晨風從伊魯卡那裏拿到護額後，來安慰鳴人，“你別這樣，我問過伊魯卡老師了，他說3天後還有最後一次補考的機會！”鳴人先是大喜，繼而發愁，“不行啊，3天時間太短了，我的分身術不可能成功地。”晨風知道後麵的劇情，就不想再幹擾，隻是安慰他到時候努力就行。
水木和伊魯卡打過招呼後，離開畢業會場出去了，伊魯卡有些奇怪。帥氣的水木很快找到了鳴人，將其帶到一個僻靜的地方。水木告訴鳴人，伊魯卡是個很認真的人，他小時候雙親都死了，所以什麼都是靠一個人的努力得來的。
鳴人氣惱，“那又怎麼樣？老是找我麻煩！”水木笑了，“我想他大概覺得你、晨風都跟他很像，在他心中一定非常希望你們變強，你們都是沒有父母的人，你應該能體會他的心意吧！”鳴人點頭，“可是，晨風已經及格了，他偏偏不讓我及格。3天後的補考，我一點把握都沒有！水木老師，我真的很想畢業的！”水木假裝猶豫告訴了鳴人一個秘密。
晚上，鳴人輕手輕腳闖入三代火影的家裏，偷到了東西，三代突然出現，“三更半夜，你這小子跑到我家裏來做什麼？”鳴人大驚，立即使出絕招“S誘術”，三代當場暈倒。鳴人從後麵儲存室找到卷軸後飛快地跑了出去。水木露出得意的笑容。樹林裏，鳴人正在翻看卷軸，發現第一個忍術是多重影分身術，“搞什麼鬼啊，怎麼一開始就是我討厭的術！”
同時，伊魯卡躺在床上，回憶起小時候父母作為忍者跟隨四代火影前去阻止九尾，戰死的經過。很快，伊魯卡接到通知，讓大家去火影廳集合。鳴人將封印之書偷走的事情，讓大家都很生氣，覺得不能再縱容鳴人，這次可不能再當做惡作劇了。三代也有些頭疼，封印之書是初代火影封印的危險卷軸，上麵有很多禁術，如果被誤用，後果不堪設想。三代下達命令，務必找到鳴人，追回封印之書。
隨後伊魯卡找到了鳴人，知道水木讓鳴人去偷封印之書，水木在背後偷襲成功，伊魯卡受傷，水木打擊鳴人，不顧伊魯卡的阻止，說出了12年前封印妖狐的事情，以及所有人都不能提到鳴人就是妖狐的規則。鳴人一下子接受不了這麼嚴重的事情，起身跑走了。奔馳的“鳴人”發現“伊魯卡”追了上來，向他索要封印之書。“伊魯卡”靠近時，“鳴人”發動了體術攻擊，將“伊魯卡”踢飛出去。“伊魯卡”倒地變身，赫然是水木，“怎麼可能，你為什麼知道我不是伊魯卡？”“鳴人”露出冷笑，砰地一聲，露出真身，“因為我就是伊魯卡！”水木這才明白，為何自己被識破了。水木嘲笑伊魯卡、鳴人是笨蛋，“隻要學會裏麵的忍術要什麼有什麼！”伊魯卡卻說出了鳴人的優點，是一個優秀學生，從來沒有服輸，一直在拚命努力，現在也是木葉的忍者。躲在樹後偷聽的鳴人淚流滿麵，水木自然火大，決定盡快解決伊魯卡，再去找鳴人。最後鳴人分出了上千的影分身，解決了水木。而伊魯卡也把自己的護額給了鳴人。