漢建興二年（226）夏四月。
自南中大將軍關平率眾平定江東之地，漢得以全據江南之地後，漢軍上下頓時凝聚力倍增，軍旅間軍心士氣更是進入到空前鼎盛的時期。
天子劉禪為表功勳，敕封此役最大功臣關平為大將軍，持假節鉞總督荊、揚而州諸軍政，賜南侯（為郡侯之意），以益陽、新陽，湘鄉，連道四縣組建為衡陽郡為其食邑，世襲罔替。
一席詔令而下，諸朝臣透過那一紙加蓋“自刻”玉璽的詔書，都不由感受到了其中的分量，私下都不由紛紛感歎著：“陛下對關將軍實在是太過濃厚了。”
大將軍乃天下最高武職之權，且享有自己的幕府，可自費征召屬官入府為幕僚參謀軍事，再加上享有臨機決斷、先斬後奏之權的假節鉞，此刻的關平已經是一人之下，萬人之上。
不僅僅如此，自先帝劉備建漢以來，第一任大將軍是關羽擔任，現關平成功子承父職，這說明了什麼？
說明了當今天子已經相信了關平擁有北伐興漢的能力，更體現了關平在天子劉禪心目中的巍峨地位。
緊隨其後，又應諸葛亮之請求，天子劉禪又接連下詔，冊封荊州州治從事馬良為荊州刺史，南郡太守殷觀升任交州刺史，而曾經所劃分而出的襄州卻重新合並入荊州，敕黃權為揚州刺史。
一瞬之間，馬良、殷觀，黃權此三位也因大漢開拓疆土的原因仕途得到了極其寬闊的晉升。
接下來，詔令繼續下達，襄陽太守寇封駐軍襄陽數載，為保衛荊北地區數有戰功，升任安北將軍，江夏太守，繼續屯兵控衛荊北安危，防範魏軍的來襲。
上庸太守鄧艾於數次以弱兵之士北上與魏軍主將夏侯尚對壘，且攻守兼備，頗有功績，隨後又得大將軍關平的保舉下，天子劉禪亦是破格提拔鄧艾為荊北都督，將襄陽、上庸，江夏設立為荊北戰區，全權歸屬鄧艾統領調配諸軍事。
隨後，似參戰的廖化、傅肜，陳式等將領均官升一級，賜蜀錦百匹，以資鼓勵。
一番封賞，漢境內再度側響一片歡愉之聲，漢軍上下軍心士氣再度高漲、凝聚數分。
夏五月。
丞相諸葛亮征集了蜀中精銳三萬餘，辭別天子劉禪，攜諸將往南方意欲平定南中之亂而浩浩蕩蕩地進發。
深入南中腹地以後，諸葛亮統禦蜀中將士連續作戰並有著南中土著李恢、呂凱等人的相助，連續破南中諸豪強與蠻族所集結起來的十餘萬大軍，每戰皆克，旬日間便五戰五捷。
無奈之下，南蠻聯軍隻得退守至牂牁以西的平夷城（今貴州畢節）固守。
由於漢軍士卒間的強大戰力，已經讓南蠻各部落所彙聚而起的部落族長心有畏懼之色，軍心漸漸開始渙散，縱然蠻王孟獲竭力彈壓，但明顯效果不佳。
其間，參軍馬謖又向丞相諸葛亮進言道：“南中恃其險遠，不服久矣，雖今日破之，明日複反耳。今公方傾國北伐以事強賊。彼知官勢內虛，其叛亦速。若殄盡遺類以除後患，既非仁者之情，且又不可倉卒也。”
“不知幼常可有何策可速平南中，且讓諸蠻、夷不複反矣？”
聞言，馬謖思慮一番，遂拱手獻策道：“夫用兵之道，攻心為上，攻城為下，心戰為上，兵