東京境外的一處幽穀，妖氣彌漫，鬼影重重。
濃重的墨綠色鬼霧遮蔽了方圓百裏，即使是再強大的生物都不敢接近。
空氣中盡是酸臭的腐爛的氣息，還夾雜著令人作嘔的血腥味，遍地可見森森白骨。時而有模糊的模糊的影子穿梭而過，怕是任何一個活人到了這裏都會嚇破膽子。
幽穀的中心，有兩個高大身影在迷霧中若隱若現。
其中一名紅麵高鼻，身生雙翅，身著修道行者服，手持金剛杖和羽毛團扇，腳穿單齒高木屐，隨身披著一件蓑衣。他趾高氣昂的仰著頭，聲音像是枯掉的樹枝般幹澀：“酒吞，玉藻前什麼時候能複活？”
“以前還稱我王的，現在直接還我名字了？猖狂！”他身邊是一名披著長發，身著紅衣，相貌俊美妖異的少年。
少年在高鼻男說話的時候正蹲在地上，捧著像饅頭一般的東西（因河蟹，自己去搜那饅頭是什麼）津津有味地啃著。
“好酸啊！沒以前好吃了，現在的少女品質真是差到極點了！被困了上千年，我都強撐著沒死，結果出來就給我吃這種東西！！”聽到高鼻男的話，他一把扔掉手中啃了一半的東西，立了起來。身形急劇變化，不過幾秒就變成了一具極為強碩的身軀，身長六米，虎背熊腰，有著血紅的麵部，近禿的頭頂有著幾撮淩亂的短發，頭有五個犄角，最為恐怖的是他還有著有15隻眼睛，穿著個格子織物的外衣，腰間係著野獸皮，完完全全的一副惡鬼摸樣。
而他手中扔掉的東西，在地上翻了個滾，便可憐地沾染上了泥土。
事先一挪，旁邊還有用無數“饅頭”堆成的小山。
“以前是以前，現在是現在。以前你厲害，自然稱你為王。現在你隻剩下一個頭，又能奈我如何？”高鼻男高傲地說道。
惡鬼陰森森地笑道：“你信不信，就算我隻剩下一個頭，也照樣能把你打趴下！”
如果安倍晴明在這，一定就能認出，這兩個人就是他最大的敵人，妖魔的領袖，百鬼夜行宴的始作俑者——酒吞童子和大天狗！
酒吞童子，曾活躍在平安時代，是震撼京都的著名妖怪，是是當之無愧的百鬼之王。
傳說居住在丹波國大江山上的酒吞童子糾結了一夥惡鬼，他們無惡不作，私自修建了鐵鑄的宮殿，晚上潛入富豪家中偷竊財寶，並且擄走婦女和兒童作為他們的口中食糧。
而最令其臭名昭著的惡行便是，他經常會化作英俊的少年，誘騙擄掠少女。
當時酒吞童子的惡劣行徑已經嚴重影響到了皇室的統治，因此大將軍源賴光領命率領有著“賴光四天王”之稱的渡邊綱、阪田金時、卜部季武、碓井貞光以及勇士藤原保昌等六人一同踏上了前往大江山的征討之路。
最後的結果是源賴光砍下了酒吞童子的頭顱，並將其封印在神人所贈的星鬥甲中。
但是現在看來，這上千年的囚禁非但沒有弄死這個百鬼之王，反而讓他的怨念更深了！
“如果你非要如此的話，我隨時奉陪！”大天狗和酒吞童子針鋒相對，他的名聲也絲毫不弱於酒吞童子。
相傳他便是日本第一大魔王崇德上皇死後的怨靈化身，保元之亂中兵敗的崇德上皇在流亡中含恨而死，臨終發下毒誓“願為日本之大魔，為皇戮民，為民弑皇，此國永為亂世”，並咬舌以血寫下詛咒經文，其怨靈遂化作金色大鳶身姿的天狗為害人間。
背後有一雙翅膀，可以自由地翱翔於天空中、具有將人類撕成碎片的力氣，其手中所拿的扇子，隻要輕輕地一揮，便能將許多棵大樹連根拔起，其威力可見一斑。上天下地，無所不能。
甚至有大天狗一出，日本就禍亂三年的說法。
如果說酒吞童子是百鬼之王，那麼大天狗就是日本山林妖怪之首了。
“你以為我不敢！”酒吞童子欺近大天狗的身子。
“要來便來！”大天狗握緊手中的金剛杖
酒吞童子怒視大天狗良久，突然轉頭隔空虛握，就把正往一塊血紅的石頭上不停澆灌鮮血的小鬼給捏爆了！
“速度在快點！磨磨蹭蹭的要到什麼時候，如果今天玉藻前還沒蘇醒，本王就那你們是問！”酒吞童子顯然把所有怒火都發泄在無辜的小妖身上。
他的確不敢輕易向大天狗宣戰，一是考慮到百鬼夜行宴的大計，而則是他對於與大天狗較量的勝負之數實在沒有多大信心。
一千多年前，他被砍掉頭顱封禁在星兜甲中，直至十幾天前才闖破封禁，重臨世間。