任命譚雄為薑維副將，曹真為馬超副將，蘇飛為龐德副將，六將共率十五萬兵馬，組成機動兵力，駐守夷州。任命許褚、文鴦為典韋副將。三將率親兵五萬隨金旋禦駕親征。
中國各軍合兵一百六十萬緊急集合夷州，金旋召集眾將道：“孤逐鹿中原，北定諸胡，南平苗蠻，甚覺輕鬆。但東倭國王實乃大敵也。諸將務要謹慎小心，莫懷輕敵之心。東倭士兵戰鬥力提升速度之快，出孤意料之外。東倭國王必定足智多謀，才華橫溢，聰明絕頂。根據我軍情報，東倭國兵力原來有六十萬，加上周邊諸島新得兵力，應在八十萬左右。而我國大軍最多兵力為一百四十五萬，況且一兵團、二兵團多為北方士兵，不習水戰，與其決戰大海之上，勝負難料。我軍對東倭之戰，我軍戰鬥力與持久力將受到考驗。一、二兵團應把握運用陸地作戰之長處，勿與其海上交鋒。”
眾將皆起立言諾，獨呂布不以為然，道：“區區倭國，一將之力可下，布不才，願率所部與其決一勝負。”
金旋道：“奉先萬不可輕敵，前期征討北胡，蕩平中原，下高麗、破南苗，孤皆不以為然。然東倭國主，萬要小心謹慎，此人行軍必不依古理，須要穩打穩紮，切忌貪功冒進。另，我大軍應以保護士兵生命為第一要務，萬不可貪功冒進，而置士兵生命於不顧。孤向來對各位將軍信賴有加，戰術細節向不過問。此戰孤亦不予多問，汝三路兵團軍師自行出謀劃策。另外，我擔心東倭或有先進武器，威力或勝我軍震天雷，大家小心提防。公謹乃我軍智謀之士，其練水軍之法，國內諸將莫出其右。但公謹以三十萬精兵與東倭十五萬水軍相持日久，足說明其戰鬥力之強大。諸位與東倭交戰之前，可向公謹多多求教。”
東倭國開國君主，相傳是秦朝方士徐福。秦始皇晚年欲求長生不老仙藥，徐福以此為名，騙取秦始皇準備大船若幹，三千童男童女，諸般匠人若幹，百穀、百花、百樹種子等等。諸物準備齊整，又求秦始皇派兵護衛，秦始皇派一萬士兵護送船隊。
徐福帶船隊到達東倭諸島後，暗使心腹破壞船隻，托言神仙留諸人在此，諸人皆不能回歸。徐福身受皇命，自然是諸人首領。東倭諸島土人部落，安能與秦朝百戰精兵抗衡，未及三年，東倭諸島皆平。徐福又偽造秦始皇聖旨，自封為東倭國王。因此東倭皇室、貴族、百官，皆使用中國語言、文字，風俗習慣亦與中國北方無多大差別。
其時共有二百餘萬人口，士兵皆采取秦朝時全民皆兵的方式，士兵共有六十萬。徐閣接位之後，訓練精兵，打造水師，出兵周邊諸國，短短時間竟將太平洋夷州東、南海域諸島統治，訓練當地土人為士兵，又得精兵二十五萬，共八十五萬大軍，對外詐稱一百萬。
倭國諸將，先前皆以瀛為姓，後人漸多，國主命諸將以駐地名勝或地形為姓，因此東倭諸將有小山、平野、小泉等姓氏。倭國士兵皆秦人之後，原皆高大威武，征平東倭諸島以後，多娶當地土人為妻，其後人反而皆短小粗壯。其高大精壯者，大多為漢人正統血脈，因此東倭國人多以高大為美。
徐福前來東倭，準備周全，帶來中原書籍若幹，諸將皆習孫吳兵法。其行軍布兵陣法皆屬祖傳，因此東倭布陣多沿襲秦時古陣，大將領兵皆依兵法，所以東倭士兵戰鬥力，曆來居周邊諸島國之首。
倭國國王徐閣，攻下周邊諸多島嶼後，對夷州虎視眈眈。派大將小山二郎統兵攻打釣魚島，意欲將此島用作未來屯兵中轉之地。小山二郎短小精悍，精通謀略。所部倭兵依徐閣訓兵方法訓練後，陣法熟練，戰鬥力強大。倭兵武器兵械亦經徐閣指點，改進甚多，確為中國士兵之大敵。
張允見東倭水軍來攻，初時不以為意，整兵與其大戰，四萬部兵初戰竟折五千餘眾，才知道東倭水軍為勁敵。統率部兵防衛島嶼，告急夷州。
周瑜聞報大驚，急忙向長安報告軍情，命甘寧率兵駐守夷州，自率黃蓋、蔡瑁等將率大軍急速援助張允。張允與小山二郎又接連大戰兩場，兩軍都損兵折將，各折兵萬餘，旗鼓相當。
周瑜援兵到達釣魚島，駐軍兵力達到十五萬。東倭國王也派來援軍，共十四萬兵力。兩軍勢力相若，在海上大戰幾場，均損失船隻多艘、士兵兩萬餘眾。周瑜輕敵之心頓無，分付諸將謹慎小心，在島上安排無數崗哨，晝夜安排戰艦巡邏，防備東倭突然襲擊。
倭國國王徐閣，正當妙齡，眼高於頂，東倭民眾無人能入其法眼，因此至今仍無婚約。徐閣聽聞金旋傳說以後，大為好奇，與金旋當日聽聞徐閣故事時心情相似。