“哇！好溫暖，好舒服的感覺......飄起來了一樣......”穿過空間晨風睜開眼，入眼處一片黑暗，當然憑著晨風的能力，夜視是很正常的，打量了一下，晨風確定了一個事實——在某個房間裏，並且自己的身體變小了。
“哎！？”晨風腦子一震，想了想，腦海裏出現這麼一段話：“小子，某個世界在你介入的時候都會安排一段合理的人生，隻要回憶一下你就知道了，其他廢話不多說了，自己好好適應下。”
“切，死老頭。”晨風意念一動。
通過回憶知道自己是某個上忍的孩子，在13年前，在外完成任務的時候，這個上忍殉職了，然後自己就成為了孤兒，現在自己是和鳴人一樣是13歲，和鳴人一樣是吊車尾，和鳴人關係很好。也就是劇情即將開始。
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時間過得飛快，眨眼就到了畢業考試的時間。
不出晨風的意料，這次的考試和原著一樣。考試項目是三身術的分身術。所謂的三身術，就是指分身術、變身術、替身術。
考試的規則很簡單，要變出3個分身。伊魯卡要求被叫到的同學，依次到隔壁的教室，進行考試。隻有鳴人暗暗叫苦，分身術正是鳴人最不拿手的忍術。佐助依然是第一個，快速結印，變出3個分身。監考老師們紛紛點頭，“果然是天才，絕對的滿分！”而晨風也能分出三個分身，拿到了及格。
下一個被喊到的是鳴人，鳴人站在幾位老師前麵，“我一定能成功的，看好了，分身術！”老師們一陣狂笑，鳴人傻眼了，他隻變得1個分身，而那個分身都趴在地上起不來。
伊魯卡歎氣宣布，“不及格！”鳴人當場傻了，覺得自己快要崩潰了，“伊魯卡老師！求你讓我及格吧！”見他有些可憐，旁邊的水木替他求情，“伊魯卡老師，他的運動能力和體力都很不錯，加上他也算完成分身術了，就讓他合格吧”鳴人大喜，暗自感激水木。
伊魯卡閉上眼睛，“水木老師，不管你怎麼幫他說都不行！其他同學都能成功變出3個不同的分身，鳴人連一個也做不好。他變出的3個分身根本一點用處都沒有。所以，我不能讓他及格！”
所有的考試都結束了，三項成績的總分也出來了。佐助三項綜合是全年級第一，晨風是倒數第二，鳴人不及格。
到處都是歡呼聲，隻有鳴人坐在秋千上發呆。
“幹的好，不愧是我的孩子！”“這樣我們可以獨當一麵了！”“恭喜畢業，今晚媽媽做大餐給你吃！”到處都是喜慶的聲音。有2個畢業女生看見鳴人，“好像全精英班隻有他一個不及格！”“哈，活該，他要當上忍者的話，那就不好了。”“因為他是怪物！”“別說了，小心被他聽到！”