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外景，夏、大同路都督府，孛羅帖木兒、禿堅帖木兒、老的沙，樸不花、溯思監、士兵、劊子手等。
樸不花與溯思監光著上身被綁在軍營校場的一根木樁上，兩個劊子手各人手持一把尖刀站在他們眼前。孛羅帖木兒、禿堅帖木兒與老的沙三人站在與他們隻有兩步之遙的地方，熾烈的陽光下，由每個士兵給他們打著遮陽扇。而光著膀子的劊子手和樸不花等人被太陽曬的汗流滿麵，口幹舌燥。
樸不花：（披頭散發汗水流在眼睛裏，澀的睜不開眼睛，哀求）孛羅帖木兒，求求你，饒了我吧，我把家裏的金銀財寶和珍寶都給了你，直求饒我一命。
孛羅帖木兒：（微笑著）樸公公啊，本來我是不想殺死你，可是不由我啊，聽說你的老情人的兒子，當今的太子下詔讓山西太原的擴廓貼木兒來攻打我，我還聽說擴廓帖木兒兵分三路，中路由大將貊高、竹貞率軍４萬，西路由大將關保率軍５萬，合力向孛羅帖木兒進攻。東路則由大將白鎖住率軍萬人，協助皇太子保衛京城。你說在這種情況下，我如果再留著你，不方便。
樸不花：孛羅帖木兒，你隻要饒了我，我去京師勸說太子退兵。
溯思監：是啊，大帥，放了我們，我們向皇後和太子去求情，讓他退兵。
孛羅帖木兒：（獰笑著）想得倒美，你以為我會相信你們兩個壞東西？放了你們，你們還會記得我的好嗎？就說溯思監吧，當初你當丞相的時候偽造貨幣，本來就應該處死你，可是太平替你遮掩，還分出自己的俸祿給你，可是你感謝過他們？最還不是落井下石，夥同那高麗女人和學好不行，學壞一套的太子，把太平置於了死地？還有樸不花，那個太子啊，一肚子壞腸子都是你給調教出來的。恩將仇報，當初他在上都遇到了洪水，他那皇帝老子拔腿就跑，是脫脫冒著生命危險把那個下雜種救了出來。但他是怎樣報答脫脫的？合夥哈麻和高麗妖女在他的皇帝老子進讒言，說脫脫壞話，置脫脫於死地。你們幾個壞東西，一肚子壞腸子，我怎麼能指望你們幫我說話呢？
禿堅帖木兒：大帥，別和他廢話，拿刀子把他們的心挖出來，看看他們的心是怎樣的。
孛羅帖木兒：嗯，好主意，劊子手，動手。殺了這兩個東西心肝祭旗，然後傾巢出動，到大都，抓太子，住皇宮去。
早不耐煩的劊子手聽到孛羅帖木兒的話，猛然把刀子插入兩人的胸口並將兩人的胸膛豁開。
畫外音：
公元1364，皇太子與擴廓貼木兒從太原發兵攻打駐紮在大同的孛羅帖木兒，企圖救出樸不花和溯思監。而孛羅帖木兒聞訊大怒，立即在處死樸不花與溯思監後，率大軍傾巢而出，與老的沙、禿堅帖木兒等一同殺向大都。七月二十五日，孛羅帖木兒軍再次攻入居庸關，駐守關隘的擴廓帖木兒部將楊同金戰死。接著又於昌平大敗擴廓貼木兒手下大將不蘭奚於昌平，在龍虎台與皇太子所率白鎖住之軍相遇，皇太子之軍毫無鬥誌，兩軍交鋒後，太子軍及潰敗大敗。翌日，皇太子在白鎖住殘兵護衛下由順承門出逃，經雄州（今河北雄縣）、霸州（今河北霸縣）等地，直奔擴廓帖木兒軍中，尋求得庇護。
七月二十七日，孛羅帖木兒、禿堅帖木兒及老的沙等率軍進入京城，元惠宗妥歡貼睦爾在宣文閣設宴加以款待，以慶祝帝黨所取得的重大勝利。不久，元惠宗又下詔，任命孛羅帖木兒為中書省左丞相，老的沙為中書平章政事，禿堅帖木兒為禦史大夫。中央政府大權，全部落入帝黨手中。同年十月，元惠宗下詔，命躲在擴廓帖木兒軍中的皇太子回京，皇太子不僅拒不從命，而且在積極籌措反攻事宜。翌年，擴廓帖木兒乘孛羅帖木兒等人進占大部，大同駐軍空虛而攻占重了鎮大同，然後乘勝東進，對大都形成包圍態勢。而此時孛羅帖木兒的主力禿堅帖木兒部正在率軍前往上都消滅異己勢力的路上，一時未能回軍，故而大都軍力不足。倉促間，孛羅帖木兒被迫應戰，遣大將也速率軍出戰。然而，也速在出京之後，背叛孛羅帖木兒，投向擴廓帖木兒。