祁三升逃離貴陽後，一路跑到貴州和雲南交界的普安州才停下，然後向各處發出劉文秀的遺命，召集部隊守衛雲南。
可是在楚軍風卷殘雲的打擊下，西軍各部都已潰不成軍，包勝亭等部的雲南兵也被譚嘯包了餃子，逃回來的部隊十不存一，響應祁三升的隻有貴州西部的一些地方部隊，花了十幾天的時間才湊起六七千人馬。
唯一的好消息就是高文貴神奇的脫險，他跳下懸崖之後，被幾個路過的西軍士兵救了下來，輾轉逃過楚軍的追殺，聽說祁三升在普安州召集兵馬，又一路來到普安，可惜高文貴的左腿腿骨被摔得粉碎，哪怕養好了傷，以後也無法騎馬，無法上陣廝殺。
聽說周國棟和劉體純大兵壓境，高文貴勸說祁三升立刻撤退。
“普安州守不得了，必須盡快撤回雲南，然後召集各處兵馬，堅守昆明。”
劉文秀攻打貴陽的時候，把西南各省的機動兵力抽調一空，祁三升能夠湊起這幾千人馬，主要還是在楚軍的壓力下，貴州西部很多的州縣司衛已經沒有信心自保，才主動棄守，撤到普安州抱團取暖……要想和楚軍一戰，這點兵力遠遠不夠，必須借助雲南當地的守軍，尤其是鎮守昆明城的一萬西軍。
昆明是西軍的大本營，除了將士們的家眷，永王朱慈煥和大批的後勤內政人員都在這裏，絕對不能出現意外，所以孫可望出征湖廣的時候，在昆明留下了足夠的守軍，其中一部分被劉文秀調去攻打貴陽，剩下的部隊還有一萬來人，再把雲南各地的守軍調集到一起，或許還有可能擋住楚軍的進攻。
祁三升從善如流，接受了高文貴的建議，率部退出普安州，撤入雲南。
三天後，周國棟和劉體純進占普安州，隨即追入雲南。
昆明此時已無大將，祁三升利用劉文秀的遺命，很順利的掌握了雲南的兵權，然後就放棄大批的州縣司衛，集中部隊向昆明靠攏，準備和楚軍決一死戰。
貴州東部，馮雙禮和袁宗第之間也分出了勝負。
他們兩個本來相持不下，馮雙禮仗著兵力優勢，還稍稍占據主動，可是劉文秀兵敗身死的消息傳到鎮遠府後，西軍立刻軍心大亂，被袁宗第抓住機會打了一個反擊，馮雙禮大敗退兵，一直退到幾十裏外的施秉才穩住陣腳。
袁宗第和譚嘯的部隊相繼趕到，對施秉展開進攻，馮雙禮眼看抵抗不住，又向湘黔邊界的銅鼓衛撤退，楚軍緊追不舍，死死咬在後麵，清水江的控製權再度易手……
楚軍在貴州所向披靡，可是在千山萬水之外的南直隸，隆武朝廷的軍隊卻打了一個結結實實的大敗仗。
戰敗的消息傳到南京，隆武帝大病不起，汪克凡卻表現的很淡定。
“可惜了，十萬大軍一戰而潰，鄭成功這一仗到底是怎麼打的？”
這份戰報是駐守揚州的王進才送來的，字裏行間頗有些幸災樂禍的意思，鄭成功在長江北岸登陸後，對吳三桂發起猛攻，連戰連捷，攻勢淩厲，接連攻占高郵等州縣，和吳三桂的主力在淮安府展開決戰，可是最後關頭卻被吳三桂翻盤，十萬大軍土崩瓦解，鄭成功逃回南通州的時候，隻剩幾千殘兵敗將。
（鄭成功以十萬大軍反攻南京，卻被幾千綠營打得全軍覆沒，這是曆史上發生過的真事，和本書的主線關係不大，不多詳述了。）
吳三桂擊敗鄭成功後，順勢向南追擊，把戰線又推到揚州城下，與此同時，揚州以東的泰興、南通、海門等地紛紛告急，吳三桂大有一舉打過長江的氣勢，南京城裏的氣氛變得非常緊張，有些膽小的士紳百姓已經逃到鄉下。
楚軍的主力都調往湖南，南京一帶隻有田見秀的北伐第一軍，以及一些剛剛編練的新軍，看起來形勢非常危險，但是自汪克凡以下，楚軍的高層都很鎮定，完全沒有撤離的打算，慢慢的，南京城的民心恢複了穩定。
汪克凡最大的依仗，就是有一支強大的水師，經過這兩年的大力發展，楚軍的水師已經基本成型，雖然還不能和鄭成功的“遠洋艦隊”相比，對清軍來說卻是無敵的存在，吳三桂哪怕征集一批民船商船強行渡江，也會被船堅炮利的楚軍水師消滅在長江上，他隻要腦子沒有進水，就不會讓部隊白白送死。
為了確保萬無一失，汪克凡又向撤離的鄭成功借了一支艦隊，以加強長江防線，作為回報，他命令王進才盡可能的接應鄭成功的殘部，掩護他們撤退，同時又給鄭成功送去了一批糧食物資。