那場曠世大戰，毀掉半個皇城。此事驚動整個大興國，相傳鐵山已擁有天階神兵，並已經成為天師。天下無數人尋找鐵山，鐵山一時間被推到風口浪尖上。
皇帝因顧忌天兵之威，和三公主的安全，並未對鐵山做出什麼懲罰。而容蒼南卻私下派兵尋找鐵山。
鐵山回到萬兵穀後，開始根據上古遺跡中發現的天師手冊修煉鑄兵，他把歐陽世家，上官世家的鑄兵神決，與天師手冊上記載的神決聯係在一起，終究造出天階神兵。
鐵山在消失幾年後攜帶天階神兵來到歐陽家，要與歐陽家主歐陽冶一戰，為母親報仇。不想天下第一高手劍皇傲青雲正在歐陽府做客，而歐陽冶之子歐陽劍鋒已是傲青雲的弟子。鐵山搶走三公主，與歐陽劍鋒有仇，歐陽劍鋒替父迎戰，卻不低鐵山。傲青雲因與歐陽世家有淵源，希望鐵山能夠離開。鐵山不停，兩人大戰。傲青雲同樣擁有天階神兵，最終鐵山因武道修為不及，落與下風。
容華夫人和歐陽劍鋒要趁機殺掉鐵山，被傲青雲阻止。傲青雲欣賞鐵山，並決定給鐵山一個機會，相約五年後再戰。到時候鐵山要是能勝他，傲青雲便不會阻止他報仇。
兩人大戰毀掉半個歐陽府，此時再次傳遍天下，諸多高手向鐵山求神兵。鐵山為了報仇，以神兵換武功秘籍的方式，天下為止瘋狂。
神兵時代來臨
鐵山換得諸多高深武功秘籍，取百家之長，最終創立出自己的一套武功。並決定鑄造一把萬兵之王。
為早日殺掉鐵山，以除後患，榮華夫人和其父容蒼南派兵，並網羅各地高手攻打萬兵穀，並允諾在殺掉鐵山後，贈與神兵。眾多高手窺視萬兵穀中的神兵，參與到攻打萬兵穀當中。
鐵山出戰，殺掉各路高手無數，並在廝殺中領悟武道真諦，武功大進，並創造出一套屬於自己的武功。
鐵山與歐陽劍鋒對戰，把歐陽劍鋒打成重傷，容蒼南大怒，最後不敵鐵山。數萬人攻打萬兵穀失敗，退出萬兵穀幾十裏外。
歐陽冶因醉於鑄劍，越發變的瘋癲，已不再理歐陽世家的事。容蒼南和容華夫人為救歐陽劍鋒，去找傲青雲，傲青雲卻雲遊四海，還未回來，容蒼南隻能用偏方一直歐陽劍鋒，結果歐陽劍鋒走火入魔，醒來後性情大變，嗜殺成性。為殺鐵山，修煉魔功，以禁忌之法，鑄造出能與天兵抗衡的魔兵。
傲青雲得知此事來到歐陽府，榮華夫人和容蒼南一意孤行，不聽勸告，傲青雲隻得離開。
歐陽劍鋒成魔，再次來到萬兵穀。鐵山閉關鑄兵，為阻止歐陽劍鋒，鳳天驕、三公主和上官婉兒與歐陽劍鋒打鬥，被歐陽劍鋒打成重傷。危機之時，鐵山出關，用最新鑄造出的萬兵之王與歐陽劍鋒打鬥，幾番廝殺，最後斬殺歐陽劍鋒。
五年之約，鐵山再次來到歐陽府，與傲青雲交戰，最後贏的傲青雲，成為天下第一人。
在鐵山要蕩平歐陽府，為母報仇時，發現歐陽冶已經瘋癲癡呆，神誌不清。
當初救鐵山的管家出現，勸說鐵山不要殺歐陽冶，瘋癲就是老天對歐陽冶的懲罰。鐵山最後沒有殺掉歐陽冶，但卻沒有放過放出陷害母親的容華夫人。榮華夫人知道大事不好，逃到國都萬京。
鐵山在蕩平歐陽府，放掉歐陽府內的人時，來到萬京容家。容家嚴陣以待。
皇帝出麵勸說，並希望看在三公主的麵前上賣給皇帝一個麵子，鐵山不聽，殺向容家。最後容家眾家將不敵鐵山。榮華夫人求饒，向鐵山懺悔，鐵山殺掉榮華夫人，蕩平容家，為母報仇。
鐵山看在三公主麵子上，為大興國打造天兵，並將天兵交與皇帝，希望皇帝能為天下蒼生著想。鐵山帶著妻子來到當初埋下與鳳凰大戰的那位老人的屍骨的懸崖下，把萬兵之王與老人屍骨同葬，完成老人的遺願。
最後帶著妻子隱居萬兵穀..