻安排嫁給大弟子關穆，也就是陷害鐵山的人。
關穆心狠手辣，早就窺視上官世家，在娶得上官婉兒後，與上官其他族人勾結，架空上官鴻。關穆與上官婉兒圓房不成，生氣喝酒，在睡覺時把當年誣陷鐵山的事情說了出來。上官婉兒大驚，立即把此事告訴上官鴻，上官鴻找到關穆質問，關穆一再否認，但最終露出原形。關穆與上官府內其他人聯合，鎮壓上官鴻，並向上官鴻索要鑄兵神決。上官鴻痛罵關穆，不交神決。關穆把上官鴻關入地牢。
關穆不忍心關上官婉兒，但又怕上官婉兒逃跑，所以派人看管。
北極之地有天師的消息在大興國傳開，各門各派紛紛派人前去。關穆也待上上官世家高手，和上官婉兒，去北極。不巧在北極遇到暴風雪，食物丟掉，闖入村落，一言不合，大打出手，上官家人多武藝高強，把村中人全部殺掉。
相隔多年，鐵山再次見到上官婉兒，見到對方弱不禁風後，隱隱心疼，原來這麼多年，鐵山一直沒有忘掉上官婉兒。鐵山趁黑夜進入上官婉兒房內，有情人終於見麵，當鐵山了解上官家發生的事，和屠村的事後，鐵山與關穆等人交手，新帳舊賬一起算，不料發生雪崩，關穆等人失蹤，鐵山帶上官婉兒回到大興國，救出上官鴻，清除內賊，師徒化解誤會，上官鴻決定將上官婉兒嫁給鐵山。
就在此時，大興國消息，歐陽世家家主歐陽冶之子歐陽劍鋒與三公主訂婚，以及地師鐵山活著出現在大興國。鳳天驕找到鐵山，夫妻相隔多年再次見麵。鳳天驕向鐵山表白，這對因為秘籍而假意結婚的夫妻，終於成為真的夫妻。同時，鳳天驕告訴鐵山，三公主並不想嫁給歐陽劍鋒，是容蒼南權傾朝野，皇帝又想安撫容蒼南，才答應此事，並把三公主軟禁，鳳天驕央求鐵山去救三公主。
因為在鐵山消失的這一兩年中，鳳天驕一直跟三公主在一起尋找他，兩人關係情同姐妹。從鳳天驕口中，鐵山得知三公主對他也有情意。
鐵山也不想歐陽家與皇室有關係，否則今後找歐陽家報仇更難。所以和鳳天驕一起去國都萬京城，並在訂婚之日，在皇宮搶婚，並與諸多高手大戰。危急時刻，上官鴻偽裝出現，而刀帝雷震天在得知鐵山仍活著的消息時，也來尋找鐵山。鐵山有兩大高手相助，成功帶三公主逃出，並秘密回到萬兵穀。此事的萬兵穀早因為當年鐵山的戰死的假消息，變成了荒地。