大茂山乃道家第五小洞天。因太清仙境道德天尊曾於千佛嶺結爐煉丹，直煉得天香縹緲，瑞氣繚繞，仙芝瑤草遍地生，青鸞彩鳳繞樹鳴，麋鹿銜花不為奇，卻見靈狐嗅草青，飛禽走獸皆得道，樹木花草長靈性。雖後丹成火滅，煉爐推倒，卻與此處留下無盡福緣善慶，暫且不表。
隻表與千佛嶺正對的翠屏峰處，現有一黃毛狐狸，因六百年前被一仙道點化，得以久延歲月，修得靈智。饑食山果，渴飲甘泉，與鳥獸為伍，和豺狼相伴，時掘仙草靈藥以修身，每宿仙宮道觀以養性，如此這般五百年，竟脫去凡胎濁骨，得換人形，修成女體了。既成人形，便須有名，這狐狸便自稱胡麗娘，與山精獸怪拜親結友，也常化作美女下山耍玩。如此堪堪，又是百年。
且說那日，胡麗娘正於草間刨食，忽見前方一細長人影飄然而至，隻見那人青衣曳地，豐神迥異，周身有仙鶴盤旋環繞，所踏之處皆草綠花開，佩環叮當悅耳，香氣馥鬱濯鼻，童顏鶴發，麵目可親。胡麗娘先是覺得此人眼熟，暗暗思忖片刻，方記起正是六百年前點化自己的仙道，忙一個鷂子翻身化作人形，叩首而拜，目不敢視，口中隻呼“祖師在上”。
你猜這青衣老道是誰？竟是碧海宮苑的東王公，乃男仙領袖，主管天下所有登仙得道的男子，司接引男仙之職。這本與麗娘不相幹，隻因六百年前醉酒誤事，錯判雌雄。本以為天雷之下，未必能成正果，哪知麗娘寡欲清心，修煉勤勉，竟挺過了五次雷劫，現已修成女體了。東王公仙籍下掛了個女仙，豈不滑稽？他遂急忙忙與昆侖福洞的西王母商議了，破格接引，送至靈寶天尊的玄都玉京仙府，方能了結此事。
見麗娘長拜不起，東王公便浮塵輕抬，將她攙起，先問其修煉境況。麗娘忙回稟道：“弟子日日潛心學道，專注三清，但近一年來卻無大進益，甚是慚愧。”東王公心想，修煉之道，都是一重難一重，她雖口稱無甚進益，但實則內基穩固，大道將成了，雖說修成人體後雷劫要受三道，但以她如今麵目，挺過雷劫，涅槃成仙亦非難事。想罷仍道：“所謂精誠所至，金石為開，你既一心向道，我便來授你神真之道。”麗娘聽說，心中大喜，忙又叩拜謝恩。因不知祖師仙位，故又問道：“弟子眼拙，不知祖師仙位，今日蒙祖師恩德，往後定日日拜念。”東王公遂道：“我乃碧海宮苑東王公是也。”麗娘聽了忙道：“王公在上，弟子謹聽教誨。”
東王公便與胡麗娘細說始末：二百年前，大茂山下壽陽縣中，一小兒頗有修道慧根，時正逢南鬥星君下凡曆練掛單白虛觀，星君便為其取名張九奴。按命格，他該在家中享受富貴親情二十八年後悟道求仙，撇家舍業上山去。然世事難料，此人五歲時家道中落，七歲那年因後母苛待離家露宿，被三歹人擄去上山為匪，此後欺男霸女，大開殺戒不在話下。他此來便是派麗娘前去點化，若那張九奴能一心向道，麗娘便可免受天雷，由西王母接引，列靈寶天尊玉女仙位。
“祖師大德，弟子永佩洪恩，萬世不忘。然弟子性情愚鈍，又無點化之經驗，還望祖師再指點一二。”麗娘道。東王公聽罷，便從袖中取出一卷帙，托於掌上，道：“此為惡人冊，是為師特地去鬥姆元君處借得，內詳記了那張九奴的生平經曆。道途中斷，原其本末，或因時機未到，誤入歧境，錯過仙緣；或因時至功成，卻難舍親情富貴。你且細讀，感悟此人道途中斷之因，對症下藥即可。為師再教你念一個祝香咒，對冊誠心誦念，便可心想事成了。”麗娘雙手捧過惡人冊，將張九奴的生平往事細細看了：
張九奴一家本住壽陽縣城中，家中有間酒肆，城外鄉間還有兩畝薄田，托大姑、姑夫照管，隻年底收些糧食野味權作地租。九奴四歲那年，張母突發惡疾，尋遍城中大夫，皆束手無策，不到半年便撒手人寰。張父張八清生性木訥且不善經營，張母一去，酒肆生意便一落千丈。九奴五歲，張父續弦趙氏，趙氏為人刻薄且過分精明，接手酒肆後，不過半年便草草關張。自此家中沒了進項，日漸蕭條起來，無奈隻得變賣酒肆回鄉居住，從親戚手上要回二畝薄田經營。大姑嘴上不說，心中卻不悅，兩家便疏遠了。一家三口皆無務農經驗，兩畝薄田經營的淒慘，親戚又不幫助，日漸入不敷出，隻得變賣家什度日。趙氏起初還勤於操持，後見日子愈發艱難，又未曾養下子女，遂漸漸消極疲懶起來，性情更躁，對張家父子也愈發刻薄。九奴七歲那年，因被趙氏責罵，又兼思念亡母，便賭氣離家，被歹人所擄，認為養子，擄至山上，落草為寇。時時聞粗語，日日施暴行，邪氣積聚，道緣末路。